光模块概念股大涨

来源：界面新闻

截至2026年2月24日 11:13，创业板人工智能ETF南方(159382)上涨2.66%，盘中换手5.51%，成交1.26亿元。跟踪指数创业板人工智能指数成分股润泽科技上涨15.23%，天孚通信上涨14.94%，北京君正上涨14.34%，长芯博创，中际旭创等个股跟涨。

消息面上，2026年春晚成为AI大厂竞逐超级入口的关键战场，字节跳动、阿里巴巴、腾讯、百度等头部企业深度参与冠名、红包及技术支撑，将AI能力嵌入节目制作、实时互动与生活服务场景，旨在通过国民级窗口教育用户、培养使用习惯。

2月18日，行业数据显示，腾讯元宝AI日活跃用户突破5000万，月活达1.14亿；字节豆包在除夕期间的用户互动量飙升至19亿次；阿里千问更带动1.3亿用户首次体验AI购物，各大平台应用落地成效显著，下沉市场成为AI用户增长核心增量。

开源证券认为，展望2026年，AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显；国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。

展望光模块赛道的增长前景，东吴证券指出，海外主要CSP大厂持续大幅提升AI相关的资本投入，对算力集群至关重要的网络连接也将成为投入重点。GPU/TPU/ASIC等算力芯片2026年持续放量，同时新一代芯片加速迭代商用，奠定2027年需求基础，由此拉动算力集群的端口带宽需求在未来至少两年高确定性能见度周期内，都将维持快速上升趋势。综合考虑整体TCO，光模块将在较长时间内均具有足够竞争力，相关企业将持续受益未来800G/1.6T/3.2T等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具有强支撑。

创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、蓝色光标、润泽科技、协创数据、北京君正、昆仑万维、同花顺、深信服。

创业板人工智能ETF南方(159382)，场外联接(A类：024725；C类：024726)。