上海
3月20日，MicroLED概念盘初活跃，华灿光电（300323.SZ）、联建光电（300269.SZ）均涨超10%，聚飞光电（300303.SZ）、三安光电（600703.SH）、兆驰股份（002429.SZ）、乾照光电、联合光电（300691.SZ）跟涨。
消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升。Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
Omdia《Micro LED显示器市场追踪报告》显示，Micro LED（微发光二极管）显示器收入预计将同比增长100%，从2025年的5,240万美元增至2026年的1.054亿美元。尽管Micro LED显示器在公共显示屏、超大尺寸电视、智能手表和智能眼镜上的应用仍然有限，但快速成熟的制造能力和新产品的普及预计将在短期内显著推动出货量和收入的增长。
同时，2026开年以来LED产业链迎来新一轮涨价潮，已有20多家涵盖芯片、封装、显示屏、照明成品的相关企业宣布上调产品价格，调价幅度多在5%至15%之间，企业通过提价应对原材料成本攀升，保障运营健康与产品品质。
中信证券指出，Micro LED CPO基于CPO共封装技术，为硅光CPO的下一代技术方案，发光源改为自发光 Micro LED芯片，通过电流直接调制开关，可以实现更高的互联速率（可大规模阵列式排布）、集成度、稳定性（耐用新高并可以进行冗余设计）以及更低的功耗，深度契合未来AI超算集群中距离的互联需求，有望随产业链逐步成熟加速落地起量。
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