传统扫地机器人的生意彻底被颠覆

作者：AI科技锐评

来源：AI科技锐评（ID：AIreview001）

如果扫地机器人也被AI重做一遍，传统玩家的生意大概率要被彻底颠覆了。

但在这之前，它们依旧站在了业绩的制高点。

科沃斯预计2025年归母净利润同比翻倍，石头科技全年营收增长超五成。

但与亮眼业绩形成鲜明反差的，要么是份额的优势差距在友商迅速缩小，要么是出现了明显的增收不增利的尴尬处境。

往深处看，一边是财报数字的持续回暖，一边是市场阵地的不断失守，扫地机器人行业的传统元老们，正站在一个前所未有的十字路口。

大模型下场后，整个硬件赛道的门槛开始变低，新势力的下场，也开始彻底试图改变整个行业的底层生意逻辑了。

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老玩家的AB面

客观地讲，2025年，扫地机器人行业的传统头部玩家，正身处业绩增长与格局松动割裂的现实中。

近期，科沃斯发布的2025年业绩预告显示，全年归母净利润预计达17亿—18亿元，同比最高增长123.30%，创下近几年辉煌的盈利增幅。

与此同时，另一边，石头科技同期业绩快报显示，全年营业总收入186.16亿元，同比增长55.85%，IDC数据显示其全球扫地机器人市场份额以21.7%稳居首位 。

两份业绩如此耀眼，彰显了作为行业龙头的市场号召力。

这是因为，从A面来看，科沃斯与石头科技依然牢牢把控着行业的基本盘，作为国内最早入局扫地机器人的两家企业，它们凭借多年的供应链积累、渠道布局与品牌沉淀，依然占据着市场头部位置。

在全球市场，中国品牌包揽了2025年前三季度出货量前五名，其中石头、科沃斯分别以21.7%、14.1%的份额占据前两名，合计拿下全球超35%的市场。

可高处不胜寒，隐忧同样存在。

看似一路向好的经营数据背后，是他们坚守了近十年的核心竞争壁垒，正在被新技术与新玩家快速消解。

于是能看到，转向B面，繁荣之下的隐忧早已浮出水面，核心变量来自两个维度。第一个变量，是产品定义逻辑的日渐彻底改变。

过去十年，扫地机器人的竞争核心始终围绕硬件参数展开，续航时长、吸力大小、导航精度、避障能力是消费者决策的核心指标，激光雷达、SLAM算法、高性能电机曾是头部企业筑起的深厚护城河 。

但随着AI大模型的快速普及，抬高了竞争成本。

大模型赋予了扫地机器人自然语言理解、场景自主决策的能力，用户需要的不再是一个只会按固定路线扫地的工具，而是能听懂复杂指令、看懂家庭环境、主动解决清洁问题的家庭助手。

过去需要数年研发打磨的算法难题，如今通过开源大模型的微调就能快速实现，软硬件的准入门槛被大幅拉低，传统玩家靠硬件参数建立的壁垒正在快速瓦解。

第二个变量，是市场格局的此消彼长。

头部玩家的业绩增长和份额提升，但后来者也在猛烈地追赶，老玩家部分市场的确被新势力不断蚕食。

用后有追兵伴有虎来形容并不为过。对比24年全年，在2025年前三季度，追觅科技的扫地机器人的份额达12.4%，同比提升近5个百分点，增速位居行业之首。

在扫地机器人领域，处于技术迭代的浪潮风口下，固守数十年的厂商没有永远的护城河，只有永远的进化。

对于传统元老们来说，过去的增长来自他们对硬件技术的深耕和供应链的把控，还有来自生产制造上的拔尖经验。

不过，随着行业的竞争核心从“能不能扫干净”转向“能不能懂用户”，一些企业曾经的优势正在被时代快速稀释。

而打破这场行业平衡的，正是带着跨界优势而来的新势力们。

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新势力们在重新定义清洁

以追觅、小米为代表的新玩家，正在用完全不同的玩法改写行业规则，它们带着供应链、生态、技术的跨界优势，对传统玩家的核心阵地发起了全方位的强攻，彻底打破了行业多年固化的竞争格局。

追觅科技的突围路径，并不单纯如外界所理解的狂妄和偏执，至少在清洁扫地技术跨界带来的高端破局。

作为从小米生态链成长起来的企业，追觅起家的核心技术是高速数字电机，这也是清洁家电的核心部件，其自研电机转速远超行业平均水平。

依托核心技术优势，追觅在扫地机器人赛道实现了快速突破，2025年推出的Matrix10 Ultra，凭借全球首创的自动换拖布技术，直接解决了用户拖布更换的核心痛点，S50系列搭载100℃高温蒸汽灭菌与40℃恒温热水拖地技术，在顽固污渍清洁上实现了行业突破，同时率先接入行业大模型，在智能规划与人机交互上走在了行业前沿。

