远强铜缆！英伟达绑定MicroLED CPO传输技术 这10大龙头实锤卡位

兄弟们！AI又出重磅利好了

应该说AI在传输领域又有重大的技术突破。

英伟达投资40亿元美元布局光互联技术，以此实现AI传输过程中能耗的大幅下降。

3月3日英伟达发布公告称，公司将在多年期协议中向光学技术公司Lumentum和Coherent分别投资20亿美元。英伟达与Coherent的非独家协议包括数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权，同时，英伟达将支持Lumentum的研发、未来产能和运营，助力其在美国新建晶圆厂。

英伟达在公告中写道，光互连和封装集成技术对于AI工厂的持续扩展至关重要，能够提升大规模AI网络的能效和弹性。此次合作将帮助英伟达充分发挥在AI、加速计算和网络领域的领先优势。

据TrendForce最新调查显示，AI数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。

受此利好影响，MicroLED概念掀起了涨停潮，A股涨幅榜前列大多数席位被“光电”包揽，包括龙腾光电、聚灿光电、华灿光电在内的16股涨停。

这到底什么什么意思呢？简单的理解就是，AI 数据中心铜缆在密度、节能上不行了，MicroLED CPO 更节能（仅铜缆 5% 能耗），有望成为下一代光互连替代方案。

以1.6Tbps光通讯产品为例，现行光收发模组功耗高达约30W；若采用Micro LED CPO架构，因单位传输功耗显著降低，整体功耗有望降低至1.6W左右，可大幅改善功效与散热压力。

机构预测，2026-2027年MicroLED CPO将加速从实验室走向产业化，2028年形成规模，未来2-3年在数据中心短距互连领域的替换率达20%-30%，长期替代率有望超80%——这意味着，谁能抓住这个机会，谁就能在算力“交通革命”中占据一席之地。

值得注意的是，MicroLED概念掀起涨停，第一天很多公司都是一窝蜂的乱涨，后续必然分化，能走出上涨趋势必然是在Micro LED CPO领域具备真正核心技术的公司。那么，A股目前哪些公司在Micro LED CPO领域已经掌握核心技术公司呢？

经过深度梳理和挖掘，目前真正掌握Micro LED光互联核心技术的公司仅有10家，现在梳理出来供大家参考学习。

第一家：三安光电

核心亮点：公司是国内最大全色系超高亮度LED芯片生产企业，国内光电领域龙头

Micro LED光互联：公司在互动平台上表示，湖北三安从事Mini/MicroLED外延片与芯片业务，拥有芯片产能12.5万片/月特种封装产能2,000KK/月。同时，公司公司的400G光芯片产品已实现批量出货，800G光芯片产品已实现小批量出货，1.6T光芯片产品处于研发阶段。

第二家：兆驰股份

核心亮点：公司是一家全球领先的消费电子与LED显示技术企业，专注于LED全产业链、智能终端、光通信及互联网视频业务。在LED显示领域，公司MiniRGB芯片单月出货高达15000KK组，市场占有率超过50%，P1.5及以上显示产品市占率超过85%。

Micro LED光互联：公司Mini/MicroLED显示模组产能已达2.5万平米/月；公司MicroLED光互联技术处于前期研发阶段。公司将持续推进更高速率DFB芯片研发并计划于2026年实现产品落地，同时积极布局MicroLED光互连等前沿技术领域，持续巩固在高速光通信领域的技术壁垒与产业协同优势。

第三家：华灿光电

核心亮点：公司是国内领先的LED外延片及芯片供应商，在LED芯片行业中位列国内第一梯队。

Micro LED光互联：公司在MicroLED领域已构建从芯片到模组的全面产品规划；MicroLED技术的光互连，首批样品已经交付海外客户，公司6英寸产线良率突破90%，已向英伟达、微软送样目前在配合客户进行产品优化。

第四家：洲明科技

核心亮点：公司是全球LED光显行业龙头，Mini/Micro LED显示销售额实现翻倍增长，XR虚拟摄影棚市场占有率全球领先。

Micro LED光互联：公司MicroLED光互联技术正处于技术可行性评估及研究阶段。

第五家：利亚德

核心亮点：公司是是LED显示行业的领军企业，全球首家量产MicroLED显示产品，技术覆盖从户外到室内全场景。

Micro LED光互联：公司与中科院合作研发的LiFi(Ligdelity）光通信系统基于我司高效能LED研制；公司持续推进透明玻璃基MicrOLED产品良率提升及成本下降。

业绩表现：2025年公司前三季实现营业收入53.02亿元，同比下滑2.98%；归母净利润2.79亿元，同比增长53.71%。

第六家：聚灿光电

核心亮点：主要从事化合物光电半导体材料的研发、生产和销售，核心产品为GaN基蓝绿光LED外延片和芯片，以及新增的GaAs基红黄光LED外延片和芯片。

Micro LED光互联：公司Mini直显波长均匀性和光电性能达同行领先，Micro LED外延技术配合头部企业持续认证，产品均匀性、巨量转移稳定性获客户认可，直显RGB产能释放，已具备全色系稳定出货能力。

业绩表现：2025年前三季度，公司实现营业收入24.99亿元，同比增长23.59%；归母净利润1.73亿元，同比增长8.43%。

第七家：新益昌

核心亮点：公司是国内LED封装、电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业。

Micro LED光互联：对于MicroLED固晶机是否用于光互连；公司表示已有MicroLED相关技术储备，如市场有相关需求，公司可以适时推出配套设备。

第八家：新相微

核心亮点：公司显示驱动芯片出货量位居中国内地前五，是国内少数能将产品覆盖各终端应用领域全尺寸显示面面板的芯片设计企业之一。

Micro LED光互联：公司与华灿光电战略开拓智算中心光互联新赛道，启动MicroLED光模块研发与生产

第九家：京东方A

核心亮点：公司是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商，LCD领域的五大主流应用出货量全球第一

Micro LED光互联：公司通过旗下的华灿光电深度聚焦基于Micro LED的光子互连技术，旨在结合“芯片制造+驱动设计”的双重优势，攻坚Micro LED光互连技术和光模块的研发与生产。

业绩表现：，2025年前三季度，公司实现营业收入1545.48亿元，同比+7.53%；归母净利润46.01亿元，同比+39.03。

第十家：乾照光电

核心亮点：公司主营LED外延片及芯片等，砷化镓太阳能电池产品出货量稳居国内第一，适用于低轨商业卫星的产品已批量出货，已布局光通信芯片。

Micro LED光互联：公司募投项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”达产后，每年将新增636万片的Mini LED BLU、 Mini LED GB、Micro LED芯片、高光效LED芯片生产能力。目前公司应用于光通信领域的10G/25G产品已送样，客户验证中；50G/100G产品已进入流片阶段。

业绩表现：2025年前三季度，公司实现营业收入27.50亿元，同比增长46.36%；归属于上市公司股东的净利润0.88亿元，同比增长80.17%。

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