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A股早盘，光伏赛道迎来强势爆发，光伏产业指数大涨4.79%，光伏ETF全线飘红，上能电气20CM涨停、正泰电源8天4板，协鑫集成、雅博科技等多股封板，阳光电源、隆基绿能等行业龙头集体冲高，成为当日A股市场最亮眼的板块，背后是政策、订单、需求、资金四重利好共振。
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据悉，光伏板块爆发的核心利好集中在五大方面。一是海外超级大单落地，特斯拉官宣计划从中国采购29亿美元光伏制造设备，瞄准200GW全球光伏产能布局，上能电气、迈为股份、拉普拉斯等设备商直接受益，设备板块成为行情先锋。二是国内央企集采落地，中国电建31GW光伏组件集采揭晓，26家企业入围，覆盖TOPCon、HJT、BC三大技术路线，国内大基地需求集中释放，组件端订单爆满。
三是出口抢装进入最后倒计时，4月1日起光伏全产业链取消9%出口退税，倒逼企业在3月底前集中报关出货，短期需求直接拉满，3月组件排产环比暴涨28%-29%。四是行业反内卷见效，3月1日光伏强制能效标准落地，低端产能加速清退；同时硅料价格持续下探，成本压力缓解，头部企业上调组件报价，供需格局边际改善。五是资金轮动抄底，AI、半导体板块高位震荡，资金回流历史低位的光伏板块，估值修复与景气反转形成合力。
业内人士分析认为，本次光伏板块爆发并非短期游资炒作，而是行业从“内卷杀价”转向价值竞争的关键信号，海外大单、国内集采、出口抢装三重催化叠加，行业景气度有望持续回升。从午后走势来看，板块大概率维持震荡偏强态势，前排设备龙头、央企集采受益股、N型技术标的将继续领涨，但需警惕后排跟风股冲高回落，投资者应聚焦绩优标的，规避纯题材炒作风险。
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