云英谷完成港股上市备案，小米、华为、高通为股东，中国大陆最大的智能手机AMOLED显示驱动芯片厂商

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中国证监会网站发布关于云英谷科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。云英谷将计划发行不超过76,086,600股境外上市普通股并在香港交易所上市。
公司56名股东拟将所持合计374,919,750股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。
云英谷完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
云英谷自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。
根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着云英谷已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。

综合 | 证监会 招股书 编辑 | Arti

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此前，云英谷已向港交所主板提交上市申请，中金公司、中信证券为联席保荐人。

根据弗若斯特沙利文的报告，按2024年销量计，云英谷是全球智能手机AMOLED显示驱动芯片市场的第五大供应商，也是中国大陆最大的供应商，主要从事设计及销售品牌AMOLED显示驱动芯片予头部智能手机制造商。

公司的下游客户包括全球及中国定位于高端和大众细分市场的主要智能手机品牌，使公司能够为各种各样的终端用户提供服务。根据弗若斯特沙利文的报告，公司在2024年中国大陆智能手机AMOLED显示驱动芯片市场的销量排名第三，市场份额为12.4%，同时公司亦是中国大陆该领域最大的供应商。

此外，公司亦是Micro-OLED显示背板/驱动领域的主要供应商，2024年的市场份额为40.7%，全球排名第二。公司致力于为消费电子品牌公司提供可靠及高性能的显示驱动方案。

云英谷采用Fabless业务模式，通过与核心行业伙伴如晶圆代工厂、OSAT公司及显示面板制造商的战略合作，确立行业地位，并最终提升终端用户的显示体验。公司掌握了软硬一体全栈显示驱动技术，涵盖了显示驱动芯片设计、驱动补偿算法开发、像素补偿电路布局三大关键技术环节，公司提供主要应用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片和主要应用于VR/AR设备的Micro-OLED显示背板/驱动。

经过十余年的发展，云英谷已成为显示行业的科技品牌，并始终强调对品牌公司的价值创造。根据弗若斯特沙利文的报告，截至2024年12月31日，公司的AMOLED显示驱动芯片向全球多家头部智能手机品牌厂商量产出货，应用于超10个产品系列中，这些品牌厂商合计占全球市场份额四分之一以上。

根据弗若斯特沙利文的报告，公司是中国大陆首家通过品牌公司认证及唯一一家对品牌公司累计销量超千万颗的AMOLED显示驱动芯片企业，同时2024年公司的销售量已超5,000万颗。公司在品牌公司的供应链中发挥重要作用，取得了极高的下游客户忠诚度。公司在全球所有智能手机品牌的AMOLED显示驱动芯片供货份额由2022年的2.4%上升至2024年的5.7%。

显示驱动芯片是电子设备中的核心器件，它在处理单元和显示面板之间建立连接，将数字指令转换为显示面板上的可视图像。显示驱动芯片接收处理单元的指令与数据，通过生成具有特定电压、电流、时序及解复用的信号，使显示面板呈现目标图像。

云英谷目前提供两类产品：AMOLED显示驱动芯片，主要用于智能手机；及Micro-OLED显示背板/驱动，主要用于支持AR/VR的头戴式设备。

研发对于保持公司的行业地位和业务持续增长至关重要，因为研发可确保公司能够持续满足品牌公司不断变化的需求。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国大陆首家具备技术能力开发及设计AMOLED显示驱动芯片和Micro-OLED显示背板/驱动的公司，这些技术包括算法优化、标准单元优化、低功耗、先进的芯片封装技术、系统级电源和散热技术。公司致力于核心技术的自主研发。

财务方面，2022年、2023年、2024年及截至2025年10月31日止十个月，云英谷实现总收入分别约为5.51亿元(人民币，下同)、7.20亿元、8.91亿元、8.96亿元；同期毛利分别约为1.76亿元、319万元、2191万元、1.25亿元。

于往绩记录期间，公司于2022年、2023年、2024年及截至2025年10月31日止十个月录得亏损净额1.24亿元、2.32亿元、3.09亿元及1.95亿元。

根据弗若斯特沙利文的资料，全球显示驱动芯片行业的增长与面板供应链的整体发展紧密相连。中国作为全球最大的消费电子市场，其庞大的显示面板需求自然推动了本土显示面板行业的蓬勃发展。

中国目前已在全球LCD面板制造领域占据领先地位，预计将在AMOLED面板行业的发展上遵循相似的轨迹。根据弗若斯特沙利文的资料，到2024年，中国大陆AMOLED面板产能约占全球产能的55.0%。随着该地区生产线开发的加速，该份额预计到2029年将升至60.8%。

云英谷的投资方包括红杉、小米长江、华为哈勃、高通等。

本次云英谷香港IPO募资金额拟按下文所载用途动用。将用于支持AMOLED TDDI芯片的研发及优化以及拓展其应用场景。将用于支持Micro-OLED及Micro-LED显示驱动背板的研发及优化。将用于战略投资或收购，以把握未来发展机遇。将用于营运资金及其他一般企业用途，包括日常营运及一般企业开支。

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