天津
来源：久期财经
久期财经讯，江苏富轩实业有限公司(Jiangsu Fuxuan Industrial Co., Ltd.，简称“江苏富轩实业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：江苏富轩实业有限公司
SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押可持续增信债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：4300万美元
期限：3年期
初始指导价：4.2%区域
息票率：3.99%
收益率：3.99%
发行价格：100
交割日：2026年3月12日
到期日：2029年3月12日
控制权变更回售：100%
资金用途：根据可持续金融框架，偿还集团现有的离岸债务
可持续债券：该债券将在可持续金融框架下以可持续债券的形式发行
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：霁海国际证券、信银资本(B&D)、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行、东吴证券香港、国都证券香港、山证国际、交银国际、维港证券、国元证券香港、东方证券香港、光银国际、海通国际、中泰国际、天风国际、国信证券香港、国投证券香港、浦发银行香港分行
第二方意见提供人：中诚信绿金
联席可持续发展结构顾问：霁海国际证券、信银资本
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001268686
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