反转再反转！高市对华策略改变，7国加速倒日，对中海上通道围剿

近日，东京防务会议名为“日本太平洋岛国防务对话”，其实质矛头所指不言而喻。日本防卫大臣小泉进次郎一再提到“自由开放的海洋”、“不能接受用武力改变现状”，其言辞同美国近几年来对亚太地区的表述十分相似：重视网络、寻求联动、进行围堵。与上次不同的是，这次东盟七国坐在了桌子旁边。它们与中国在港口、园区、基建、油气等领域关系密切，仍然到场，意味着默认把防务合作指向某一个对象，这一步已经迈出。

越南想借助外力稳定南海问题；印尼、马来西亚看重资源和产业项目，通过参与提高话语权；泰国希望军队现代化，寻求装备、训练及经费支持。东京首相官邸，高市早苗上台之后更加硬气，修宪、强化自卫队、国防预算提高到GDP的2%。这是其安保战略的一部分，和太平洋试图联合太平洋岛国、拉上部分东盟，形成一道“安全屏障”，从南海到南太平洋兜住海上通道，压缩中国海洋存在，加快地区军备步伐。

两天之后，北京把20个日本军工企业列入出口管制名单，包括三菱造船、川崎重工等产业链的重要环节，直接点中要害：企业会遭遇贸易摩擦、供应链动荡、项目推迟、资本市场动荡；从政策的角度看，这是个警告——不要在军事化的道路上狂奔，不要使亚太地区更加紧张。配套的态度也十分紧张：对外转口、替代采购、绕道交易都被点名批评，友好第三方也被告知不能充当“二传手”，把现实的成本摆到台面上来。

被点名的20家企业的股价起落，投行加点班改模。军工链靠政策红利，但是遇到精准限制之后，现金流和预期就会立刻受到影响。社会层面，“拥军”和“稳增长”之间的矛盾越来越突出，有人认为要以国家安全为重，也有人担心国际业务受到影响，物价再次上涨。之前被吹得沸沸扬扬的“深海稀土梦”也被现实泼醒了，技术、成本以及生态问题不容忽视，资源战略需要时间、技术和市场，口号顶不住供应链博弈。

太平洋岛国有自己的算盘，气候变化、海警合作、海上搜救都是必需的。但是当安全话语被战略意图所控制的时候，合作的方向就会发生偏移。它们所需要的非法捕捞、走私以及灾害应对的实际能力，并不想参与到大国之间的博弈当中去。谁出钱、谁培训、谁带装备都重要，但是更主要的是不用被迫选边。东盟七国也不轻松：经济离不开中国，安全绕不开美日。

有人对中国回应是否有力表示怀疑。换个角度来讲，这就叫边界标注。限制军工实体的目的就是把安全风险从一般的经贸活动中分离出来，从而便于谈判。在东亚外交中，手软常常被误解为可以被榨取，而边界分明反而使得对话更加可控。对想合作的国家而言，这样的明确并不构成阻碍；而对用安全话语做政治交易的人，则会感到刺眼。

再看美国，关键矿产、核心材料以及上游工艺的“去中依赖”并不顺利，供给曲线也不会因为一句话就改变。当日本向美国求援时，白宫表示有边界，情绪可以拉满，但是清单要算清楚，“立竿见影”的想法被现实拖住了。

高市早苗的安保路线短期内可以制造声量，但是长期来看需要经过预算、产业、社情三道关卡：国防预算提高，财政更加紧张；军工生产需要资金、人力和国际零部件配合；老龄化加剧，年轻劳动力短缺，税收和物价上涨，社会能不能接受是硬道理。

政治上向右转是可以接受的，但是经济账本不会撒谎。更隐秘的变量就是地区国家的战略定力：太平洋不属于任何一个国家，航道的安全、渔业的监管、灾害的救助都需要多边的合作。结盟来缓解焦虑很容易，但是用互信来处理分歧就很难了，但是更值得去走。

中国对外把边界讲清楚，对内加强供应链韧性；反制不是目的，稳定预期才是。只要产业链稳定、市场开拓、规则稳固，外部试探就是短期噪音。越是把安全话题做成零和秀场，就越要用确定性来对冲情绪波动。