行业景气度持续回升，半导体设备ETF招商涨1.05%

截至3月24日10点46分，上证指数涨0.99%，深证成指涨0.54%，创业板指跌0.19%。环保设备、医疗服务、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF招商（561980）涨1.05%，成分股富创精密（688409.SH）、长川科技（300604.SZ）、华峰测控（688200.SH）、金海通（603061.SH）、寒武纪（688256.SH）、盛美上海（688082.SH）、珂玛科技（301611.SZ）、中晶科技（003026.SZ）、晶升股份（688478.SH）、安集科技（688019.SH）等上涨。

消息面上，半导体设备行业景气度持续回升成为机构调研的重要关注点。光力科技股份有限公司相关负责人表示，2026年一季度半导体业务发货量较去年同期实现明显增长，客户提货速度与提货量延续2025年下半年的良好趋势。盛美半导体设备股份有限公司亦对行业前景保持乐观，表示未来2年至3年，存储及逻辑领域仍将处于建设周期。

东海证券表示，英伟达（NVDA.US）GTC2026召开，展示了由7种芯片和5大机架级系统组成的AI计算平台VeraRubin，涵盖推理芯片Groq3LPU；同时CEO黄仁勋宣布到2027年Blackwell和Rubin销售规模将超过1万亿美元。阿里、腾讯发布2025Q4财报，云业务进一步增长，AIAgent进入大规模落地阶段。当前海外电子半导体企业出现回调，国际局势变化迅速，市场资金以防范风险为主。我国半导体产业发展依然较为积极，国产化长期空间较大，依然可以逢低关注设备、材料、AI端侧、AI云端等结构性机会。

华鑫证券指出，2026年美国光纤通讯博览会及研讨会（OFC2026）期间，XPOMSA、OpenCPXMSA、SDM4MCFMSA、OCI-MSA、ACC-MSA等多个多源协议组织相继宣布成立，聚焦超大规模AI数据中心的互连需求。其中，XPOMSA由交换机巨头Arista牵头，定义一种全新的液冷可插拔光模块形态，提供业界最高12.8Tbps容量，支持64路高速电通道，密度创纪录，可大幅节省机房空间，同时保留可插拔特性与开放生态。目前已有60多家企业参与，包括20多家主流光模块供应商。其他MSA也通过对互连技术的不断创新升级，为AI数据中心提供坚实的网络底座。