美国又搞小动作！

最近，国产AI企业不断引发全球关注，从字节跳动的Seedance2.0和豆包2.0，到智谱的GLM-5，还有即将发布的DeepSeek V4。

现在的情况是，在美国的一系列打压之下，中国的AI技术仍然发展迅猛，让美国企业感受到了越来越大的压力，甚至影响到了纳斯达克的走势。

今天，CNBC发表了一篇文章：中国的Deepseek将发布一款新的人工智能模型，接下来纳斯达克股市可能会经历一段艰难时期！

去年初，DeepSeek的横空出世，就已经冲击过一波纳斯达克；今年，市场担心历史重演。

目前在大模型方面，中国与美国企业之间的差距正在快速缩小。

而在算力方面，训练芯片方面，中国仍然明显落后，但在推理芯片方面，国产芯片已经“可用”，但咱们的成本会迅速的低于美国，再加上充足的电力和更低的成本，中国的Token算力成本将远低于美国。

另外，在数据方面，中国的监管要明显比美国松，这有利于中国企业获得和利用国内天量的数据，用于训练大模型，有利于中国AI企业的快速追赶。

在这种情况下，最近，美国似乎有点慌了，又开始玩“盘外招”了……

今天消息：Anthropic指控中国公司"窃取" Claude的数据。但随后马斯克又骂Anthropic是贼喊捉贼……

另外，特朗普政府高级官员称，中国人工智能初创公司DeepSeek即将于下周发布最新人工智能模型，该模型是在英伟达最先进的人工智能芯片Blackwell上训练的，这可能违反了美国的出口管制规定。

美国人这一表态的潜台词，大概是又想打“芯片牌”了。

另外，春节期间，面对全球爆火的Seedance2.0，美国电影协会致函字节跳动，要求其停止Seedance 2.0版权侵权行为！

这些都是为了限制中国AI发展的手段……

换个角度来看：美国人慌了，反而说明中国的AI技术进步了！

从投资的角度，哨兵再简单说一下AI算力与AI应用：

今天市场的表现来看，AI应用赛道全线大跌，一方面是春节档票房不及预期（也可以说是利好兑现是利空），导致传媒股大跌；另一方面则是市场期待的国产AI爆款产品并没有出现。

而AI算力硬件方面，则是表现不错，光纤（涨价）、CPO（光模块订单爆发）、电网设备（算力Token出海推动中国电力间接出海）、PCB（上游玻纤布、IC载板等涨价）、MLCC（缺货涨价）等板块带头上涨。

对于大A来说，AI算力硬件的受益企业非常多，去年，光模块、PCB等行业的业绩大爆发，今年还会有更多的行业和企业兑现业绩；而AI应用方面，其实并没有多少的正宗受益企业，都是蹭概念、炒作为主，资金炒一把就撤了。

所以，在AI赛道的布局方面，哨兵也一直重点关注的是AI算力方向，接下来还是一样的！