上海
3月25日，电池板块短线拉升，圣阳股份（002580.SZ）直线涨停，成交额突破10亿元，维科技术（600152.SH）此前涨停，震裕科技（300953.SZ）、嘉元科技（688388.SH）、万润新能（688275.SH）、先惠技术（688155.SH）、龙蟠科技（603906.SH）跟涨。
消息面上，地缘冲突推高能源成本，高盛最新报告上调油价预期，警告极端情况下油价将刷新历史纪录——147美元。欧洲TTF基准荷兰天然气期货单日涨幅超20%，较年内低点翻倍。能源价格的暴涨直接刺激了户用储能和独立储能的迫切需求。与此同时，澳洲、英国、匈牙利等多国接力推出巨额户储补贴政策，叠加欧洲能源自主可控的长期逻辑，户储订单重回高增，大储项目收益率也有望随能源价格上涨而改善。
东吴证券指出，中长期维度看，全球缺电背景+地缘冲突爆发，能源安全意识提升，“十五五”期间全球储能有望进入可持续的增长阶段。
其次，AI算力爆发引发“缺电”焦虑，算电协同成为新增长极。随着人工智能大模型的快速迭代，数据中心能耗激增，北美等地已出现电力供应缺口。储能作为削峰填谷的关键环节，能够保障数据中心供电稳定，实现算电协同。目前特斯拉已量产应用相关技术，预计2026年下半年有望大规模推广，这将为大储板块打开全新的增量空间。
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