科技信息平台DigiTimes发布了一份报告,报告显示内存价格大幅波动,从而导致超过19万家中小企业争夺为数不多的内存。
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随着人工智能的快速发展,导致内存短缺加剧,内存价格已开始以小时为单位波动,导致内存市场出现了两极分化。
一方面,大约100家顶级买家拥有确保供应的议价能力;另一方面,超过19万家中小企业则在争夺剩余的内存。
手机厂商苹果已经锁定了三星、SK海力的存储芯片;英伟达锁定了70%的HBM产能;谷歌、亚马逊等大量囤货企业级DRAM、SSD;特斯拉等也开始抢购车规级DRAM和HBM。
有意思的是戴尔、惠普等海外PC厂商在抢完海外存储芯片后,已经将目标瞄准了中国的长江存储和长鑫存储。
此外,国内的华为、小米、OPPO、传音等也锁定了国内长江存储和长鑫存储的芯片。
那么如果长存、长鑫再拿下19万中小企业,那么国产存储芯片企业岂不是迎来新的发展。
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长江存储成立于2016年7月26日,总部位于湖北武汉,主要从事3D NAND闪存的设计、制造、封装业务。
这家企业可以说是含着“金钥匙”出生的,它的大股东包括紫光集团、国家大基金、湖北科技集团、国开发展基金,所以它不缺少资金。
长江存储吸收了武汉新芯,使其在存储芯片上的制造工艺提升至了65nm。
技术上,早期研发阶段,通过专利授权获得了美国公司Xperi的混合键合相关技术基础,并在此基础上进行了深度研发和迭代。
之后,又自主研发了Xtacking架构,将储单元和外围电路分开制造,再通过“键合”技术连接,大幅提升了芯片性能和密度。使其有了逆袭三星、海力士等国际巨头的资本。
2017年:成功制造中国首款32层3D NAND闪存,工艺水平世界第五;
2019年:64层Xtacking架构产品量产,正式进入主流市场。
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2020年:跳过96层,直接研发成功128层产品,工艺水平进入世界三强。
2022年至今:推出232层、294层产品,一度实现逆袭超越,并开始向三星等国际巨头进行技术反向授权。
市场份额方面,也从2017年的“0”提升至最高的4%,虽说与三星、海力士这类国际巨头仍有很大差距,但是一家成立6年时间的企业,取得这样的成绩,绝对可以用惊艳来形容。
也许是过于突出,长江存储很快就被美商务部列入了“实体清单”,在设备、技术、零部件等方面受到了很大限制。
长江存储在成立初期,严重依赖进口设备,占比一度达到了84.3%,其中美国设备占比42.4%,日本设备占比29.52%,国产设备仅为15.7%。
长江存储被列入实体清单后,很快又遇到日本、荷兰的半导体出口限制政策,这几乎断供了半导体设备。
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就连董事长陈南翔都气愤的说:依法合规买回来的设备连零件也拿不到,如果要公平、诚信,就应该在新的条件下把设备回购。
但现实上,根本无法实现,我们只能加大自主研发,积极使用国产设备去替代。
上海微电子研发出了国产光刻机,并进行了升级迭代;中微公司研发出了5nm国产刻蚀机,覆盖了128层NAND工艺;拓荆科技、北方华创研制出了CVD、PVD设备;中科信研制出了28nm工艺离子注入机。
长江存储也在2025年宣布,将启动我国首条完全采用国产设备的芯片试产线,这条产线从光刻机到刻蚀机、再到封装检测,不依赖任何进口设备。
2026年3月,长江存储的纯国产生产线取得重大突破,并进入提前投产阶段。
该生产线位于武汉的三期工厂,从晶圆刻蚀到最终测试的全部28道核心工序均采用国产设备,无任何海外工具依赖。
经过反复的调试、测试,芯片的良品率从最初的30%提升至了85%以上,达到了国际主流水平,刻蚀稳定性也达到了99.8%。
产能也开始爬坡,最重要的是长江存储生产线上的国产设备,从2022年被制裁前的不足16%,提升至45%,开始摆脱对进口设备的依赖。
长江存储国产生产线投产之际,恰好赶上存储芯片“荒”。
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之前可能有企业会对国产设备、国产生产线感到担心,但现在存储价格大幅提升,市场供不应求,很多企业会抢着用。
这不仅为企业带来更多利润,为后续发展、技术研发提供资金支持,同时市场也会检验国产芯片、生产线的缺点,及时改进。
当三星、SK海力士、美光等还在争抢苹果、英伟达、特斯拉、谷歌等国际巨头时,国产存储芯片企业长江存储、长鑫存储恰好可以供货给19万中小企业。
一方面,可以实现技术下沉,“统治”中低层市场,更好的向高端市场突进;另一方面,防止中小企业因缺少芯片而退出市场,而导致存储芯片供应过剩。
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总的来说,存储芯片价格大幅上升,虽说对应用层面和消费者不太友好,但是对长江存储、 长鑫存储这类企业却是千载难逢的机会。
只要抓住此次机会,国产存储芯片将会在上一个台阶,无论是产能、技术、还是市场占有率方面。
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