黄仁勋亲自"抢布"：AI芯片背后的电子布竞争

2026年初，英伟达CEO黄仁勋亲自飞赴日本，拜访高端电子布龙头供应商日东纺。这一幕揭开了AI芯片供应链中最隐秘的战场——电子级玻璃纤维布的争夺战。

电子布，这个看似普通的材料，实则是AI芯片封装的核心命脉。随着英伟达Blackwell架构芯片量产，以及2026年Rubin平台的全面投产，用于先进封装的低热膨胀系数电子布需求呈指数级增长。日东纺占据全球90%的高端市场份额，其产品直接决定AI芯片能否稳定运行。黄仁勋的亲自出马，折英伟达对供应链安全的焦虑。

这场"抢布"危机早有预兆。2025年4月，黄仁勋在财报会议上首次将全球AI芯片荒的矛头指向材料层："GPU短缺的根本原因在于供应链的每一个环节，尤其是那些不为人知的材料层。"此后，苹果、高通等消费电子巨头被迫与英伟达、谷歌、微软等AI巨头展开电子布争夺战，交期从4-6周拉长至9个月以上，价格涨幅超过250%。

面对日本供应商的产能瓶颈，英伟达加速导入中国力量。国内石英纤维电子布龙头菲利华研发的M9级Q布已通过英伟达认证，成为Rubin架构的确定供应商；中材科技、宏和科技等企业的产能更被锁定至2026年底。这一布局既是对日东纺新产能2027年下半年才能上线的现实应对，也是英伟达分散供应链风险的战略选择。

产业机遇正在吸引更多中国厂商入局。OLED材料龙头莱特光电于2025年底宣布，通过控股子公司莱特夸石正式进军Q布领域，计划总投资10亿元建设石英布研发中心及生产基地，规划年产Q布1200万米，目前已完成核心团队组建并处于产能建设阶段。与此同时，全球玻纤巨头中国巨石凭借年产10万吨电子纱的产能优势，正通过产业链协同向下游电子布领域延伸布局。这些企业的跨界进入，标志着国产Q布行业正从单一供应商向多元化竞争格局演进，为英伟达构建更具韧性的供应链体系提供支撑。

从黄仁勋的"亲自抢布"到国产Q布产业的集体突围，电子布这一隐形战场正重塑全球AI产业格局。当算力竞争进入纳米级制程的深水区，基础材料的自主可控能力，或将成为决定AI竞赛胜负的关键变量。