内存涨价：智能机高端化的“照妖镜”

文：互联网江湖 作者：刘致呈

这两天，手机涨价的消息，上热搜了。

起因是AI厂商采购内存的需求暴涨，内存厂商纷纷开始加大相应的HBM产能，比如三星、SK海力士，纷纷削减供给，并且开始提价。

如今，市面上内存价格涨了大半年，连苹果都要加价拿货，中小客户根本买不到存储芯片。

对于国产手机品牌而言，这意味着后续的BOM成本的持续承压。也因此，业内普遍预期，未来两个季度内，手机涨价已是难以回避的现实。

其实，真正值得凝视的，从来不是价格本身。

接下来的，涨价的问题终将被市场消化，但由此引发的手机行业的“结构性”洗牌却在暗流涌动。

也许，洗牌后的格局，或将决定下一个时代智能手机行业中的品牌座次。

苹果华为的机会，小米荣耀OV的挑战

手机涨价消息上热搜之后，新浪科技微博发了一条新闻。内容大概是三星向苹果供应iPhone17的内存报价起点直接涨价100%。

您猜怎么着？苹果欣然接受了。

你看，这波涨价势头之凶猛，即便是供应链议价权强如苹果，也不得不妥协。

归根到底，内存芯片行业产能是一定的，相比给手机厂商供货，供应商更愿意做利润更高的HBM市场。

这就导致一个问题：这轮内存价格上涨带来的手机提价，不是偶然性的，而是结构性的。

什么意思呢？

三星、海力士、美光等存储供应商把产能留给了AI服务器，因此，内存供应结构性短缺可能会持续比较长的一段时间。

有机构预测，这轮涨价，最晚可能会延续到2028年。

这就意味着接下来的两年，在全行业性的BOM成本上涨趋势下，谁对内存厂商有更强的议价权，谁可能就有更多的成本优势。

这可能给未来两年的智能手机市场带来三点重要变化：

第一：中高端市场，苹果、华为的高端产品会更有性价比。

像苹果、华为这样的巨头，存储芯片的库存周期长，涨价可能并不会来那么早，由此BOM成本对于终端价格影响体现得可能会更晚。

直白点说，接下来一两个季度，苹果、华为头，可能相对更有价格优势。

于华为而言，自身在内存供应链的议价权带来的优势会被进一步放大，国内给华为供货的存储厂商的倾斜也会更明显。

对于苹果而言，“祖传8GB”内存可能反倒真成了“核心优势”，毕竟内存采购成本更低，标准版的产品也就有了更多性价比。

问题就抛给了荣耀、vivo、小米、OPPO等品牌而言，接下来想要抢下更多的高端市场份额，恐怕就会更难了。

第二：对于中高端品牌来说，这轮涨价之后，要份额还是要利润是一个重要的战略抉择。

根据IDC的数据，这轮涨价之后，在中低端市场，内存成本将占到手机成本的20%以上。也就是说，内存涨价，主销在2000到4000这个价位的品牌可能首先会感到利润增长压力。

这个区间的市场，其实正是小米、荣耀、OPPO、vivo们走量的市场区间。

公开数据显示，目前国内在2100~3500元人民币的中端市场，小米、OPPO、vivo各占20%左右份额，华为占6%左右，荣耀约占4%。

而3500到4000左右中高端市场区间的产品，大家拼其实就是硬件配置，主要就是内存等配置，主打一个量大管饱。

目前，各家主销走量的产品版本大都是16+512GB或者12+256GB的版本。比如，荣耀的WIN、小米17标准版、OPPO Find9X、vivoX300等系列。

如果接下来这些主销产品选择提价，那么正式涨价前短期内可能会刺激一波销量，但接下来可能会进一步拉长人们的换机周期。

如果厂商选择小幅涨价，或者不涨价，那么势必会影响到主销产品的利润空间。

要份额还是要利润，这个抉择就显得颇为重要了。

这就引出了第三点变化。

第三、华为、苹果向下突围带来的变数和挑战。

内存涨价的同时，最近华为、苹果都在不同程度地选择“向下突围”。

最近，华为和苹果都有不同程度的“降价”动作。

比如之前春节大促，华为Mate70 Pro+最高降幅可达2700元，如今加入国补，华为Mate80价格已经来到4700元左右；

隔壁苹果iPhone Air也降价2000元，iPhone 17标准版国补后价格来到5499元，叠加部分地区的以旧换新补贴以及平台优惠后，最低价格可来到4700元。

苹果更是推出了“低价iPhone”来抢市场。iPhone17e叠加国补后，价格来到3999元附近。这个价格区间，可能也会撬动一部分安卓用户转投苹果，进而带动苹果整体市场份额增长。

