北京
2月26日，新城发展（01030.HK）宣布，公司子公司新城环球有限公司（以下简称“新城环球”）拟发行于2029年到期的3.55亿美元有担保的优先票据，发行利率为11.8%，发行价格为票据本金额的97.095%。
预计票据发行将于3月9日完成，初始买方为龍石資本管理有限公司。公告显示，票据发行所得款项总额将约为3.447亿美元，拟用于为同步2026年购买要约、现有债务再融资及一般企业用途提供资金。
前一天，新城发展发布公告，新城环球对2026年5月到期（ISIN：XS2290806285）及2027年9月到期美元优先票据（ISIN：XS3192214685）发起现金购买要约，并同时进行新票据发行。
对于2026年5月票据，公告称，公司拟购买所有有效提交的该票据，截至目前该票据未偿还本金总额为4.04亿美元。对于2027年9月票据，公告称，此次为上限购买要约，公司设定的最高接纳金额预计在6000万至1.2亿美元之间，并将由其全权酌情决定最终购买规模。目前该票据的未偿还本金总额为1.6亿美元。
公告显示，本次邀约购买设置了“优先接纳”机制。同时认购新票据并参与要约的合资格持有人，将获得优先接纳资格；若持有人同时参与两笔票据的要约，其获得的“合并优先金额”等同于其获配售的新票据本金金额，并可在两笔要约之间自主分配。
这是新城发展今年宣布的第二笔融资。2月5日，新城发展公告，与控股股东富域香港投资有限公司及配售代理订立配售及认购协议，将通过先旧后新方式配售1.98亿股现有股份，配售价为每股2.39港元。公告称，配售股份获取的款项净额约4.69亿港元，拟用于本集团的未来发展、偿还本公司日后到期的债务及用作本集团一般营运资金。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
