2026年中国汽车产业十大趋势：L3级商业化启航，芯片短缺潮或再现

来源：集微网

2025年，中国汽车产业在连续17年产销量稳居全球第一的基础上，再次交出了一份充满变革与挑战的答卷。行业在“电动化、智能化”的百年浪潮中加速演进，新能源渗透率逼近50%关口，汽车出口从爆发式增长步入增速换挡期，智能驾驶技术正式叩开L3级市场大门。

站在2026年的新起点，中国汽车产业加速从“量变”到“质变”的关键转折。新能源汽车渗透率突破50%，标志着市场主导权的切换；L3级自动驾驶商业化破冰与Robotaxi规模化竞争开启，驱动智能出行进入新阶段；固态电池、国产芯片、人形机器人等前沿领域，则成为技术竞争与产业延伸的核心战场。与此同时，传统豪华品牌与合资阵营面临深度重构，在电动化与智能化浪潮中寻求本土化反攻。然而，机遇之下暗藏挑战：全球市场波动导致出口增速放缓，供应链不确定性使“缺芯”风险再度浮现，成本与技术的平衡成为企业穿越周期的重要命题。

1、2026年预测销售新车3475万辆

2025年我国销售新车3440万辆，同比增长9.4%，产销量连续17年稳居全球第一。其中，国内销量为2730.2万辆，与2017年基本持平，存量竞争越发激烈。根据中汽协预测，2026年中国汽车销量预计为3475万辆，同比增速降至1%。

其中，2025年销售新能源汽车1649万辆，同比增长28.2%，连续11年位居全球第一，渗透率为47.9%，较去年同期提高7个百分点。中汽协同时预测，2026年新能源汽车销量将冲高1900万辆，同比增长15.2%，新能源汽车渗透率将首次突破50%达54.68%。

此外，也有部分观点认为，受汽车购置税恢复（减半）征收等消费前置因素影响，2026年汽车总销量或出现微降情况。

2、汽车出口增速将大幅放缓至4.3%

2023年，中国汽车出口522.3万辆，同比增长53.71%，首次超越日本，成为全球第一大汽车出口国。但随后两年中国汽车出口增速均较2023年大幅放缓，2024年、‌2025年，中国汽车出口分别为585.9万辆、709.8万辆，同比增速分别为12.18%、21.1%。

其中2025年有3家车企需要特别关注，第一家是奇瑞集团，外销规模达134.4万辆，继续稳居中国品牌出口量第一；第二家为比亚迪，以151.34%的同比增速实现104.61万辆汽车出口；上汽在地缘政治不利影响下，仍以3.19%的增速实现107.06万辆外销规模。

但出口增速下滑的趋势仍不可避免，据中汽协分析，2026年中国汽车出口形势较为严峻，预计增速降至4.3%，出口规模预计为740万辆。

3、固态电池商业化前夕的最后角逐

长安汽车、上汽集团、广汽集团等国内主要车企和宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等电池企业正加速布局固态电池技术。其中，长安预计2026年实现装车验证，2027年推进能量密度达400Wh/kg的全固态电池量产；上汽与清陶动力的产线已贯通，计划2027年量产交付；广汽的中试线已具备批量制造条件；比亚迪计划2027年‌启动全固态电池的‌批量示范装车‌；亿纬锂能则计划2026年推出用于混动领域的全固态电池；宁德时代计划在2027年以前实现小批量生产全固态电池。

然而，全固态电池仍面临成本高昂的挑战，目前每度电成本超1600元，是液态锂电池的三倍多，因此2026年将仅有少量固态电池可搭载于40万元以上的高端旗舰车型，交付量有限。行业在推进技术落地的同时，也需关注2026年7月实施的新国标GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》相关规范。

4、L3级智驾商业化正式破冰

2025年底，中国首批L3级自动驾驶汽车获得专属牌照，标志着技术正式迈入商用落地阶段。长安汽车和北汽极狐先后获得首块专用号牌，国家设定的“试点先行、标准驱动、双线并行”发展思路有序推进。按照规划，2026年同步推进运营与法规制定，推动L3强检标准于2026年底出台，2028年实现L3级车辆向消费者批量销售。

