AI赋能国防，军工电子板块多股涨停！哪些企业领跑技术创新？

3月2日，军工电子板块震荡拉升。截至收盘，观想科技（301213.SZ）、华如科技（301302.SZ）双双收获20CM涨停，航天南湖（688552.SH）涨12.67%，雷科防务（002413.SZ）涨10.02%。

消息面上，据外媒报道，美国近期使用了人工智能企业Anthropic的人工智能工具进行情报评估、目标识别和模拟作战场景等。

国防需求升温，相关产业链迎机遇

近日，美方通过AI赋能的网电攻防技术取得显著信息优势，在实战中检验了现代化武器装备的作战效能。业内普遍认为，此次冲突凸显出网电攻防和防空反导装备建设的重要性，地区国防需求上升+我国军贸份额提升的预期有望强化。

具体来看，中东国家常年位列军贸进口前十，相关地区局势紧张有望加速提升该地区的整体军费支出和军贸进口。此外，从依靠单一来源到供应多元化的转变也成为相关国家保障国防安全的核心诉求，我国军贸份额有望得到提升，对高端装备、防御性装备和高效费比常规武器装备的需求有望增加。

市场分析指出，冲突中AI技术在网络电子战中的应用效果超出预期，军工电子产业链有望受益，包括卫星应用、电子对抗、精确制导等细分领域的装备采购预期或将增强。

军工电子板块有望持续受益

军工电子是国防装备的“神经中枢”，也是信息化战争优势的核心。

据了解，军工电子主要为主战装备战机、飞机、卫星、舰船和车辆提供技术支持和武器装备的配套支持，包括通信、雷达、导航、电子对抗等技术领域。其核心价值在于提升作战效能、支撑国家安全、推动军民融合。

有机构指出，2026年是“十五五”开局之年，商业航天和军贸需求增长，行业高景气有望延续，对军工电子板块形成积极影响。

银河证券在最新的研报中表示，短期商业航天和航天国产化需求确定，中期军贸需求拐点带动装备“量价齐升”，长期国防开支有望维持较高增速，利好军工电子厂商。

国内企业创新提速

行业高景气为国内企业提供了良好的发展土壤，在需求牵引下，国内企业正加快技术创新，深耕核心领域，不断提升核心竞争力。

以观想科技（301213.SZ）为例，该公司将AI技术与JS需求深度融合，开创了“AI+军工”的创新发展模式。根据公司披露，观想科技自主研发基于末端数据融合感知算法架构，结合大模型与强化学习技术，打造了智能决策算法架构，实现机械化与智能化的深度融合，成功应用于机器人、无人机、智能装备等产品。

华如科技（301302.SZ）聚焦军事智能相关产品研发和应用，围绕 XSim®军事智能体系开展业务布局。该公司以军事大模型为底座，搭配自研的智能仿真平台、数字战场、智能体、数字兵力、数实互联系列工具，业务覆盖智能决策、虚拟训练、数智试验、模训器材、智能装备五大应用场景。

天和防务（300397.SZ）此前在接受调研时透露，公司全资子公司天伟电子已签订“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目二批次合同，履行金额约为2.6亿元。据悉，该公司核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，产品在细分领域得到认可，可为便携式防空导弹提供空情情报、作战指挥、火力控制、敌我识别，使便携式防空导弹具备信息化协同作战能力，其主要作战对象为直升机、歼击机和低小慢无人机等。

近年来，天和防务始终重视对军工装备领域技术的研发投入，在雷达技术、智能探测、数据融合、水声探测、水下无人平台、系统集成、作战指挥系统装备制造等领域形成优势，拥有百余项核心技术和专利技术。天和防务表示，基于创新链和产品链的协同发展，公司军工装备业务线不断完善，重点布局的低空近防、边海防、数字军营、5G/6G军事应用、军事大数据、水下智能探测、无人潜航器等业务有望迎来发展机遇。

中信证券发布的研报表示，我国军贸正从过去的低档廉价外销逐渐向高端武器出口过渡，尤其是在近年来国产装备大批量更新换代背景下，部分军品技术在国际上已具备较强竞争力。未来随着我国国际政治地位逐渐提升，国产军贸产品有望进一步提升全球市场占有率。