大家好,欢迎和小文共话风云!
全世界九成激光雷达都是“中国制造”,可却招致西方媒体的讥笑和嘲讽!
这事看着拧巴:份额几乎统治级,账面却红彤彤
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我更愿意把它视作一场硬科技长跑的前半程,汗水在前,掌声在后
行业里的人都懂,车载激光雷达三年里从五六千元一颗一路砍到1500-3000元,车企拎着计算器要每颗都“抠到尖”
零部件成本又被上游掐着脖子,激光发射器、探测芯片占到总成本四成多,价格握在别人手里,中间商不赚差价,厂商只赚吆喝
数据摆桌面就不虚:Yole Group的报告披露,中国品牌供应全球乘用车激光雷达约92%
2025年国内乘用车前装装机量有机构统计约275.6万颗,也有统计给到324.84万颗,口径不同,热度不假
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价格战把利润榨干,却把规模做厚,这就是现在的局
技术路线也卷到同质化,半固态成了主流,各家参数、工艺差不多,大家比的是组织力、交付力、供应链效率,差异不容易讲价,谁都怕涨价后订单跑给隔壁
公司层面能看到进退
禾赛科技拿下全球、国内多项第一,2025年有季度扭亏,Q2净利4410万元,半年净利2650万元
亏损不是铁板一块,拐点不是玄学
速腾聚创的节奏更敢,机器人业务收入占比一度超过车载
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有人在主赛道顶着风,也有人用副赛道卸重
多家也把激光雷达作为高阶智驾的关键,国产化储备做得不吵不闹却稳扎稳打
再看大洋彼岸,Velodyne走向并购,Quanergy退市,Luminar巨亏,嘲讽的嘴硬,心里并不轻松
这份不轻松来源很直白:关键链条被中国企业握住,欧美高端制造业就面临真实的缺口与焦虑
嘴上说“自嗨”“赔本赚吆喝”,铺垫氛围;
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转身就把“安全风险”摆桌面,劝限制采购
双重标准常见,人性里的控制欲不藏
如果只盯着当期利润表,会忽略产业升级的成本摊销、技术迭代的前期投入、客户教育的周期,这些在硬件领域更是必答题
我看这场仗的打法很清楚:前半段靠规模占坑,后半段靠核心件国产化、算法迭代、场景扩展把毛利拉回来
国产光源、自研芯片、核心算法近两年进展不断,自研率每升一个点,定价权就厚一分
供应链起波浪的时候,能不能“把关键零件握在自己手里”,不是口号,是现金流的主语
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有人说这是“赚未来”的模式,我更愿意把它叫“先拉赛道、再调油门”
车载之外的新赛道,是我特别看好的“第二条腿”
机器人、物流、智能制造的需求更丰富,客户把安全和性能放在价格前面
一颗雷达的价值不只出现在公路上,也要在仓库、工厂、园区里“看懂世界”
2025年上半年,禾赛机器人出货暴增,速腾机器人收入比重走高
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这条路不止是故事,是现金流的缓冲垫
场景越多,产品越能分层,价格战就难以“一刀切”,行业才有呼吸
我理解企业的“想要”:不是要把当季利润做漂亮,而是要把市场、技术、供应链三张牌同时间攥紧
不涨价是为了不丢单,不轻言止损是为了不丢未来
这不是莽撞,是耐力
头部玩家承担产能扩张、研发投入的代价,才可能换到全国百万级装机、全球九成份额的局面
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有人眼里这是“赔本”,在我眼里这是“铺路”,路铺好了,车流就来
争议点也要摆清:不是每家都能熬到利润释放,洗牌会继续,强者会更强
行业集中度已经很高,盖世、高工的榜单把格局写在了数字里
三大厂商合计超九成,赢家的任务不是看别人亏多少,而是规划自己如何赚得稳
这也是我对企业的善意提醒:财报里的拐点需要被经营里的克制配合,产能翻倍要跟场景翻倍同步,别让库存来做决策
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媒体的挖苦归挖苦,技术的主导权不靠段子决定
中国企业在激光雷达的全球话语权已经形成,亏损是阶段性的阵痛,不是宿命
当机器人、物流的现金流与车载的规模合并,国产核心件再上台阶,利润会按时间表回归
我们曾亲眼看过彩电的内卷、家电的崛起,也看过光伏从被指“倾销”到引领全球的翻篇
产业升级的常识在硬科技上不会失灵
我把这件事的中心观点收成一句话:扛得住前半程的累,才配得上后半程的稳
别被一时的红账本吓到,别把外部的噪音当作路线图
技术要硬、交付要稳、成本要向内收缩、市场要向外拓展,行业的主导权才会留在我们手里
等那一天,人们会发现,嘲讽从来不会写结局
写结局的是那些在寒风里还坚持把灯打开的人
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