进入2026年，多家企业加速L3级自动驾驶落地。1月11日，智能驾驶企业元戎启行宣布与一家国际头部主机厂达成L3级自动驾驶合作，成为年内国内首个公开的L3级国际合作项目，展现了行业技术落地与生态共建的加速态势。岚图汽车于1月28日发布产品战略，推出涵盖SUV、FUV、MPV的全新车型矩阵，其中首款量产L3级SUV岚图泰山Ultra搭载华为乾崑智驾系统，计划于3月开启交付。

需注意的是，主流观点认为，L3级智驾只是过渡，行业将会加速向L4级智驾能力进阶，为此，市场已在加速L4级能力的布局，如比亚迪入股L4级智驾方案商等。

5、Robotaxi进入规模化竞争元年

随着Robotaxi行业迈入规模化竞争元年，以小鹏、小马智行、文远知行等为代表的企业正加速商业化布局。小鹏Robotaxi已实现量产并在广州开启试运营，与此同时，Waymo、文远知行、滴滴、Momenta等企业也持续扩大车队规模。据不完全统计，全国已有超过2000辆Robotaxi提供常态化服务，其中小马智行车队规模突破1159辆，并计划在2026年扩容至3000辆，推动运营从尝鲜阶段向常态化服务过渡。

行业正通过技术创新与规模化部署持续降本增效，加速向全面商业化迈进。萝卜快跑第六代无人车成本已降至25万元，预计2026年行业将出现20万元以下的量产车型；文远知行等企业也明确在2026年实现大规模商业化运营，旨在显著降低单位公里成本，使其低于传统出租车；曹操出行更是宣布计划到2030年累计投放10万辆定制化Robotaxi，推动全球商业化运营。值得注意的是，2026至2027年正成为行业关键分水岭，竞争重点将从单点盈利示范转向规模化复制与竞争格局的初步定型。

6、汽车产业链加速切入机器人赛道

随着汽车产业链与具身智能领域加速融合，人形机器人赛道正迎来“量产元年”，众多车企及产业链企业凭借在视觉感知、电机电控、复杂制造等方面的技术积累跨界布局。2025年以来，奇瑞、东风等车企迅速推出具备讲解、表演等功能的人形机器人并实现量产交付，黑芝麻智能、商汤科技等科技企业也依托感知与计算技术优势进军该领域，推动产业生态日趋丰富。

进入2026年，汽车产业链向机器人产业的战略进军步伐全面提速，头部企业纷纷明确战略定位并加速产品与生态布局。理想汽车创始人李想明确宣布将布局人形机器人，目标成为同时覆盖基础大模型、芯片、操作系统和具身智能的AI公司，并启动研发组织变革以支撑新业务。同时，产业链上下游企业正从关键零部件到整机制造全面发力：蓝思科技已构建核心部件到整机的垂直制造平台并为头部客户批量交付；立中集团与车企共建实验室研发专用材料；均胜电子、双林股份等凭借车规级技术向机器人高价值环节延伸；速腾聚创、豪威集团等则以感知传感器为核心切入机器人市场。这一系列动作表明，汽车产业正将其在研发、制造与供应链领域的深厚能力，系统性地迁移至机器人产业，以构建“汽车+机器人”的双重产业竞争力。

7、豪华品牌在华销量压力倍增

汽车电动化、智能化百年变革加速向豪华品牌阵营传导，德系三强2025年在华销量均出现下滑，市场收缩趋势明显。奔驰全年交付55.19万辆，同比下降19%；宝马销量为62.55万辆，下滑12.5%；奥迪销量约61.7万辆，下降4.9%，成为BBA中降幅最小的品牌。值得注意的是，奔驰与宝马已向供应商传递出2026年国产车型需求预估量均不足50万辆的信号，这大致回落至其十年前的在华销量水平，显示出其对未来市场的谨慎预期。

这一趋势伴随着国产高端车型的强势崛起与豪华品牌经销商体系的深刻调整。在70万元以上豪华车市场，国产尊界S800凭借上市5个月近1.2万辆的销量直逼冠军保时捷Panamera，蔚来ET9、仰望U7等车型也崭露头角。

