【A股收评】中东战火延烧，电网设备、军工概念火热！

3月4日，三大指数再度走弱，截至收盘，上证指数跌0.98%，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.41%，科创50跌0.49%。两市超过1600只股票飘红，两市成交额约2.37万亿元。

电网设备涨幅居前，迦南智能（300880.SZ）、通光线缆（300265.SZ）、安靠智电（300617.SZ）涨20%，亿能电力（920046.BJ）、新特电气（301120.SZ）、双杰电气（300444.SZ）大涨。

消息面，亚马逊、Meta、微软以及谷歌母公司Alphabet等科技巨头出席美国总统特朗普举行的活动。白宫发言人表示，这些大型企业将为新的人工智能数据中心自行建设、引入或购买电力供应，确保随着用电需求的增长。

长城证券表示，海外电网设备供应限制为中国相关企业出海提供机遇。美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国电网设备相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。

农业股集体活跃，神农种业（300189.SZ）涨11.19%，农发种业（600313.SH）、亚盛集团（600108.SH）、秋乐种业（920087.BJ）、荃银高科（300087.SZ）、隆平高科（000998.SZ）大涨。

申银万国证券指出，美伊冲突对大宗农产品市场的影响是间接但系统性的，其核心传导机制高度集中于全球化肥供应链危机，并由此引发农业生产、成本与价格的连锁反应。

军工股走势强劲，中无人机（688297.SH）涨16.5%，航天彩虹（002389.SZ）涨10%，江龙船艇（300589.SZ）、航天环宇（688523.SH）大涨。

中国银河证券指出，地缘风险升级将进一步强化军费稳增长预期。能战方能止战，地缘风险升级将进一步强化军费稳增长预期，采购节奏与规模确定性显著抬升。装备采购或持续向主战装备、新域新质战力倾斜，防空反导与反隐身体系、精确制导武器、无人化装备体系和军工信息化有望成为布局重点。

部分油气股仍活跃，通源石油（300164.SZ）涨13.18%，石化油服（600871.SH）、准油股份（002207.SZ）、洲际油气（600759.SH）、中曼石油（603619.SH）大涨。

业内人士表示，此次A股油气板块的爆发，根源在于中东局势的骤然升级。中东地区是全球重要的原油产区，其地缘政治的任何风吹草动都会对国际原油市场产生重大影响。

跌幅榜上，昨日热门的煤炭、航运、燃气板块集体跳水，凯添燃气（920010.BJ）跌超14%，佛燃能源（002911.SZ）、洪通燃气（605169.SH）、深圳燃气（601139.SH）、国航远洋（920571.BJ）、南京港（002040.SZ）、中远海发（601866.SH）、招商轮船（601872.SH）、云煤能源（600792.SH）、大有能源（600403.SH）均大跌。

此外，券商、银行、白酒、医药等板块亦走弱，国泰海通（601211.SH）、贵州茅台（600519.SH）、华大智造（688114.SH）均下挫。

作者|飞鱼

编辑|Lily