重庆
一、主力抢筹榜（净流入）
1. 北方稀土（+40.39亿，小金属）
- 核心驱动：稀土价格暴涨+业绩预增+政策供给收紧，今日涨停，资金抢筹力度为全市场最强。
- 资金逻辑：稀土永磁、低空经济、机器人等下游需求爆发，机构与游资合力做多。
- 风险提示：估值已处高位，需警惕稀土价格回调或板块情绪退潮。
2. 胜宏科技（+20.44亿，元件）
- 核心驱动：AI算力与服务器产业链高景气，受益于全球AI基础设施扩张。
- 资金逻辑：主力资金大幅流入，或为布局算力硬件的核心标的。
3. 航天发展（+18.37亿，军工电子）
- 核心驱动：军工信息化+商业航天+低空经济政策催化。
- 资金逻辑：军工电子赛道景气度提升，主力资金偏好确定性强的军工科技股。
4. 包钢股份（+18.27亿，钢铁）
- 核心驱动：稀土精矿价格上调+钢铁行业供需改善，与北方稀土形成联动效应。
- 资金逻辑：作为稀土产业链上游，受益于稀土价格上涨，资金关注度显著提升。
5. 工业富联（+17.83亿，消费电子）
- 核心驱动：AI服务器与算力基础设施龙头，受益于全球AI大模型建设。
- 资金逻辑：外资与机构持续加仓，是AI硬件赛道的核心配置标的。
6. 其他重点抢筹股
- 沪电股份（+14.74亿，元件）：PCB行业龙头，受益于AI服务器与汽车电子需求。
- 中国船舶（+4.55亿，军工装备）：造船业高景气+军工订单增长，行业周期向上。
- 中国稀土（+4.46亿，小金属）：与北方稀土形成板块效应，稀土主线的重要标的。
二、主力出逃榜（净流出）
1. 昆仑万维（-18.50亿，游戏）
- 核心逻辑：前期AI游戏与大模型题材涨幅巨大，今日资金获利了结，是全市场出逃最多的个股。
- 风险提示：高位题材股退潮，需警惕板块性回调。
2. 协鑫集成（-12.11亿，光伏设备）
- 核心逻辑：光伏板块整体承压，产能过剩与价格战压力下，资金从组件环节撤离。
- 行业影响：反映市场对光伏中下游环节盈利预期的担忧。
3. 兆易创新（-11.61亿，半导体）
- 核心逻辑：半导体板块内部轮动，资金从存储芯片等成熟赛道转向AI算力相关芯片。
- 板块影响：半导体内部结构分化，AI相关细分更受青睐。
4. 天孚通信（-10.42亿，通信设备）
- 核心逻辑：光模块前期涨幅巨大，今日资金兑现利润，是通信板块出逃的代表。
- 板块影响：光模块高估值下，资金获利了结意愿增强。
5. 科大讯飞（-5.67亿，软件开发）
- 核心逻辑：AI大模型题材退潮，资金从应用层转向算力硬件层。
- 板块影响：AI板块内部轮动明显，硬件端更受资金青睐。
三、整体市场脉络
- 主线清晰：资金高度集中于稀土小金属、AI算力硬件、军工电子三大主线，形成明显的板块效应。
- 退潮明显：AI应用、游戏、光伏等前期热门赛道出现资金大幅流出，高位股回调压力加大。
- 风格切换：市场从题材炒作转向业绩确定性强的顺周期（稀土、钢铁）和高景气科技（AI硬件、军工）。
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