客观而言，追觅的技术创新的确在直接转化为市场表现，公开资料显示，2025年追觅在4500元以上高端市场的销量份额快速提升，打破了传统玩家高端市场的长期垄断。

在海外市场，追觅在西欧市场以26.8%的份额排名第一，超过了大多传统玩家。

小米的核心优势，则是生态链带来的降维打击。

依托米家APP超上亿的活跃用户，小米扫地机器人从诞生之初就自带生态流量，无需像传统玩家一样投入巨额营销费用获客。其核心竞争力在于全屋智能的联动体验，扫地机器人可以与米家门锁、摄像头、灯光等全品类设备联动，实现“主人离家自动启动清洁”“摄像头识别无人区域重点清洁”等场景化功能，这是单一品类玩家无法比拟的优势。

在产品定位上，小米精准卡位中端市场，凭借成熟的供应链体系，把搭载激光雷达、AI避障的智能扫地机价格打到了行业最低，成为行业增长最快的品牌之一。

我们认为，新势力身上的特征是：要么有大厂资源，要么这些专业垂直赛道具备天赋，而在市场上，则擅于快速入局、搅局、破局。

按理来说，给行业带来的影响远不止市场份额的重新分配，还有竞争规则的彻底重构。它们打破了传统玩家“高端树标杆、中端走量”的固化价格体系，用技术创新把高端功能下放，用生态优势把中端价格打透，倒逼全行业加速技术迭代。

同时，它们重新定义了扫地机器人的产品属性，不再把它当成一个单一的清洁硬件，而是作为全屋智能生态的入口，从根本上改变了消费者对产品的预期。对于传统玩家来说，这不是一场简单的防守战，而是一场必须自我革命的生存战。

行业的竞争，从来不是存量市场的零和博弈，而是增量空间的升维争夺。新势力的强攻，本质上是用跨界的视野，打开了扫地机器人行业的全新边界，当传统玩家还在纠结硬件参数的细微差距时，新玩家已经把战场转移到了生态与AI的全新维度。

因此，这场变革的核心，恰恰是扫地机器人的生意属性，正在发生根本性的变化。

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智能清洁赛道

不再只是卖硬件的生意

考虑到当前大模型的迭代速度也被压缩到数月，由此扫地机器人的生意逻辑已经被彻底改写。智能清洁赛道的生意，更看重生态舒适的解决方案，也看重产品定义水平。

换句话说，清洁行业不再是一个靠硬件参数溢价的制造业生意，而是一个靠AI能力、场景定义、生态布局取胜的科技服务生意，假设按此理解话，也算得上行业变革最核心的本质。

具体看，在产品布局中，单一押注扫地机器人的时代已经过去，全场景清洁生态成为所有玩家的共同选择。奥维云网数据显示，2025年国内扫地机器人市场出货量同比增长27.2%，但行业渗透率已经接近20%，单一品类的增长天花板正在显现。为了打开新的增长空间，所有头部玩家都在加速品类拓展，从扫地机器人延伸到洗地机、擦窗机、空气净化器，再到个护、厨房小家电，甚至跨界进入洗衣机、割草机等领域，打造全场景清洁生态。

即便是科沃斯，也已经形成了扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人的全屋智能清洁矩阵，生态产品的交叉购买率持续提升；石头科技的洗地机、割草机业务快速增长，成为海外市场的核心增长曲线。

另外，追觅更是把品类拓展到了个护、厨房小家电等多个领域，实现了清洁全场景的覆盖。

由此可见，品类拓展的背后，是用户价值逻辑的改变。消费者需要的不再是一个只能扫地的工具，而是一套完整的家庭清洁解决方案，多品类的协同不仅能提升用户的生命周期价值，更能形成品牌壁垒，降低单一品类的竞争风险。

对于传统玩家来说，过去靠单一品类打天下的模式已经难以为继，只有构建完整的产品生态，才能在激烈的竞争中站稳脚跟。

产品定义水平恐怕更具有颠覆性。

坦率地讲，来自新技术带来的底层能力重构，扫地机器人正在从“功能机”向“智能机”实现质的跃迁。过去，扫地机器人的核心能力是路径规划与避障，本质上是被动执行固定指令；而大模型的融入，让它拥有了主动感知、自主决策、自然交互的能力，能真正理解用户的需求，适配不同的家庭场景。

2025年，几乎所有头部品牌都完成了大模型的落地：但开源大模型的普及，也让行业迎来了新的挑战。即，大家都进入了一个“你有我有大家都有”的状况。

当所有玩家都能使用相同的基础大模型时，技术门槛被大幅拉平，过去靠算法建立的优势被快速稀释。

未来的竞争，不再是“有没有大模型”的区别，而是谁能把大模型与家庭清洁场景结合得更好，谁能通过持续的研发投入，打造出更贴合用户需求的产品定义能力。

谁能积累更多的家庭场景数据，谁就能在大模型的迭代中占据先机，这对企业的长期投入能力与技术沉淀提出了更高的要求。