国际形式发票（PI）是什么？模板制作步骤与外贸工具推荐

在国际贸易的复杂流程中，形式发票（Proforma Invoice，简称PI）是买卖双方达成交易前不可或缺的关键文件——它不仅是报价确认的依据，更是进口商申请外汇、办理进口许可证的重要凭证。然而，传统手工制作PI的方式往往耗时费力：格式不统一、信息易出错、多语言版本管理混乱，且与后续商业发票（CI）的衔接断层。如何高效生成合规、专业、多语言适配的PI，并将其无缝转换为正式结算文件，成为外贸企业提升运营效率的迫切需求。Zoho Books作为专为外贸企业设计的全流程管理工具，提供从PI模板定制到CI自动转换的一站式解决方案，支持22种语言和180种货币，让单据管理从繁琐手工进化为智能自动化。本文将详解国际形式发票的定义、作用与制作要点，并展示Zoho Books如何助力外贸企业降本增效、降低跨境交易风险。

一、国际形式发票（PI）是什么？

形式发票（Proforma Invoice，PI）是国际贸易中卖方向买方提供的一种非正式预开发票，用于在交易前明确商品信息、价格条款、付款方式等关键内容。与商业发票（Commercial Invoice，CI）不同，PI不具备正式税务效力，但在外贸流程中承担着多重重要职能。

PI与商业发票（CI）的主要区别在于：PI用于交易前的报价与协商，内容相对简单；CI用于交易后的正式结算与清关，需详细列明发票编号、双方信息、商品明细等，并具有法律效力。两者共同构成外贸交易的完整票据链条，PI促进交易达成，CI保障合规执行。

二、PI与商业发票（CI）有何区别？

维度

PI（形式发票）

CI（商业发票）

阶段

交易前（发货前）

交易后（发货后）

法律效力

无约束力，仅作为参考

正式文件，具备法律效力

用途

报价、申请许可、预算规划

清关、结算、税务申报、索赔依据

内容细节

预估信息，可简化

实际交易细节，需包含HS编码、原产地等合规信息

关联文件

后续需转换为CI

核心结算与清关文件

三、如何制作国际形式发票（PI）？

针对外贸企业复杂的PI/CI管理需求，Zoho Books提供一站式解决方案，助力效率与合规性双重提升：

（一）PI形式发票模板制作步骤

1、注册账号：访问Zoho Books官网，登录Zoho账号，如果没有账号，可点击注册按钮，按照页面提示填写相关信息完成账号注册。

2、进入模板设置页面：进入系统主界面，点击右上角的 “齿轮设置图标”，选择 “定制模块”，再点击 “PDF定制”，在这里您可以找到付款通知单模板，点击进入。您可以根据客户的行业、所在地区以及您的业务需求，在多款模板中挑选最适合的模板。

3、选择模版语言：系统支持20多种模板语言，方便企业扩展国外客户。

4、设置模板的主题：可以更改主题颜色、字体大小、更改或添加字段，上传企业logo。

5、模板美化：可以在页眉或页脚添加图片，系统提供图片模板，可以直接选择添加。

6、保存模板：系统右上角提供“刷新预览”、“保存”功能，可以将您定制的模板设置为“默认模版”。

（二）PI形式发票发送步骤

1、填写客户信息：在模板中准确填写客户的名称、地址、联系方式等基本信息。

2、添加产品或服务信息：输入产品或服务的名称、规格、型号、数量、单价等详细信息。Zoho Books的产品数据库功能可以让您方便地调用已有的产品数据，提高录入效率，同时还能保证数据的一致性和准确性。

3、设置价格和条款：根据业务情况设置产品的价格、折扣、税率以及付款方式、交货期、有效期等条款。系统会自动根据您设置的参数计算出总价和相关税额等信息，您也可以对这些数据进行手动调整和核对。

4、发送：确认无误后，通过电子邮件、在线消息等方式将其发送给客户。Zoho Books支持多种发送方式，方便您根据客户的需求和偏好进行选择。

五、为什么选择Zoho Books？

Zoho Books作为专为外贸企业设计的全流程管理工具，提供从报价单、PI到CI的自动化生成与无缝转换，大幅提升单据管理效率。

Zoho Books在PI/CI管理中的核心优势

1、一键生成标准化单据：

• 提供预置模板库，支持插入企业LOGO、自定义颜色方案
• 22种语言界面+180种货币实时汇率换算，自动适配目标市场要求
• PI→CI全链路自动转换，保持数据一致性

2、智能合规保障：

• 提供多个版本，可以适配各国税务规则（如欧盟VAT、美国销售税）
• 通过Zoho Sign实现数字签名+审批留痕，满足电子合同合规要求

3、全流程业务协同：

• 与CRM、电商平台（Amazon、Shopify）及支付网关无缝对接
• PI生成后自动关联应收账款，设置付款提醒减少延迟收款
• 移动端支持随时查看进度，客户可在线确认PI条款

4、成本与效率优化：

• 免费版支持基础功能，专业版仅¥1,680/年，性价比远超SAP等国际大牌
• 价格公开透明，提供14天免费试用，可以先体验再决策
• 贴心服务：如果在注册期间遇到产品使用问题，还可以在产品官网界面联系专业售前顾问进行1V1解答，也可以申请产品演示，方便您更快上手。售后服务完善，购买后遇到问题，可以申请售后解决

综上所述，国际形式发票（PI）的规范化管理是外贸企业合规运营与效率提升的重要一环——从交易前的报价协商到发货后的正式结算，PI与CI的精准衔接直接影响着跨境业务的顺畅度。传统手工模式下的格式混乱、数据孤岛和合规风险，正在被数字化工具系统性破解。在众多解决方案中，Zoho Books以其"一键生成、智能转换、全球适配"的独特优势脱颖而出：预置模板库支持企业品牌定制，22种语言与180种货币自动适配目标市场，PI到CI的全链路自动转换确保数据一致性，而与CRM、电商平台及支付网关的无缝协同更让单据管理融入业务全流程。更重要的是，其免费版到专业版（¥1,680/年）的灵活定价，让中小企业以可控成本享受国际大牌级的功能体验。跨境贸易的数字化窗口正在加速收窄，每一个还在用Excel手工制作PI的决策，都是对效率与专业形象的隐性损耗。立即注册Zoho Books，开启14天免费试用，让您的外贸单据管理从第一天起就实现标准化、自动化与全球化。