上海
3月5日，电网设备概念早盘继续高开上涨，截至发稿，成分股三晖电气（002857.SZ）、顺钠股份（000533.SZ）涨停，汉缆股份（002498.SZ）2天2板，通光线缆（300265.SZ）涨超18%，积成电子（002339.SZ）、福达合金（603045.SH）、望变电气（603191.SH）等跟涨。
消息面上，据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。
另外，AI算力需求激增催生了电网扩容与智能化改造的刚性需求，同时“东数西算”等国家战略的持续推进，使得跨区域算力调度对特高压输电设备的需求持续攀升。当前我国多地变压器工厂已处于满产状态，部分面向数据中心的业务订单已排至2027年。
西部证券表示，2025年新增用电由新能源满足，2030年市场化电量占比70%。2025年全社会用电增量已由新增可再生能源发电量覆盖；国办发文提出30年市场化电量占比70%的目标。聚变新贵Inertia完成4.5亿美元融资，瞄准30年启动商业电站建设。
中金公司指出，国内电网投资景气延续，特高压项目自下半年进入核准招标加速期，我们认为电网是新能源投资的后周期，仍有较大的投资缺口有待补齐，看好电网投资景气延续。
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