上海
截至3月5日11点28分，上证指数涨0.87%，深证成指涨1.75%，创业板指涨2.55%。MicroLED概念、光学光电子、MiniLED等板块涨幅居前。
ETF方面，通信ETF银华（159994）涨3.23%，成分股三安光电（600703.SH）涨停，新易盛（300502.SZ）涨超10%，华工科技（000988.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、剑桥科技（603083.SH）、四维图新（002405.SZ）涨超5%，星网锐捷（002396.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）、亨通光电（600487.SH）、工业富联（601138.SH）等上涨。
消息面上，国内光纤市场近期迎来重磅信号，当前通信与算力领域应用最广泛的G.652.D单模光纤，部分厂商报价突破50元/芯公里，市场均价站稳40元以上，正式创下近七年以来的历史新高。自2025年末以来，光纤光缆零售价格便不断上涨，截至2026年2月，区间累计涨幅高达94%—144%。特种光纤涨价更为迅猛，军工、数据中心用G.657.A2价格达60-70元/芯公里，超低损耗的G.654.E更是高达240-260元/芯公里，月涨幅维持在30%—40%。本轮价格上涨背后是AI算力与无人机新需求爆发、供给端刚性约束共振的结果。
国盛证券指出，科技巨头在短短两周内密集发布了一系列重大模型更新，叠加CPO打开光通信新增量和光纤光缆价格不断上涨，光通信景气度持续凸显。
华西证券表示，AI产业对Token的需求或将与日俱增，无论是大模型从Chatbot向Agent发展，还是多模态能力的提升，均意味着大量的Token需求。算力需求也将体现在对中上游设备和材料的需求上，例如光通信、PCB（包括超硬材料、玻纤布等）、数据中心、云计算服务等，以及对电力的需求，包括燃气轮机和太空光伏。
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