7823亿！大利好，英伟达传来大消息！这个赛道火了，还有哪些机会

今天收盘，整个市场的主角只有一个——算力硬件！！

PCB、CPO、液冷服务器全线爆发，中军深南电路、大族激光、沪电股份、批量涨停，寒武纪大涨近8%。

情绪面，豫能控股和涨停，大位科技大涨5.8%，大涨17%。

而板块指数方面，算力、半导体的ETF均表现不俗。而这其中，一篮子打包AI板块各个分支的次新指数——科创创业人工智能ETF易方达大涨1.99%，主要还是得益于重仓持有的润泽、奥飞数据、寒王的龙头个股的表现。

资金用真金白银投票——AI算力，才是2026年最硬的逻辑。

这一切的缘由，来自大洋彼岸的一份财报。

昨天晚上，全球AI总龙头英伟达发布2026财年第四季度财报，数据炸裂——

单季营收681亿美元，同比增长73%，远超市场预期的656亿美元。核心业务数据中心营收623亿美元，大增75%，创历史新高。净利润430亿美元，同比增长超90%。

更关键的是业绩指引：英伟达预计2027财年第一财季营收780亿美元，上下浮动2%，碾压市场预期的727.8亿美元。黄仁勋在电话会上放出狠话：“计算需求正呈指数级增长，企业对AI Agent的应用正在飙升”。他还上调了芯片收入预期，称将超越此前设定的5000亿美元目标。

英伟达CFO科莱特·克雷斯透露，Grace Blackwell系统在第四财季数据中心营收中占比达到三分之二，大型云计算公司的资本支出计划接近7000亿美元。

这份财报，等于给全市场发了一张“AI需求依然饥渴”的认证证书。

为什么是PCB、CPO、液冷？这主要是算力基建的“卖铲人”逻辑。

当云厂商资本开支从千亿级迈向万亿级，最先落地的肯定是基础设施。

华胜天成的涨停，是因为其跟大厂合作，智算中心建设需求爆发；润泽科技的大涨，不光是豆包算力，更是因为AIDC业务跨越式发展；中天科技涨停，是因为特种光纤是算力网络的“血管”；寒武纪涨近8%，是因为国产AI芯片替代空间巨大！！

这就是产业链的传导规律——芯片卖得越多，算力基建的需求越刚性。

而这几天盘面的强势，也正说明了，AI硬件的需求，不是泡沫，而是刚需！

首先就是算力需求的持续性得到了验证，其次就是硬件的升级迭代、技术更新永远要快；最后就是国产算力的空间彻底被打开了。

因此，对于后续的机会，我个人认为有这几点。。

一是算力租赁/智算中心。 华胜天成、润泽科技已经打出标杆效应；二是国产算力芯片。 寒武纪涨近8%，海光信息业绩预增，国产替代的逻辑正在兑现；三是光纤光缆/通信基建。

当然，大涨之后肯定会迎来分歧，但资金真金白银的投入，可不仅仅是为了短期套利，而是其背后板块蕴藏的无限机遇。

算力硬件，正在从“AI的附庸”变成“AI的基石”。算力租赁、国产芯片、光纤光缆，每一个环节都在迎来价值重估。

作者声明：以上内容均为个人投资分析与经验分享，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。投资者应结合自身风险承受能力理性判断，自主作出投资决策并承担相应投资风险。