组件涨价潮叠加欧洲能源供应风险，光伏的“曙光”来了吗？

上一轮光伏组件缺货涨价，系因俄乌冲突带来的欧洲能源危机。如今，伊朗局势持续紧张，油气供应链受阻，欧洲有再度陷入能源危机的风险。

那么，这次光伏行业是否会上演新一轮缺货涨价潮呢？事实上，2026年以来，光伏组件价格已持续上涨。这是因为，在出口退税政策取消之前抢出口行为，以及白银价格持续上涨带来的光伏银浆成本上升。

近日，有消息称，光伏组件“一哥”晶科能源已经陆续通知客户，决定自2026年3月起，650瓦以上的相关产品和其他场景化特殊制程产品执行涨价计划，相对于前期低点，平均涨幅约30%至40%。

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欧洲能源供应再现危局？

根据《国际石油经济》杂志文章，2022年的欧洲能源危机是因为欧洲能源保障体系较脆弱。欧洲能源消费仍以石油和天然气为主，本土产量低，较高的油气进口量主要来源于俄罗斯，对俄罗斯油气贸易高度依赖。

2021年，欧洲石油、天然气在一次能源消费结构中占比接近60%。

在上一轮能源危机后，欧洲一方面加大可再生能源的开发，另一方面，增加来自美国、中东的LNG（液化天然气）进口，特别是来自卡塔尔的LNG。

而如今，霍尔木兹海峡的紧张局势，又令欧洲油气供给受阻。光伏行业人士李奇（化名）对《每日经济新闻》记者表示，“当前，伊朗局势持续紧张，地缘冲突导致传统能源供应链受阻，推高化石能源价格并加剧市场波动。全球能源安全问题及清洁能源自主化的迫切需求再度成为焦点。光伏已然成为替代传统能源的核心选择，叠加储能精准嵌入，价值将被再次发掘，有望迎来爆发式需求增长与新一轮增长契机”。

另一位光伏厂商工作人员张然（化名）对记者表示：“中东局势会加速欧洲能源转型的紧迫性，对光储在能源体系的战略地位会有一定的强化。”

华宝新能工作人员告诉《每日经济新闻》记者：“因为欧洲能源供应体系较为脆弱，容易受到外界因素影响，如果能源价格波动持续，将对欧洲居民的用电和生活造成较大影响。因此我们也一直在深入洞察欧洲家庭需求，前几天在海外刚刚发布庭院阳台光储的产品，将对欧洲家庭能源转型形成支撑作用。”

光伏组件能否进一步涨价？

2026年以来，光伏组件厂商陆续提高组件价格。组件报价从0.7元/瓦左右升至0.9元/瓦左右，部分高端组件价格甚至突破1元/瓦。

据光伏咨询机构InfoLink数据，目前TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）组件报价约为每瓦0.85元至0.9元。实际成交价格方面，集中式落在0.68元/瓦至0.70元/瓦之间，分布式落在0.76元/瓦至0.83元/瓦之间。

也就是说，光伏组件涨价更多是报价的提高，而非实际成交价格。

InfoLink认为，近期观察到组件价格出现明显反弹，但本轮价格回升更多是来自银价上涨所带动的被动性提价，而非终端需求实质改善。

那么，此轮伊朗紧张局势，会否助推光伏组件价格走高？

张然对记者表示：“就涨价而言，近期组件上涨是成本、政策市场情绪共同作用的结果，伊朗冲突带来的能源焦虑应该会进一步强化这个趋势，但还需要结合冲突的持续性来看。”

李奇也表示：“光伏以其建设周期短、经济性、灵活性与普适性等方面的优势，成为集中式与分布式能源的重要解决方案之一。同时，全球各国正在把储能当成‘能源安全基础设施’，出台重点投资扶持政策。叠加中长期AI算力中心扩张、电力市场化改革及各国碳中和目标，将驱动光伏和储能装机量双双增长。”