与此同时，豪华品牌渠道正经历剧烈收缩：保时捷计划在2026年将经销商数量大幅削减至80家左右；奥迪、宝马、奔驰等品牌部分经销商陷入经营困境，车型出现大幅降价；昔日华东豪车经销巨头宝利德集团也已进入破产清算程序。这些现象共同标志着中国豪华车市场格局正迎来一场深刻的结构性变革。

8、2.0时代下，合资品牌吹响反攻冲锋号

面对自主品牌的强势崛起与市场份额的持续挤压，主流合资品牌正以深度本土化为核心发起战略反攻。上汽大众明确将2026年定为“战略反攻”元年，计划通过6款全新新能源车型重塑品牌形象，其旗舰产品ID. ERA 9X直接对标问界M9等热门车型。同样，丰田、通用、日产等企业也加速推进研发决策权向中国转移，并通过与华为、Momenta等本土科技企业深度合作，快速补强智能电动化产品矩阵，力图扭转在新能源市场的被动局面。

这场反攻不仅是产品与技术层面的追赶，更是一场涉及研发体系、供应链管理和商业模式的全方位深度重构。合资品牌正从过去“全球车本地化适配”的模式，转向真正“在中国，为中国”的独立开发，并积极探索利用中国产业链优势打造全球出口基地的新路径。尽管2025年多数合资品牌销量仍处下滑通道，但头部企业通过聚焦高价值燃油车市场稳住盈利基本盘，为新能源转型积蓄力量。随着2026年一大批深度融合中国技术的新车型集中投放，市场将检验这场以“本土化”为旗帜的战略反攻，能否真正赢得消费者认可，从而重塑市场竞争格局。

9、汽车芯片或再现短缺潮

当前，新一轮汽车芯片供应危机已现端倪，其触发因素既包括地缘政治导致的安世半导体等关键供应商产能中断问题持续难解，也体现在存储芯片等核心品类的普遍涨价压力上。小米集团董事长雷军公开表示，受内存成本季度性跳涨影响，小米SU7单车成本预计将增加数千元；蔚来创始人李斌亦直言内存涨价是行业今年最大成本压力，理想汽车供应链负责人更是预警2026年汽车存储芯片供应满足率可能不足50%。这一系列迹象表明，从MCU、功率半导体到存储芯片，短缺的品类虽在不断轮动，但“缺芯”的阴云似乎始终笼罩着汽车行业。

面对迫近的供应风险，行业内外已频繁拉响警报。富国银行、瑞银、标普全球等权威机构接连预警，全球汽车制造商最早在2026年可能面临严重的生产中断与成本激增。这种预警已在生产端得到印证：广汽本田在2026年1月已因半导体供应紧张而被迫调整生产节奏。种种信号显示，在多重不确定性交织影响下，汽车行业或将再次步入芯片短缺的艰难周期，产业链需为可能到来的供应冲击与成本上升做好应对准备。

10、汽车芯片国产化率将提升至35%

面对供应风险，提升国产化率成为产业的核心应对策略之一。

“2025年车用芯片国产化率达25%”的目标未能如约达成，在地缘政治影响下，国内汽车产业链加快了车用芯片的国产化推进进程，2025年多家芯片企业出货量取得了显著突破。其中，国芯科技年度汽车电子芯片出货量约达1300万颗，创下历史新高，其累计出货量也在一个季度内从2000万颗迅速突破2500万颗；加特兰的毫米波雷达芯片全球累计出货量超过2000万颗；芯驰科技全系列产品累计出货超800万片；芯擎科技的“龍鹰一号”智能座舱芯片累计出货已超百万片。此外，地平线征程家族芯片量产出货突破1000万套，成为国内首家达成千万级出货里程碑的智驾芯片企业；四维图新旗下杰发科技的SoC与MCU累计出货量更是双双突破亿颗大关。

国产汽车芯片的市场份额正快速提升。智驾芯片领域，根据佐思汽车研究院数据，2025年1-11月，中国乘用车新车智驾域控SoC安装量同比增长49.9%，其中国内厂商整体市占率达20.7%，较上年同期增长4.6个百分点，主要受海思、地平线、黑芝麻智能等企业拉动。

基于当前发展态势，行业预测，国产芯片在中国市场的份额预计将从2025年的约20%进一步提升至2026年的35%。

（校对/邓秋贤）