马斯克200亿订单传闻再次点燃光伏股

界面新闻记者｜马悦然

中国光伏设备商获得马斯克相关订单的消息再次传出。

3月20日，一家光伏企业向贝壳财经证实，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司，合同规模在吉瓦级。

另据媒体报道，特斯拉正寻求向中国供应商购买价值29亿美元(约200亿人民币)的光伏生产设备。迈为股份(300751.SZ)是主要供应商之一，并已向中国商务部申请出口许可，其他潜在供应商包括捷佳伟创(300724.SZ)、拉普拉斯(688726.SH)。

这些中国公司被告知需在今年秋季之前交付设备，其中两位知情人士表示设备将运往美国得克萨斯州。马斯克计划建设的太阳能发电能力主要用于特斯拉(TSLA)，但其中一部分将用于为SpaceX的卫星供电。

此外，目前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。类半导体产品出口都需要经过相关部门备案审批，目前还在推进中。

界面新闻分别联系上述消息涉及的迈为股份、拉普拉斯，截至发稿未获得回应。

捷佳伟创证券部相关人士则在电话中对界面新闻表示：“不清楚相关信息，今天很多光伏股都上涨了。”对于界面新闻记者提出的公司是否与特斯拉、SpaceX团队有所接触的问题，该人士称不清楚。

此外，界面新闻就上述内容的真实性联系特斯拉，截至发稿未获得回应。

3月20日，光伏板块股价大涨。其中，捷佳伟创上涨9.41%、迈为股份上涨9.19%、拉普拉斯上涨7.41%。

今日光伏设备股大涨。图片来源：同花顺截图

关于特斯拉采购中国光伏设备一事，光伏业内传闻已久。早在今年1月，界面新闻了解到，马斯克团队对多家光伏设备商进行了调研。

此后一段时间内，光伏圈时而传出有设备商与马斯克SpaceX、特斯拉团队签下订单的消息，涉及企业包括迈为股份、拉普拉斯、晶盛机电(300316.SZ)、连城数控(920368.BJ)、奥特维(688516.SH)等。但这些光伏设备商均未公开承认订单事宜。

截至目前，只有双良节能(600481.SH)公开披露过获得SpaceX订单的相关信息，并因此被收到监管警示，被中国证监会立案调查。

​​​​​​​​​​​​​​即便有订单签署，光伏设备能否顺利出口仍是未知。界面新闻获悉，中国政府对光伏设备出口可能进行管控。

此外，近日有多家上市公司相关人士向界面新闻透露，监管部门曾开会召集相关上市公司，明确信息披露不能蹭热点、误导性陈述等。

故对于涉及马斯克、SpaceX、特斯拉相关方订单，以及太空光伏等热点信息，光伏上市公司的披露均相对谨慎，过去一段时间鲜有确切的公开信息，流传的多为券商及二级市场层面未经证实的“小作文”。

去年下半年以来，马斯克频频释放消息，表示将入局光伏制造，并划分了地面和太空两大应用场景。

其中，地面以特斯拉为主导。业内称其主要聚焦TOPCon路线和相关产能。特斯拉网站上显示，该公司计划在2028年底前在美国本土部署100 GW的“从原材料到制造的太阳能产能”。太空方面则以SpaceX为主导，以异质结技术为主。

根据马斯克此前计划，每年将部署100 GW的太阳能AI卫星。他认为这可能是大规模人工智能供电成本最低的方案。其同样在达沃斯论坛上称，计划未来三年建设200 GW光伏产能，其中100 GW用于太空AI数据中心和低轨卫星供能。

迈为股份是光伏新一代技术异质结(HJT)整线设备的头部供应商，成立于2010年。其主要产品包括全自动太阳能电池丝网印刷生产线、异质结高效电池制造整体解决方案、OLED柔性屏激光设备、半导体晶圆封装设备等。

官网信息显示，2016-2024年，该公司太阳能电池丝网印刷生产线国内市占率第一，2018-2024年全球市占率第一。

捷佳伟创布局了TOPCon、异质结、XBC、钙钛矿太阳能电池装备，是目前唯一一家具备TOPCon整线交钥匙工程能力的设备供应商，其在TOPCon设备商中市占率较高。

拉普拉斯主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售。公开资料显示，拉普拉斯的LPCVD（低压力化学气相沉积法）设备市占率超60%。