河北
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储能概念20日盘中震荡上扬，截至发稿，上能电气20%涨停，首航新能涨超18%续创新高，华宝新能、艾罗动力涨超12%，锦浪科技涨超10%。
据悉，美国2030年电力峰值负荷预测大幅上调166GW至近1000GW，其间数据中心奉献54%。导致区域电价长时间上涨、容量电价继续新高，各区域电网备用容量缺少，反映AIDC大规模建造下美国电力供需矛盾继续加剧，而火电等电源逐渐退役更加剧了缺电问题。美国电力缺少积重难返、电力供需紧张将成为常态。
谦恒智投认为，现在北美电力系统存在并网周期绵长、电源/电网设备老化退役、备用容量不足等问题。AIDC需求迸发将导致北美电网电力缺口在2026年—2028年达到39.9GW、51.8GW、67.8GW。燃机、储能、电网设备成为中心获益主线将逐步照进实际，当下市场仅认知到燃机景气度，预计半年至一年之后，电网出资和储能建造开端继续上量，北美利润体量远超全球其他区域，看好相关产业链的弹性。
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