今天你养虾了吗？

周末发酵力度最大的两个概念无疑是电算协同和智能体龙虾机器人（clawdbot）。而另一阵营的油气板块，周五夜盘再次大涨，今天中东几个国家的股市也没有很大的波动，毕竟眼看着持续时间将会越来越长了，所以远没有开始时那么恐慌了。反正催化消息太多了，各路自媒体和APP的7*24都会实时刷新。然后至于两会里提到的具身智能，量子科技，脑机和航天，也就是在会议提及当天有所表现，隔日开始，强度就没了，目前做多情绪主要还是在算力和能源方向，油气波动性太大。其他的两会提的行业，总体趋势是向上的，只不过断断续续，大涨一两天，调整三四天的节奏。

回头看来，算力的赚钱效应和持续性还不错，记得我2月12日说赚钱效应在算力方向时，其实之前也已经涨了几天了。从国家首次提出全国统一调度的算力网后，电力就最先启动了，只是当时总体属于贵金属尾声段的混沌期，所以只有等豫能控股连板打开高度后，才被越来越多的重视。节后由于地缘冲突原因，一开始两天热度被完全盖过，整个市场的恐慌使跷跷板效应更加明显。期间龙头联系几次炸板回落，隔日反核，说明这个方向该弱不弱，那就等整体恐慌情绪削弱，再配合消息刺激，就很容易修复。

接下来做几个预案。

首先讲一下算力板块，明天前排正常情况是一字板和高开秒板预期。情绪主要看顺钠隔夜单是不是比周五加强。如果没有加强，低位的协鑫能科或金开新能，如果有一个能够开一字助攻，那顺钠和汉缆晋级概率会加大，豫能控股也能进一步为下面的补涨前排打开空间预期。反之，如果顺钠没有强度了，豫能大低开低走，那就要第一时间减仓或者清仓，量化主导，都是一致性地涨和一致性地杀跌。

然后说一下龙虾概念，简单讲就是之前的智能体提供给你解决方案，龙虾智能体不仅提供解决方案，还把问题一并给你自动解决了。我今天也买了个，免费的搞不到。操作到调用模型时需要APIKey，今天的已经买完了，只能没有早上十点再开始抢。闲鱼网上也有买的，但想想这个工具如果以后长期使用，还是正规途径买更安全些。这个其实也不是什么新东西了，去年年底的时候美股的云算力运营商CoreWeave Inc-A就因为claw一周左右也涨了40%了。我们这儿可能是因为小米的Miclaw催化的吧。反正这个还是属于AI应用，AI应用里面套牢筹码还有不少，我主观上没多大兴趣。周一要是就个别标的勉强开了个一字板，那其他高开的票子都是容易套人的。除非有四个左右相关的票子大单一字板，那像拓维信息这类大市值的，如果开得不高，可以买一笔。只不过如果电算协同情绪继续维持的话，也没必要在不一定的持续的板块开仓了。

随着AI通用大模型的迭代和不断开源，今后绝大部分AI应用软件真是会不值钱了。只要几个头部智能体不断进化，以后不管你是什么行业，只要有个云平台账户，就可以通过线上，让智能体大模型帮你解决大部分的重复性工作和生活中的问题。即是你的工作助理，又是你的生活秘书。只不过你一旦用习惯了，就需要不断充值购买token。

所以说AI应用的尽头是算力，算力的尽头是电力（能源），电力的尽头是中国。这句话简单概括了真正受益方的底层逻辑。

说完了周末最火的两个概念，自然是要做一下冲突方向的预案的。

油气虽然上周五大涨，但是明天早盘的走势也是比较重要的，它如果直接低开低走，那油气前排开盘快速杀到深水倒是可以低吸的。期货如果高开低走的话，油气就算高开也不能参与了。我周五也主观YY了下，为何一到夜盘就大涨，一到日盘就调整甚至大跌，我都感觉咱这儿在做空油气，毕竟油气涨美元涨，美以最受益，它就能通过卖油回血，继续对伊朗施压。回看一下，美国去年先拿下委内瑞拉，再年后打伊朗，打得就是这个算盘，几大产油区，一个战乱运不出油，两个被它控制，它这打仗的钱反正最终还是那些资源匮乏国买单。单算短期经济账，就算打输了也不亏钱。从目前局势看，美国的损失不小，它这次是不得不把战争时间拖长了，就算能打赢它也会拖长了，只有拖到全世界大部分国家把储备油气用完，只能高价问它们买，它才能回血。如果马上打赢或撤军，那海峡一旦解封，它就是面子里子都输完。所以这个战争短时间结束不了。

事件一发生，我就做了个长期预案，也判定冲突概念会继续的。现在已经进入第二阶段，周五在情绪主导的油气继续疲软的情况下，化工，化肥和农业等产能替代板块迎来强势修复。随着战争进入拉锯战，伊朗肯定是把生产力都投入到军工，劳动力都投入到粮食安全，军工了。那些化工，肥料等肯定停产了，就算厂没被炸，战事进入持久战，那肯定是要取舍的。军工和粮食种植肯定是不能停的。油气要赚外汇肯定也是要卖的。在这个逻辑支撑下，周五强势回流的板块也会有持续性的。周五的情绪先锋是金正大，板块核心是亚盛集团，周五它从一开始的地板开盘到竞价一路被抢到零轴上下，开盘主动拉升摸板，走了个地天。通过这个现象，说明冲突概念依旧还是有资金去参与的，而且也是在油气不行的时候，直接选择了替代逻辑去维持这个方向的热度。亚盛的地天把化肥，化工，兽药，牧渔农业种业都带动起来了，虽然由于前一日大跌导致摸板后回落，不过午后受到反推也是上板了那说明已经有部分资金认可它的辨识度了。假设明天油气还是不行，那像金正大，赤天化等人气票能够超预期开出一字板，亚盛集团就需要盯一下了，一般深水反包的票第二天都是深水开的多，假设明天有大单一字板做引导，它本身能够看到零轴上下，那就算小超预期了，看盘了再看下几个相关板块和人气票的联动性，就知道值不值得上车了。

没开盘的时候，每个前一交易日的票看着都很好，你也恨不得每个都能盯着，实际上靠个人是做不到的。那自然就聚焦核心。哪些是核心，网上都能看到，这里就不列出来了。反正记住，中位的加速和弱转强不要参与，如果一个板块高标能继续连板，情愿做断板人气票隔日的低吸，也不做中位股隔日的加速或弱转强。

不是什么新生事物，周一先别激动，当心被虾钳给夹了。