动力电池TOP10客户结构公开 比亚迪外供最大客户花落小米

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（来源：我的电池网）

导语丨mybattery

企业方面，宁德时代以绝对优势领跑，弗迪电池依托内供基本盘加速外拓，中创新航等企业则凭借绑定车企的差异化路线抢占份额。

近日，乘联分会发布数据显示，1-2月，中国新能源汽车产量160.4万辆，同比下降13.7%，累计渗透率达到39.9%。

乘联分会指出，当前，新能源市场处于结构性调整期，高端化、智能化趋势明显，但短期受政策和消费情绪影响，整体销量下滑，需通过产品创新和政策支持提振需求。

动力电池市场，1-2月，新能源汽车配套电池总装机量累计同比增幅达到37.4%，随着新能源汽车销量的持续提升，新能源汽车渗透率不断增长，推动动力电池装机量持续增长。

其中，1-2月，新能源汽车单车平均电池装机量为62.0kWh，同比增长29.2%。其中，小米、比亚迪和特斯拉成为动力电池装机量主要贡献企业。

电芯外形配套结构方面，1-2月，方形电芯配套占比为97.8%，圆柱形电芯配套占比1.9%，软包电芯配套占比0.2%。

电芯材料配套结构方面，1-2月，磷酸铁锂占比仍在高位。磷酸铁锂电池凭借成本、安全、性能的综合优势，以及政策、市场、储能等多因素驱动，在新能源车市场占比持续攀升。其中，乘用车领域，磷酸铁锂配套占比69.1%，三元材料配套占比29.8%；客车领域，磷酸铁锂配套占比98.9%，三元材料配套占比0.7%；货车领域，磷酸铁锂配套占比99.1%，三元材料配套占比0.7%。

从电芯企业配套情况来看，2月，新能源汽车动力电池装机量27.3GWh，同比下降19.2%，装机量TOP10企业为宁德时代、弗迪电池、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、LG、瑞浦兰钧、吉曜通行、欣旺达。

具体来看，前三企业装机量市场份额达到76.5%，前十企业占比达到95.8%。企业方面，宁德时代以绝对优势领跑，弗迪电池依托内供基本盘加速外拓，中创新航等企业则凭借绑定车企的差异化路线抢占份额。

从装机量占比来看，宁德时代以 52.7% 的份额稳居行业第一，持续巩固龙头地位。配套整车厂依次为：理想汽车（采购占比12.6%）、特斯拉中国（采购占比12.2%）、吉利汽车（采购占比10.7%）、蔚来汽车（采购占比10.2%）、小米汽车（采购占比7.9%），客户结构多元且均为销量头部阵营。

弗迪电池装机量占比17.0%，以内供为主，外供业务成效显著。配套整车厂依次为：比亚迪（采购占比49.2%）、小米汽车（采购占比17.9%）、方程豹汽车（采购占比10.0%）、小鹏汽车（采购占比6.6%）、腾势汽车（采购占比4.3%）。

中创新航凭借小鹏、零跑汽车销量的增长，当前装机量位列第三，占比达到6.8%。配套整车厂依次为：小鹏汽车（采购占比15.7%）、零跑汽车（采购占比12.4%）、广汽丰田（采购占比11.9%）、广汽埃安（采购占比8.1%）、中国重汽（采购占比5.6%）。

国轩高科装机量占比4.2%，配套整车厂依次为：上汽通用五菱（采购占比19.1%）、奇瑞汽车（采购占比18.8%）、汉马科技（采购占比15.0%）、零跑汽车（采购占比14.2%）、长安汽车（采购占比9.2%），自主品牌及商用车领域优势明显。

亿纬锂能装机量占比3.1%，配套整车厂依次为：小鹏汽车（采购占比24.9%）、三一汽车（采购占比15.7%）、福田汽车（采购占比11.1%）、广汽埃安（采购占比8.0%）、远程新能源商用车（采购占比7.7%），形成乘用车与商用车并举的格局。

蜂巢能源装机量占比2.9%，客户结构上深度绑定长城汽车，同时持续提升外部客户贡献度。配套整车厂依次为：长城汽车（采购占比46.0%）、零跑汽车（采购占比34.1%）、岚图汽车（采购占比8.9%）、吉利汽车（采购占比8.0%）、光束汽车（采购占比2.4%）。

LG受特斯拉销量的增长，同比增速较高，增幅达到293.7%，占比达2.8%。

瑞浦兰钧装机量占比2.3%，配套整车厂依次为：上汽通用五菱（采购占比27.2%）、三一汽车（采购占比23.8%）、上汽乘用车（采购占比18.5%）、东风日产（采购占比7.8%）、智马达汽车（采购占比3.3%）。

吉曜通行装机量占比2.1%，配套整车厂依次为：吉利汽车（采购占比94.2%）、广汽埃安（采购占比1.4%）、远程新能源商用车（采购占比1.3%）、曹操汽车（采购占比1.1%）、唐骏汽车（采购占比0.9%）。

欣旺达装机量占比1.9%，配套整车厂依次为：蔚来汽车（20.7%）、东风乘用车（17.0%）、理想汽车（14.7%）、东风柳汽（12.1%）、上汽通用五菱（10.2%）。

综上来看，当前国内动力电池市场呈现头部集中、梯队分层的竞争格局，未来随着新能源汽车市场结构性调整持续推进，高端化、智能化趋势深化，电池企业的客户绑定能力、技术创新能力及产品适配能力将成为核心竞争力，头部企业的集中度有望进一步提升，同时外供市场的竞争将更加激烈，行业将逐步向高质量、精细化发展转型。

撰文丨梁小婧

审校丨常青