四川
【大涨分析】
冲突加剧能源安全诉求，3月20日，创业板新能源ETF国泰（159387）盘中一度涨超6%
消息面上，3月19日，卡塔尔拉斯拉凡工业城（全球最大液化天然气生产设施）遭袭，国际油价再次大涨。
储能：能源价格上涨叠加多国出台补贴政策，预计催化户储需求；冲突若持续则预计推动市场寻求大储等替代性能源。此外，北美AIDC储能订单有望逐步落地、国内容量电价政策出台等亦有望催化板块行情。
锂电：龙头电池厂业绩超预期缓解成本抑制需求顾虑。3月样本电池预排产环同比为21.6%/33.7%，单月排产创历史新高。4月排产有望边际向上，持续性需求有望逐步打消市场顾虑，部分环节开启涨价预期。
光伏：海外方面，特斯拉地面光伏团队采购光伏设备，预计将在5月发货，SpaceX太空光伏团队也进入批量采购阶段，光伏设备进入订单驱动阶段；国内方面，3-4月份进入火箭密集发射期，重磅且密集，头部火箭公司进展顺利。
【后市展望】
电池龙头业绩超预期验证行业高景气，3月排产回升预示需求强劲，政策定调储能打开长期空间，海外地缘冲突催化户储需求，新技术产业化提速提升估值弹性。当前新能源板块经历调整后，估值已具备一定的性价比。
感兴趣的投资者可关注：创业板新能源ETF（159387），20cm涨跌幅，锂电+储能+光伏+风电一键全覆盖，固态+储能含量超60%。
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