近23年以来财险结构变迁：车险保费占比降至53.6%

先说结论：

1、“13精”最新收录了2003-2024年全国及各省份财险行业车险、健康险、责任险、意外险、农险、保证险等九个险种的数据指标。

本次，我们将从“时间+空间”两个维度，观察财险结构的历史变迁，并试图探析影响因素。

2、截止2025年底，财险行业保费收入1.76万亿元，同比增长了3.9%。

从前五大险种的市场份额来看，车险业务市场份额占比53.6%，同比下降了0.5个百分点，创历史新低。

而健康险市场份额占比12.9%，同比提高了0.8个百分点，创历史新高。

相比而言，农险和责任险市场份额分别为8.9%、8.1%，与上年度基本持平。

而意外险市场份额为3.4%，同比增加0.2个百分点。

接下来，我们将从更长的时间维度，看财险行业险种结构变迁过程。

3、我们尝试分析影响意健险和责任险市场份额变化的因素。

实证结果表明，人均收入每提高1%，意健险市场份额提高0.115个百分点。

社会抚养比每提高1个百分点，意健险市场份额提高0.116个百分点。

第三产业占比每提高1个百分点，意健险市场份额提高0.117个百分点。

人均收入每提高1%，责任险市场份额提高0.0103个百分点。社会抚养比对责任险市场份额的影响并不显著。

第三产业占比每提高1个百分点，责任险市场份额提高0.136个百分点。

总体来看，随着收入水平的持续增加、社会抚养比的持续提高，意健险未来增长的弹性空间将会更大。

相比而言，责任险与经济规模关系更为密切，刚需更强。

事实上，近23年财险结构的变迁，其实是我国经济发展水平、消费升级和人口老龄化的一个缩影。

正文：

基于保险年鉴数据，“13精”补录了2003-2024年全国及各省份财险行业车险、健康险、责任险、意外险、农险、企财险等主要险种的数据指标。

再结合，“13精”收录的2020-2025年期间公开信息的月度数据，我们一共集齐了近23年财险主要险种的保费收入、赔付支出等指标。

本次，我们将从“时间+空间”两个维度，观察财险结构的历史变迁及探析影响因素。

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2025年财险行业险种规模及结构状况

截止2025年底，财险行业保费收入1.76万亿元，同比增长了3.9%。

其中，健康险保费收入2274亿元，同比增速11.3%。

意外险保费收入593亿元，同比增速11.1%。

农业保险保费收入1555亿元，同比增速4.8%。

责任险保费收入1428亿元，同比增速4.1%。

车险保费收入9409亿元，同比增速3.0%。

从前五大险种的市场份额来看，车险业务市场份额占比53.6%，同比下降了0.5个百分点，创历史新低。

而健康险市场份额占比12.9%，同比提高了0.8个百分点，创历史新高。

相比而言，农险和责任险市场份额分别为8.9%、8.1%，与上年度基本持平。

而意外险市场份额为3.4%，同比增加0.2个百分点。

健康险与意外险合计的意健险份额已经来到了16.3%的水平。

接下来，我们将从更长的时间维度，看财险行业险种结构变迁过程。

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2003-2025年我国财险行业险种结构变迁

从历史趋势看，2003-2019年期间，尽管增速不断下滑，但依然保持了两位数增长。

自2020年以来，财险行业保费增速已经连续六年处于个位数区间。

接下来，我们将重点关注险种结构的变化情况。首先来看第一大险种——车险。

2003年至2025年期间，车险市场份额整体呈现“倒U型”走势。

在2008年前后，车险市场份额攀升至74.6%的高点，并在此后多年基本维持在这一水平，直至2016年左右。

自2016年起，随着商业车险费率市场化改革（商车费改）的深入推进，特别是2020年车险综合改革（车险综改）全面落地，车险定价机制趋于理性，保障范围扩大、附加费用率压降，导致车均保费显著下降，车险整体保费增速放缓。

