抖音突袭阿里，马云看穿一切

“AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。”这是马云在 2023 年 11 月说的一句话。

两年多过去，这句话正在被行业逐步验证。

今年1 月，通义千问全面打通淘宝、支付宝、飞猪等阿里核心生态，AI 电商迈出实质性一步。

图源：千问

京东也推出了旗下首款独立AI 电商应用 ——京东 AI 购。

图源：APP STORE

而字节跳动，近期同样被曝出豆包正悄然杀入AI 电商赛道的重磅动作。

各大厂显然已经火力全开，全力冲刺AI 商业化落地。

一场全新的AI大战已然不可避免。

下面我们重点来看字节这边的布局。

今年2月下旬，抖音豆包开始内测一项名为“购物下单”的新功能。用户可以在豆包App内直接浏览商品、完成支付，全程无需跳转抖音或其他电商平台。

图源：豆包

据了解，最快本月这个功能就将正式对外发布。

这意味着什么？意味着字节跳动首次将AI电商技术内置到拥有过亿日活的主应用当中，意味着你正在对话的那个AI，不仅能陪你聊天、帮你写文案，现在还能直接把东西卖给你。

要知道，根据QuestMobile数据显示，2026 年央视春晚期间，其日活跃用户数（DAU）峰值达到1.45亿，成为国内首款日活破亿的AI应用。

图源：QuestMobile

所以，当这1.45亿人开始在一个AI应用里完成购物闭环，电商行业的游戏规则或许会被彻底重写。

当然，这些都是后话。

在此之前，让我们先搞清楚一件事：豆包这次的内测，和市面上已有的AI购物工具有什么不同？

区别在于“闭环”二字。

此前，阿里千问通过30亿红包大战，首次将AI与外卖、票务、购物打通，用户可以在AI的帮助下完成“一句话下单”。

图源：阿里巴巴

但严格来说，那更像是在AI界面上调用生态内的服务。抖音电商去年12月也上线过AI导购服务“智能购物”，入口在抖音商城App内，基于豆包大模型算法。

但豆包这次的打法更彻底，它直接在主App里内置交易功能，从对话到支付，全程不跳转。

这标志着抖音电商正在从搜索电商、内容电商，迈入一个全新的阶段。这一阶段，豆包将实现对话即决策，聊天即购买。

过去，用户在抖音的购物路径通常是刷视频被种草、搜索商品、跳转下单。

这是一个线性的流程，需要用户主动发起、主动决策。

而在豆包的内测场景里，这一路径被压缩到极致，用户只需像和朋友聊天一样说出需求，“我想买XXXX”“推荐几款XXXX”，AI就能基于对话理解真实意图，直接给出商品推荐，随后在豆包APP内直接下单商品并完成支付，无需跳转抖音。

这种对话即购买的全新体验，背后其实是整个消费行为的真实变迁。

在由易点天下、腾讯云等联合主办的“可见性增长峰会”上，Shopify大中华区资深合作伙伴经理Felix Chen透露，现在55%的消费者在购买商品前都会利用AI做商品研究，近一半的人会利用AI工具进行产品推荐。

图源：东方财富网

按照他的说法，消费者的决策习惯正在从“主动搜索”转向“意图对话”，电商的流量分配权已然转移，从算法推荐让渡给AI决策。

换句话说，AI智能体成为超级入口后，传统的前端广告位将被意图需求替代，盈利模式也会随之改变。

豆包内测AI电商功能，或许正是基于这一背景。

不过，任何商业故事的背后都有两个版本，对用户是体验升级，对公司是变现需求。

一直以来，豆包需要商业化，这不是秘密。

QuestMobile数据显示，今年春晚期间，豆包DAU峰值达到1.45亿，除夕AI互动总量高达19亿次。

坐拥如此庞大的用户规模，寻找可持续的商业模式是必然选择。

相较于广告，电商交易的变现效率更高、用户粘性更强。

国海证券研究显示，字节跳动在AI领域的资本开支一直相当大，光是2025年字节的AI资本开支就高达1600亿。

这么大的投入，总要找到回血的出口。

而电商显然是一个被验证过的成熟路径。

从短期看，这是变现利器，用户有消费需求，平台有商品供给，AI负责匹配。

从长期看，这是战略支点。抖音电商的边界在于“内容场景”，用户必须有刷视频的行为，才有被种草的可能。

而豆包打破了这一边界，当AI可以随时随地响应用户的购物需求，电商的入口就从“内容场景”扩展到“对话场景”。

这对字节构建全域电商生态，是极其重要的一步棋。

长期以来，字节都在在下一盘“生态重构”的大棋。在去年底，抖音电商将核心广告投放平台巨量千川并入电商部门，随后推出智能化营销产品“千川·乘方”，从预算规划、内容创意到用户需求激发，全面赋能商家。

图源：抖音电商

豆包的内测，可以看作是同一盘棋的另一枚落子，一端是商家端的智能化工具，一端是用户端的AI购物入口，两端合围，形成闭环。

有分析认为，2026年春节的AI大战，表面是红包大战，本质是生态卡位战。谁能把AI变成用户的第一调用对象，谁就更接近下一代流量入口的心智顺序。

当时，阿里千问、腾讯元宝、百度文心、抖音豆包全线出击，砸下数十亿补贴抢用户、抢场景、抢心智，火药味相当浓烈。

图源：元宝

图源：百度

图源：豆包

需要注意的是，春节红包大战只是开胃前菜，真正的硬仗，正从流量争夺转向场景落地。

此次豆包内测AI 电商功能，很明显也是为了正面切入AI电商赛道，对上阿里、腾讯在消费决策与交易闭环上的核心布局。

回顾过去，电商竞争的是商品丰富度（淘宝）、物流速度（京东）、内容生态（抖音）。

而接下来，竞争的核心或许会是AI的理解能力，哪家AI电商应用能更精准地读懂用户，哪家大厂就能掌握交易入口。

本质上，字节将AI电商内置到豆包，就是在抢占这个“下一代购物入口”的先机。当用户习惯于“让豆包帮我挑”，而不是自己去刷商品详情页时，新的护城河正在形成。

话又说回来了，现在谈颠覆还为时过早。

春节期间那场轰轰烈烈的AI红包大战，各家都烧了不少钱。抖音豆包1.45亿的DAU确实漂亮，但节后流量出现“脉冲式”回落也是事实。

对大部分用户来说，春节这场AI大战的吸引力，其实停留在了“补贴”两个字上。

接下来，如何将“薅羊毛”的偶然用户转化为“离不开”的刚需用户，依然是摆在所有AI应用面前的终极难题。

此时，各大厂发力AI电商，也是为了深入电商消费场景，力求在流量潮退后真正站稳脚跟。

阿里千问的负责人吴嘉曾说，他们真正想的是让AI融进老百姓的日常生活场景中，这是未来一定会发生的事情。

在阿里看来，“用AI点奶茶”是一个历史性瞬间，这是AI第一次真正参与到消费者的真实消费决策和执行链条中。

图源：千问

由此猜测，豆包AI电商功能上线，或许会是一个全新的历史性瞬间。

随着这一功能正式上线，我们将看到一亿多用户的选择，他们是否愿意把购物决策权，交给一个AI。

在一定程度上，这必将影响到整个AI电商赛道的风向。

放眼AI电商这个牌桌，只有敢下注的人，才可能赢到最后。

而字节此番入局，阿里、京东或许早已看穿它的心思。

这场新的战争，注定“炮火连天”。

作者 | 李响