河北
来源：久期财经
作者：梁嘉雯 2026-02-27 09:16
久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：新城环球有限公司(New Metro Global Limited)
担保人：新城发展控股有限公司
担保人评级：标普：B 负面
预期发行评级：B-(标普)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：美元
规模：3.55亿美元
期限：3年期
初始指导价：13.25%区域
息票率：11.80%
收益率：13.00%
发行价格：97.095
交割日：2026年3月9日
到期日：2029年3月9日
资金用途：为同步进行的2026年票据收购要约进行融资，以偿还现有债务及用作一般企业用途。2027年票据同步收购要约将完全由公司内部资金融资，不涉及本次发行所募集的任何款项。
控制权变更回售：101%
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：龙石资本
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3298830434
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