与此同时，非车险业务加速发展，车险在财产险总保费中的占比持续回落。

到2025年，车险市场份额已降至53.6%，创下近23年来的历史新低。

值得注意的是，车险内部结构也在发生深刻变化。

2024年，新能源汽车保险实现保费收入1264亿元，同比增长99.7%，占车险总保费的比重提升至14.0%，成为车险增长的重要驱动力。

当前，车险市场正面临双重压力。

一是内部受新能源车渗透率快速提升带来的产品设计、定价模型和理赔服务模式重构。

二是外部则面临健康险、农险、责任险等非车险种的强劲竞争。未来，车险市场份额可能会进一步下降。

健康险市场份额由2004年的0.4%逐渐提高到2025年的12.9%，自2020年业务规模超过保证险以来，已经稳居财险行业第二大险种六年啦！

近六年健康险市场份额近乎每年都增加1个百分点，行业第二的地位得到了进一步稳固！

2025年市场份额排在第三位的是农险，作为政策性保险，国家扶持力度不断加大。市场份额也由2003年的0.5%逐渐提高到2024年的8.9%。

而2025年市场份额排在第四位的是责任险，市场份额由2003年的4.0%提高到2025年的8.1%。

2025年市场份额排在第五位的是意外险，份额占比为3.4%，同期增加0.2个百分点。

从趋势来看，意外险市场份额由2005年的3.6%提高到2021年的4.6%，达到最高值，此后连续四年下滑。

作为曾经的财险主要险类，近些年来企财险的市场份额不断下滑，由2003年的14%下滑到2024年的3.7%。

各险种历史结构占比变化趋势具体可见下表：

总体来看，引领财险行业业务持续增长的险种主要是健康险、农险、责任险和意外险。这些险类曾被“13精”誉为四朵金花。详细参见中美财险行业险种结构过去15年变迁的比较研究。

如果用一句话总结财险的市场格局，那就是：

车险50%+，意健险16%+，农险9%，责任险8%，传统财产险（包括企财险、家财险、工程保险、保证保险、信用保险、货物运输保险、船舶保险、特殊风险保险等至少8个险种）17%。

除了农险主要靠政策性扶持外，健康险、责任险和意外险市场份额变化的影响因素主要是什么呢？

我们尝试做进一步的研究。

幸好，我们也收集了各省份各险种保费数据，由此可以计算出各省份的险种结构指标。

由于各省份经济发展程度存在差异，这为我们扩大样本研究提供了数据支撑。

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财险行业险种结构影响因素分析

健康险业务市场份额为什么能够快速提高呢？

财险行业的健康险和意外险都以人的身体为保险标的，承担特定风险下的经济补偿责任，同属人身保险范畴，具有一定的共同影响因素。

因此，在影响因素分析时，我们将两个险种合并考虑，统称为意健险。

正如上述所，财险公司做的意健险归属于短期人身险。去年，我们做过专门分析，财险刚需强、人身险弹性高。

相比而言，人身险更容易受到收入水平的影响，可见 2024年各省保险深度出炉。

为此，我们使用城镇居民可支配收入刻画收入水平指标，并使用lninc表示可支配收入的对数形式。

此外，意健险的产品设计倾向于“管小防老”，很多中年人即使自己还没有买，也会先给孩子和老人买上。

我们使用社会抚养比（该指标基于调查数据构造，指的是儿童及65岁老人占总调查人口的比重）刻画该群体的家庭主体特征，使用roy表示。

另外，我们在实证模型中也加入了各地区产业结构（strsergdp表示各地区的第三产业占比）。第三产业本身包含大量的健康、医疗、养老等服务行业，这些行业的繁荣会直接带动人们对健康保障的需求。

另外，第三产业占比的提高，通常意味着金融服务业等在经济中占据重要地位，有助于提高人民的风险防范意识，也会对意健险需求产生积极影响。意健险影响因素构建的实证模型如下：

实证结果表明，人均收入每提高1%，意健险市场份额提高0.115个百分点。

社会抚养比每提高1个百分点，意健险市场份额提高0.116个百分点。

第三产业占比每提高1个百分点，意健险市场份额提高0.117个百分点。

同样，我们选用人均GDP对责任险市场份额的进行实证检验。一般性共识，责任险应该与一个地区的经济发展水平有关。

我们使用责任险市场份额占比作为被解释变量，选用人均GDP来刻画经济发展指标。

同时，第三产业的发展会带来更多的就业机会和职业类型，企业和个人对未来的预期收入也更为乐观，这使得他们更愿意为风险进行保障性消费，增加对责任险的需求。

我们在实证模型中也加入各地区第三产业结构占比。实证模型设计如下：

实证结果表明，人均GDP每提高1%，责任险市场份额提高0.0103个百分点。

第三产业占比每提高1个百分点，责任险市场份额提高0.136个百分点。

当被保险人因疏忽或过失等原因对第三者依法应承担赔偿责任时，责任险能够为被保险人提供经济补偿，使其避免因巨额赔偿而陷入经济困境，同时也保障了受害者能够得到及时的经济赔偿，维护了社会经济秩序的稳定。

责任险有助于减轻政府在处理各类侵权赔偿纠纷中的负担，促进社会的和谐稳定。

同时，通过保险的费率杠杆和风险管理服务，还能促使企业和个人加强安全管理，预防和减少事故的发生，实现社会资源的有效配置和利用。显然，责任险受经济发展水平的显著影响。

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2024年财险公司主要险种保费收入排行榜

2024年度财险公司总保费收入排名前十：

2024年度财险公司车险保费收入排名前十：

2024年度财险公司新能源汽车保险保费收入排名前十：

2024年度财险公司责任险保费收入排名前十：

2024年度财险公司农业保险保费收入排名前十：

2024年度财险公司短期健康险保费收入排名前十：

2024年度财险公司意外伤害险保费收入排名前十：

最后“13精”给出了2024年度财险公司的主要险种结构明细，此处我们仅列示了保费规模前20公司的险种结构，全部名单数据可登录“13精资讯机构版”查询、下载。