吞下封锁的恶果，为抗衡中美AI，印度放宽了对中国电力限制

文/王新喜

路透社近期披露，限制了五年的中国电力设备采购，印度终于扛不住了。印度已允许国有企业无需政府审批即可从中国采购电力传输设备，煤炭行业的类似豁免也在酝酿中。

印度为什么突然在这个时候放宽了对中国电力的限制，或许有一个大家预想不到的原因，就是印度不仅想要成为制造大国，更想成为AI大国。

为抗衡中美AI，印度放宽了对中国电力限制

印度没有一家像样的AI公司，却在近期举办了AI峰会，眼看中美两国把AI的未来蛋糕都快分完了，再不刷下存在感就彻底沦为看客了，于是我们就看到了在中国春节的特殊时间节点，印度面向全球高调举办的这场AI峰会。当然了，这场AI峰会被美国“政客网”嘲讽了。

美国政客网表示：印度方面则努力将自己塑造中、美科技轴线之外一个严肃而有分量的力量，但在台下，气氛却要复杂得多：缺少重量级嘉宾，安保封锁与德里混乱的交通纠缠在一起，会议日程与全球政治事件撞车，还有一场演示意外变成了网络‘梗图’素材。

嘲讽归嘲讽，但印度在AI领域的野心是存在的。在印度看来，要发展AI就要吸引AI领域的人才与资本，因此，印度的AI峰会可以视为印度为自己招商引资搭台唱戏，怒刷一波存在感，借此吸引全球资本关注，但结果却不尽如人意，无论是原定发表主旨演讲的比尔盖茨，还是承诺出席的黄仁勋以及AMD的负责人华人苏姿丰等重量级嘉宾都没有来。

对于印度来说，发展AI不仅要吸引AI资本与巨头的关注，还要发展电力。因为在今天，电力已经是支撑AI的底层基础设施。因此，顺着这个逻辑来看，在印度大张旗鼓开AI峰会的时候，顺势要把对中国的电力设备进口限制给放宽了，目的就是为未来的印度AI发展铺路。

目前印度的电力基础设施自主性非常堪忧。

印度官员自己承认，未来三年输电项目的变压器和电抗器缺口高达40%。早在2025年10月，大批印度私营煤电生产商就急着催新德里放宽中国设备进口限制，不是他们想妥协，实在是再不松口就要破产了。这不是什么外交姿态的调整，而是一个简单的现实：全球的AI算力中心正在疯狂扩建，而每一个数据中心都是“电老虎”。

那些AI服务器跑起来比普通服务器耗电多得多，美国能源部预测2023年美国AI数据中心用电量就达到176太瓦时（相当于1760亿度电），占全国总电力需求的4.4%；到2028年这数字可能翻三倍，占比最高冲到12%。

这么大的用电量，没有专属变电站根本扛不住，而变压器就是变电站的核心设备。如今，中国的电力设备尤其是变压器已经成了硬通货，交钱还得排队买，全球基本上很难找到替代方案。

中国电力企业联合会电力装备分会秘书长说过，我国已经成为世界第一大变压器生产国，建成了全球最完备的变压器生产体系，具有全产业链自主可控的硬实力，产能约占全球60%。全国变压器企业约3000家，这规模和配套能力，其他国家想追都追不上。目前，广东、江苏等地大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。

当全球都在排队抢购中国变压器的时候，印度还在对中国电力设备进行限制，在这种时候，显得尤为不合时宜，印度也想通了，印度不能成为AI时代的旁观者，而中国电力设备产业链的统治地位，不是印度封锁能击败或者能能绕开的了。

印度对中国电力设备的禁令，还得从2020年中印边境紧张局势说起，印度电力部突然宣称中国设备里可能藏着“特洛伊木马”，能远程瘫痪电网，紧接着2021年就下了禁令，把中国电力设备彻底踢出局，说要靠“印度制造”撑起电力安全。

