机构闭门会：3000部AI电影在路上，传媒股要起飞？

传媒行业闭门会重磅信号：2026年AI+传媒是确定性红利赛道！春晚AI浓度创历史新高，巨头入口大战落幕，传媒板块成为AI商业化变现的核心载体，电影、营销、剧集等赛道机会明确，错过真的要拍大腿！

一、定调2026：AI+传媒，红利挡不住

闭门会最核心的判断：AI应用于传媒只会迟到，不会缺席！2026年春晚成为全民AI普及的关键节点，AI浓度史无前例，春节前、中、后AI都是绝对主角，而传媒板块在AI商业化变现中地位关键，妥妥的“接棒者”。

简单说：AI技术已经成熟，现在要进入赚钱阶段，而传媒行业（电影、广告、剧集等）正是AI变现的最佳场景，这波红利必须抓住！

二、AI入口大战落幕：三巨头格局已定，豆包稳坐第一

2026年春晚成为AI入口竞争的“终极战场”，三大巨头战况悬殊，结局已经明确：

• 字节跳动豆包：绝对赢家！除夕总互动19亿次，帮写1亿条拜年祝福，日活冲到1.55亿人，重回免费下载榜榜首；旗下视频模型CDS 2.0直接参与春晚，打造了骏马、贺花神等惊艳视觉效果，每分钟token数达633亿，技术实力拉满；
• 阿里千问：表现亮眼！“一句话下单”达2亿次，全国每10人就有1人用，5500万人点奶茶、3500万杯果茶、1100万杯咖啡，支付宝AI付成为全球首个用户和支付笔数双破亿的AI原生支付产品；
• 腾讯元宝：遗憾掉队！从初期第一掉到第37名，在AI入口竞争中处于明显弱势。

闭门会明确指出，全球AI发展已经变天：从之前的“军备竞赛”（比技术、比算力），转向“理性投资、效率为先”，商业化变现成为企业最看重的目标。

而传媒板块，正是AI商业化的“黄金载体”——不管是广告营销、电影创作，还是剧集生产，AI都能大幅提升效率、降低成本，还能创造新的内容形态，赚钱逻辑非常清晰。

关键提醒：AI发展方向不会变，哪怕遇到政策调整或企业减少投入，只是节奏有波动，长期趋势绝对靠谱！

四、传媒板块承接AI的核心逻辑：争夺“注意力经济”

AI最大的影响是什么？降低内容供给门槛！以前拍电影、做广告需要大团队、高成本，现在AI一键就能生成，内容越来越多，竞争就从“AI入口”变成了“用户注意力”竞争。

也就是说，谁能靠AI做出更优质、更吸睛的内容（电影、剧集、广告等），谁就能抢占用户时间，最终实现商业化变现。电影、游戏、剧集、音乐、数字营销等所有传媒垂类，都要围绕“抢注意力”做文章。

五、重点赛道+标的：4大机会，直接抄作业

闭门会重点拆解了传媒各垂类的机会，每个赛道都有明确标的，不用自己找，直接记：

✅ 电影板块：AI原生内容+档期红利，双重加持

2026年电影市场低开高走，春节档只是开始，五一档、暑假档更值得期待：

• 春节档表现：总票房57.52亿元（国家电影局官方数据），《非诚勿扰3》贡献超50%票房，表现亮眼；受益公司：博纳影业、万达电影、猫眼、大麦、中国儒意（原文“中国如意”校正）；
• AI电影爆发：博纳影业已上线“博乐一键AI短剧”（原文“伯乐”校正），2026年储备3000部AI原生电影，《未来往事》已立项，上映后有望引爆板块；
• 其他标的：光线传媒（参与《熊猫计划》《星河入梦》）、《熊出没》系列相关公司，暑假档主控影片定档后可重点关注。

关键逻辑：AI已经渗透到电影剧本创作、视觉效果、剧本打磨等全环节，不拥抱AI的影视公司会被淘汰，就像默片变有声、胶片变数字一样，AI赋能才刚拉开序幕！

✅ 数字营销板块：回调后仍看好，商业化最先落地

广告是AI时代最先商业化的场景之一，虽然之前因为AIGC概念提前上涨回调，但长期潜力巨大。AI能快速生成精准广告内容，匹配目标用户，大幅提升营销效率，相关标的值得逢低布局。

✅ AIGC板块：CDS 2.0落地，视频商业化起航

字节CDS 2.0是关键突破：从只能做短视频的CDS 1.0，进化到能生产偏长、有叙事能力的视频，还能配音乐、选人物风格，标志着AI视频从技术演示迈入商业化可用阶段，电影、短视频等行业直接受益。

✅ 剧集板块：短剧+长剧，AI重构生产逻辑

不管是短剧、长剧还是慢剧，AI都在改变内容生成方式——提升生产效率、创新表达形式，但最终还是要靠爆款内容实现广告、会员付费、电商带货等变现，和电影行业逻辑一致，重点关注有AI布局的剧集公司。

六、风险提示：这2个坑要避开

赚钱机会虽好，但风险也要警惕，2个坑别踩：

• 技术落地不及预期：AI在传媒领域的应用节奏可能低于预期，影响行业变现进度；
• 行业竞争加剧：AI降低内容门槛后，内容同质化严重，可能导致部分公司盈利承压；
• 版权合规风险：好莱坞已因版权问题抵制字节CDS 2.0，技术创新与版权保护的平衡问题需关注。

你最看好AI+传媒哪个赛道？博纳影业、万达电影你更看好谁？评论区留言交流，一起抓住2026年的赚钱机会～

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