四川
春节期间，AI应用端迎来密集催化。一方面，海内外大模型厂商纷纷发布新模型和产品，除夕当天，“豆包”互动总数达19亿次，用户通过活动生成超5000万张新春主题头像、超1亿条新春祝福，AI在C端的渗透力进一步显现；另一方面，人形机器人大规模亮相春晚舞台，魔法原子、宇树科技等品牌旗下产品在小品、武术、舞蹈等节目中登场，具身智能加速走入大众视野。多重迹象共同表明，AI产业或正从单点技术突破，迈向应用场景加速落地的新阶段。
与此同时，从全球视野看，AI产业的“正循环”效应正在持续强化。海外方面，OpenAI向投资者更新长期规划，计划到2030年实现约6000亿美元的算力支出，并推进新一轮超千亿美元融资；国内方面，头部企业亦进入算力大规模投入期。全球巨头的同步加码，有望为AI产业景气度的持续传导提供坚实支撑。
光大证券指出，当前港股科技板块已进入兼具高胜率与高赔率的战略配置区间，“超卖估值洼地+资金逆势抢筹+基本面趋势向上”的三重底部特征愈发明确，短期情绪已充分释放，是中长期战略配置的“黄金布局窗口”。
公开资料显示，港股通互联网ETF基金（520910）跟踪中证港股通互联网指数，精准覆盖电商平台、内容生态、社交媒体及软件服务等核心互联网领域，AI应用占比较高，与AI驱动互联网商业模式升级的产业深化路径相契合，成分股中涵盖有望在后续AI加速渗透中持续受益的阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手等港股互联网龙头。
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