这条禁令维持了五年，期间中国企业被挡在了印度估值7000亿至7500亿美元的政府采购市场之外。

吞下了封锁的恶果

五年过去了，结果是印度输电项目大面积延误，设备短缺越来越严重。原本禁令出来后，印度本土最大的设备厂商BHEL应趁机接活，可这家企业根本顶不了。以前订一套机组设备要等36个月，现在直接拖到60个月，相当于五年才能交货，私营电厂哪等得起。

更要命的是质量还差，BHEL造的设备热效率比中国货低2.3个百分点，别小看这几个百分点，一台600兆瓦的机组一年下来得多烧十几万吨煤，这些多烧的煤就像白送出去的“小费”，把电厂的利润全吃光了，BHEL不是不想生产，是真没那个技术，图纸能看懂，量产就出问题，超临界大机组的技术关根本没过。

而印度的困境不仅在于缺设备，还缺造设备的原材料。变压器的核心材料叫取向硅钢，被称为钢铁工业的“皇冠明珠”。生产这东西，技术门槛极高，且能耗巨大。而中国在这一关键材料上则是遥遥领先的全球第一。2024年，中国取向硅钢产量达303.25万吨，是日本的五倍、美国的八倍。

除了取向硅钢之外，中国还在绝缘材料、电工钢等核心原材料的生产上建立了较完整的产业链，反观印度，印度本土CRGO硅钢片产量约5万吨，而变压器和电机的实际需求远超这个数字，缺口达到30%。

而印度也曾经转向欧美日采购的尝试，这条路也不理想，要么产能不足，要么价格太高，要么交付太慢。印度现在终于看清，没有中国，印度的电力缺口根本补不上。早从2004年东方电气拿下第一个印度大型项目开始，中国设备就成了印度煤电的顶梁柱。
2018到2019财年，印度电力产品总进口额7100亿卢比，光从中国就买了2100亿卢比的设备，新建电厂里四分之一的设备都带着“中国制造”的标签。
那些300兆瓦以上的大型机组，锅炉管、汽轮机叶片这些关键部件，十有八九都是中国产的，毕竟超超临界这种高端发电技术，全世界也就中国、美国、德国等少数国家掌握。私营电厂已经等不起了，要是再不让中国设备进来，一批企业破产不说，印度的电力缺口还会更大。

从现实的角度出发，要想成为中美之外的AI第三极，印度就得立刻解除对中国电力设备的进口限制。

印度过去最大的问题就是心太急，还没学会走，就想跑着去跟博尔特同台竞技。现在看到AI的竞争趋势已经近在眼前，时间不等人，又想开始从中国进口电力设备或者借助中国的技术或资本来帮助发展印度的电力基础设施了。

从目前来看，中国的变压器等电力设备是全球硬通货，从江苏的变压器总装车间，到山东的硅钢片轧制生产线，再到河北的电气元器件配套工厂都在全速运转服务于全球需求。印度没有特权，想要买也只能排队了。

而全球AI的发展已经如火如荼，印度意识到，印度电力设施严重拖了AI的后腿，截至2025年底，印度总装机容量达到509.74吉瓦，比2014年翻了一倍多，峰值电力需求创下242.49吉瓦的历史纪录，但发电能力和输电能力是两回事。每一个新建的工业园区、每一座数据中心，都需要稳定的电力供应，输电网络40%的设备缺口，意味着大量已规划的产能扩张被卡在了最后一公里。

印度的AI梦，看着很美，但目前的印度连一家像样的AI公司都没有，一方面是缺人才与产业环境，一方面的缺电力基础设施。AI大国，首先得是一个电力大国，一个基本电力设施匮乏无法自主的国家，却想要从中美手中抢一块AI蛋糕，印度梦想很大，但要走的路还长。

印度没有美国的实力，却学美国去限制更先进的技术与设备的做法，却让印度的电力设施发展严重拖住了印度工业与AI产业的后腿，在AI发展进入下半场的阶段，印度放开限制，却依然是有时限、限品类、限国企采购的技术性安排，而不是全面开放，留给它追赶的时间窗口已经不多了，可以说印度亲自吞下了对中国电力设施进行封锁与限制的恶果。