AWS放弃了一项芯片计划

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过去一年里，凡是在AWS办公室电信部门附近走动的人，或许都曾听到过碎纸机低沉的嗡嗡声，那是它正在处理AWS云RAN项目文件的情景。在去年的MWC世界移动通信大会上，AWS展示了一款搭载Graviton3的Outposts服务器，Graviton3是AWS最新的基于Arm架构的中央处理器（CPU）。这款服务器原本是为电信网络中的无线接入网（RAN）功能而设计的，而这些功能通常由爱立信和诺基亚等公司开发。但如今，AWS却突然改变了策略，放弃了整个项目。

这可能会令那些一直寻求该领域更多选择的电信运营商感到不满，而且听起来像是对云无线接入网（Cloud RAN）概念的又一次打击，云无线接入网的发展多年来一直断断续续。如今，几乎所有电信运营商都依赖于专为无线接入网设计的硬件，这些硬件通常托管在他们自己的设施中。云无线接入网或“虚拟”无线接入网推动了向通用计算机行业提供的通用CPU的转变。英特尔凭借其x86架构在该领域占据主导地位，但包括AWS在内的其他公司则基于Arm（x86的主要替代方案）的蓝图设计芯片。

以AWS为例，其设想是运营商可以使用搭载Graviton3处理器的服务器，运行爱立信或诺基亚等供应商提供的软件，并将其安装在各种不同的场所。同样的容器即服务（CaaS）基础设施，理论上还可以用于支持其他电信业务甚至IT工作负载。具体来说，AWS曾与诺基亚合作进行过试点项目。但AWS坚称，其架构并不会妨碍与爱立信开展类似的合作。

在最近一次与记者的电话会议上，AWS 副总裁 Jan Hofmeyr 回应 Light Reading 的提问时证实，整个合作项目已经终止。他表示：“我们针对与诺基亚合作的特定服务器部署方案做了一些调整，原因是我们发现业界对跨硬件平台构建 CaaS 层（用于集成 AI 解决方案）的需求更大，因此我们做出了一些调整，不再专注于实际的物理硬件，而是更加专注于 CaaS 层，并在无线接入网 (RAN) 中实现 AI 功能。这才是我们目前的工作重点。”

Graviton定律

尽管电信运营商对更多芯片选择表现出浓厚的兴趣，但由于多种原因，Graviton3 作为无线接入网 (RAN) 芯片的需求可能较为疲软。首先，据分析公司 Omdia（Light Reading 的姊妹公司）的数据显示，自 2022 年以来，整个 RAN 市场规模一直在萎缩，当年该市场创造了 450 亿美元的产品收入。到 2024 年，由于电信运营商削减了 5G 方面的支出，年收入已降至 350 亿美元，而去年销售额也与去年持平。Graviton3 的发布时机可能不佳，恰逢 RAN 投资浪潮的间歇期。

与此相关的开放式无线接入网（Open RAN）概念也未能实现其最初的目标，即培育出替代现有无线接入网（RAN）厂商的选择。尤其是在RAN计算领域，市场仍然由华为、爱立信和诺基亚这三家厂商主导。地缘政治因素以及华为对云RAN的持续抵制，使得亚马逊云服务（AWS）无法与这家中国厂商合作。因此，爱立信和诺基亚就只剩下两家大型潜在客户。

遗憾的是，对于每家供应商而言，设计与 Graviton3 兼容的 RAN 软件并非易事。爱立信表示，其目标是打造一个几乎完整的 RAN 协议栈，可部署在任何基于 x86 或 Arm 的 CPU 平台上，但它也承认，需要一个独立的硬件“加速器”来支持第 1 层（RAN 软件中最耗费资源的部分）中一项名为前向纠错 (FEC) 的任务。英特尔在其最新产品中提供了这种 FEC 加速器，并且仍然是爱立信唯一的商业云 RAN 合作伙伴。独立的 FEC 加速器似乎是 AWS 解决方案中缺失的一个组件。

去年，AWS 声称 Graviton3 无需单独的加速器即可支持 Layer 1 实现。AWS 指出，其设计包含大量“核心”，并支持 Arm 的 SVE2 特性，该特性提供矢量处理支持，而矢量处理是 RAN 计算的一项基本要求。然而，英特尔的最新产品也包含数量相近的核心以及名为 AVX-512 的等效矢量处理特性。尽管如此，英特尔仍然在其 Xeon 处理器中集成名为 vRAN Boost 的 FEC 加速器。

诺基亚采取了不同的方案，将所有第 1 层功能（不仅仅是 FEC）都卸载到与 Marvell Technology 联合开发的独立定制芯片上。在 AWS 的试验中，这意味着使用 Graviton3 处理器处理计算量较小的第 2 层和第 3 层功能，而使用连接到 Outposts 服务器的 Marvell 加速卡处理第 1 层功能。

英伟达的崛起

然而，去年诺基亚进行了战略转型，接受了英伟达10亿美元的投资，并宣布将为英伟达的图形处理器（GPU）设计未来的5G和6G软件。随着诺基亚更加依赖英伟达的GPU和基于Arm架构的CPU组合，这可能会缩小其他芯片制造商的竞争机会。

AWS 表示不会放弃云 RAN。它将继续通过其弹性 Kubernetes 服务 (EKS) 为工作负载提供云即服务 (CaaS) 层，并支持戴尔和英特尔等厂商提供的通用现成硬件。得益于混合云架构，运营商可以同时利用 AWS 公有云和自有私有云设施——尽管监管和服务要求可能会成为使用公有云进行 RAN 工作负载的障碍。

尽管如此，AWS提供的服务似乎并未得到广泛应用。这家超大规模云服务商的旗舰客户是EchoStar旗下的Dish Network，该公司曾试图在美国各地构建基于云的开放式无线接入网（RAN）。由于亏损不断扩大，EchoStar去年宣布将关闭该网络，并将其频谱许可证出售给了AT&T和埃隆·马斯克。另一家AWS在网络方面的大客户——德国电信（Telefónica Germany）——使用Outposts来实现核心网络功能，但并未将其用于RAN。不出所料，AWS在今年MWC上的重点是智能体人工智能（Agentic AI）。看来，芯片领域的扩张已经结束。

（来源：编译自lightreading）

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