四川
据媒体报道，受NAND价格持续走高及市场供货紧缺影响，NAND闪存控制芯片大厂群联日前向客户发函，宣布将更新付款条件。群联在函中表示，NAND价格持续增长，对资金需求的影响明显加大，为争取更稳定的货源，近期将视个别客户情况，讨论预付款相关条件。
截至14点52分，高“设备”含量的科创半导体ETF（588170）跌2.26%，半导体设备ETF华夏（562590）跌2.20%。个股方面，欧莱新材领涨5.25%，新益昌上涨1.12%，晶升股份上涨0.39%；盛美上海领跌8.83%，安集科技下跌4.53%，京仪装备下跌4.45%。规模方面，科创半导体ETF最新规模达88.04亿元，创成立以来新高。
国金证券认为，AI强需驱动，26Q1存储合约价再涨30~40%，DDR5 RDIMM超40%，企业SSD涨20~30%。全年DRAM/NAND供需缺口扩大，服务器消耗增40~50%。台积电2nm产能被抢，26Q3收入将超3nm+5nm总和。CES 2026将秀AI眼镜/机器人/折叠屏及AMD 9850X3D、Intel Panther Lake、高通X2 Elite、英伟达Rubin等新品，硬件链Q4及明年上半年业绩持续高增，看好AI-PCB、算力、设备、苹果链。
相关ETF：科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中先进封装含量在全市场中最高（约50%），聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。
半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约63%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。
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