一系列动作似乎表明，华为、苹果两家都有意向下发力，提升4000-6000元价格带的高端市场份额。

而行业性涨价，则是一个难得机会。

实际上，随着华为、苹果的发力，这两年整体的整体份额已经有了新变化。

根据Canalys、IDC以及Omdia的统计数据，从2024年到2025年中国手机市场份额前五已经在发生变化。

2024年，vivo以17%的市占率排名第一，华为16%排名第二，苹果、OPPO、荣耀并列第三；

2025年，华为以17%的市占率排名第一，苹果、vivo以16%并列排名第二，小米排名第四，OPPO排名第五。

vivo份额排名略有下滑，OPPO、荣耀、小米也都面临着来自华为、苹果的份额竞争压力。

接下来，涨价压力之下，vivo、荣耀、oppo还能不能守住4000-6000元左右的价格带的优势？

这恐怕是这轮内存涨价周期中，各家需要面临的现实挑战。

真正的高端化机会，或许在智能机之外

华为、苹果这轮向下冲击，本质上是小米、OV以及荣耀所必须经历的阶段。

过去几年，小米、OPPO、vivo、荣耀都在发力品牌高端化。

一方面，大家通过折叠屏等品类拓展，把手机产品卖到6000元以上的价格带，提升品牌影响力；

另一方面，在3500元到4500元的价格带走量，进一步提升产品利润。

这样的策略，不可谓不成功。

但对小米、OV以及荣耀来说，这场席卷行业的内存涨价潮，也赤裸裸地揭示了一个现实：即便是拿下了4000元左右价格带，但品牌还不够高端化。

实际上，这场行业性的内存供应涨价，可能会让更多的手机厂商认识到，真正的高端化，不在于能把产品卖到一个什么价格，而是像苹果华为那样，在特殊的时期依旧能拿到优势供应链资源。

手机行业，高端的品牌往往都是靠大内存来卖溢价的。

比如华为和苹果。

为Mate 70系列，256GB与512GB差价在500元，512GB版本与1TB版差价是1000元。而iPhone 17 Pro Max，256GB到512GB以及512到1TB差价都是2000元，1TB到2TB的差价为4000元。

对比之下，荣耀、vivo等入门机型的不同内存版本差价在300元左右，中高端系列的差价则在1000元左右。

而且，华为、苹果主销机型都是大内存版本，内存版本越高，利润也就越高，能够拿来采购内存的预算也就更足。

也就是说，即便是内存供应商要涨价，那么苹果、华为理论上完全可以把走量的1TB版本的定价再提高一些，256GB的版本理论上完全可以做到不涨价。

这样一来销量利润都兼顾了，便能进一步拓展中高端市场的份额。

不是荣耀、OV不想用大内存版本来卖溢价，现实是目前阶段可能还做不到。这里面的差异不在于技术、营销，也不在于定价，而在于高端化的本质：人群和购买力。

华为能卖得出溢价，靠的是华为的品牌号召力，过去华为靠着自研芯片和系统，拿下了中国最具购买力的客户人群，由此完成了品牌高端化。

所以，不只是手机，华为到汽车行业，依然能做得了高端化。

苹果也是一样。

这些年，iPhone的绝对产品力并没有超过荣耀、OV旗舰产品，之所以卖得好，也是源于品牌号召力，源于其客户群体足够有购买力。

过去小米、OPPO、vivo以及荣耀看似拿下了高端市场，但唯独没能拿下足够数量的真正有购买力的人群。

小米靠着汽车行业的增长，品牌价值进一步提升，但即便如此，小米核心用户群体的购买力，还是和苹果有差异。

从高端化的意义来看，这次内存提价，可能也是一个机会，这也意味着未来的高端化之路，也真正到了“攻坚阶段”。

实际上，荣耀、OV们要拿下高端人群，单单拼产品力是远远不够的。

过去，大家拼硬件参数，拼用户体验，每次发布会都在数系统层面有几个创新，AI能力上有没有更多突破，从竞争的角度来看这没错，这些可能都是必须打的“差异化”牌。

不过，就像这次内存涨价一样，这些能力层面的提升总有一天会遇到一个意想不到的终点。

接下来怎么办？大家心里并没有一个明确答案。

在互联网江湖看来，手机行业的高端化，其实一直都在手机产品之外。

实际上，苹果高端品牌调性，并不由手机定义的。苹果的成功，也远不只是手机这个品类的成功，在做手机之前，苹果早就在高端PC市场取得了巨大成功，在MP3时代，苹果在内容服务市场也取得了巨大的成功。

同样，华为也是一样，做手机之前，华为在通讯领域，也取得了瞩目成就。

从这个逻辑来看，未来OPPO、vivo以及荣耀们的品牌高端高端机会未必一定出现在手机领域。

当下正火的AI、机器人赛道其实都有可能性。机器人行业有多火？天眼查APP显示，1年内新成立的机器人相关企业就超过3万家，行业热度之高，前所未有。

更重要的是，这些领域的品牌，仍然有被定义的可能性。

未来，各家手机厂商在这些领域能不能取得成功，拿下最有购买力的那群用户，未来能不能反哺手机业务的高端化，其实很有看点。

实际上，手机行业的高端化，从来不是一场价格上探的竞速赛，而是一场关于供应链韧性与用户价值的马拉松。

这场马拉松，并不是要从头到尾一直都要“走直线”，这可能也需要行业玩家们在不得不慢下来的时刻，重新思考“高端品牌”路径到底该怎么走。

芯片是一条路，汽车也是一条路，机器人会不会也是一条品牌的高端化之路？

科技行业的大趋势，已经无比清晰，新时代里，谁能既守住眼前的城池，又不迷失远方，谁又能抓住机会，放手一搏？

时间会给出答案。