日本增加从澳洲进口中重稀土品种，对中国稀土产业意味着什么？

内容提要：

日本通过双日与莱纳斯合作，2026年4月起新增进口澳产钐，并计划2027年中将中重稀土进口品种扩至6种；同时投资法国Caremag、推进回收与深海开采，显著降低对华依赖。对中国稀土产业而言，短期出口份额受挤压，中长期垄断优势削弱，但倒逼技术升级与国际化转型。理性应对，方能化挑战为机遇。

一、日本正推进采购来源多元化，增加从澳洲进口中重稀土品种。

中重稀土元素是高科技产业和国防安全的战略资源。不同于分布较广的轻稀土，中重稀土（如钐、钆、镝、铽、钇、镥等）主要赋存于我国南方离子吸附型稀土矿床中，全球供应长期近100%依赖中国。这些元素在钕铁硼永磁体中不可或缺，能大幅提升磁体的耐高温性能和矫顽力，广泛应用于电动汽车驱动电机、风力发电机、工业机器人、导弹制导系统、战斗机航空电子设备、核反应堆控制棒及医疗影像设备等领域。日本作为全球稀土消费大国，其汽车、半导体、机器人等支柱产业高度依赖稳定供应。

2024年全球稀土矿产量我国占比约69%，分离精炼产能更超90%，中重稀土领域垄断地位尤为突出。这使得日本面临地缘政治风险。2010年钓鱼岛事件后，我国短暂限制对日出口引发供应链危机，日本政府随即启动多元化战略，由JOGMEC（日本能源与金属矿物资源机构）主导，通过参股、贷款、长期采购合同等方式，在全球布局非中国来源。

双日株式会社与澳大利亚莱纳斯稀土公司（Lynas）的合作是核心举措。双日自2011年起参股莱纳斯，初期聚焦轻稀土独家分销日本市场。2023年双方签订重稀土供应协议。2025年10月，双日正式开始进口莱纳斯生产的镝和铽，这是澳大利亚矿石经马来西亚分离精炼后首次进入日本的非我国重稀土产品。莱纳斯韦尔德山矿山位于西澳大利亚州，中重稀土品位约5%，远低于我国南方部分矿床可达50%的浓度，但通过技术优化实现商业化生产。

2026年4月，双日将新增进口钐（Samarium），用于战斗机永磁体和核反应堆，这是我国以外首次实现钐的商业化规模生产。日本国内年需求约80吨。莱纳斯马来西亚工厂现有分离能力已实现镝、铽量产，2025年5月产出首批非我国商业化镝氧化物。

2025年10月，莱纳斯宣布投资约1.8亿澳元（约合人民币8.5亿元）新建中重稀土分离设施，处理能力达5000吨/年重稀土原料，将于2026年底启动建设，2027年中逐步达产。

根据计划，到2027年年中，双日从莱纳斯的进口品种将从目前的2种（镝、铽）扩大至最多6种，包括新增钆（用于医疗影像诊断和核反应堆控制棒）、钇（用于超导材料、医疗设备）等。马来西亚新设施将分阶段扩张：先实现钐、钆商业化，随后扩大镝、铽产能，并引入钇等品种。同时，莱纳斯正与多方洽谈长期采购协议，确保盈利能力。

这一举措直接应对我国2025年4月及2026年1月6日对日军民两用稀土出口管制。我国商务部将钐、钆、铽、镝等7类中重稀土及含相关产品的双用物品列入管制清单，2026年1月进一步针对日本实施双用物品出口禁令，引发日本企业采购中断担忧。双日等企业加速多元化，旨在将中重稀土对外依赖度从高位显著降低。

尽管面临成本挑战——澳大利亚矿品位低、分离精炼过程复杂、副产品轻稀土（如铈）过剩导致处置负担重——但日本通过政府补贴、JOGMEC融资和国际联盟稳定供应链。莱纳斯马来西亚工厂已成为中国以外唯一具备重稀土分离能力的商业设施，其扩张标志着日本“去中国化”战略在澳洲方向的重大突破。

二、日本还采取了更多措施来实施稀土采购多元化，降低对中国稀土供应链的依赖。

除澳洲莱纳斯项目外，日本多管齐下推进稀土供应链多元化。2025年3月，JOGMEC与岩谷产业通过合资公司“日法稀土株式会社”投资法国Caremag公司，至多1.1亿欧元（约合人民币8.2亿元），获得其重稀土氧化物50%的长期采购权。Caremag在法国西南部Lacq建设精炼工厂，利用原矿和回收磁体原料生产镝、铽等，计划2026年底投产、2027年起商业化，预计满足日本未来需求约20%。此项目获法国政府1.06亿欧元补贴，是日法2024年《关键矿产合作宣言》的具体落实，体现盟友联合“友岸外包”。

此外，日本大力发展国内回收与减量化技术。TDK等企业已开发低稀土或无稀土磁体，磁体回收率从10%提升至30%以上，2025年回收稀土量相当于减少原生进口数千吨。JOGMEC支持多家企业建立闭环供应链，目标到2030年回收稀土满足国内10%-15%需求。

深海采矿是另一战略方向。2026年1月，日本启动南鸟岛附近太平洋海域6000米深海稀土泥试验开采，该区域富含重稀土，储量巨大，若商业化可实现部分自给。虽面临技术与环保挑战，但已作为长期备用方案。

日本还加强与美国的联盟。Lynas在美国得州建设重稀土加工厂获美军方支持，日本企业参与供应链。日本与欧盟共同推动“最低价格机制”，通过关税壁垒防止低价中国产品冲击新兴产能，稳定国际市场价格，鼓励盟友投资开发。

越南虽占日本32%稀土进口，但多为初级原料，仍依赖中国加工。日本正推动越南本地精炼合作，减少中间环节风险。同时，JOGMEC通过贷款、股权投资在全球布局十余个项目，包括加拿大、非洲等地稀土勘探。

这些措施使日本对华稀土整体依赖从2010年的90%以上降至2024年的约60%-65%，中重稀土依赖虽仍较高，但多元化格局已初步形成。政府、企业、研究机构协同，形成了“投资+采购+回收+替代+储备”的综合体系，显著提升供应链韧性。

三、日本的稀土多元化措施，对中国稀土产业意味着什么？

日本加速稀土多元化对中国稀土产业构成双重影响，既是挑战也是倒逼升级的机遇。

短期看，市场份额面临挤压。日本是全球第二大稀土消费国，中重稀土进口一度高度依赖中国。2026年1月出口管制虽短期施压，但加速日本转向澳洲、法国等来源。双日从莱纳斯进口品种扩大至6种后，我国对日中重稀土出口量可能下降40%-60%，尤其军民两用领域。叠加美日欧最低价格机制，我国低成本优势将被部分抵消，出口压力增大。国内南方稀土集团、北方稀土集团等企业或面临订单减少、库存积压风险。

中长期看，垄断地位被削弱。我国虽仍控制全球70%以上精炼产能，但“一家独大”格局打破。日本成功案例示范下，欧美、澳大利亚、越南等将加快本土产能建设，全球供应链多极化趋势不可逆。2027年后，非我国中重稀土供应能力预计提升30%以上，我国定价权将受限，价格波动可能加剧。

对产业升级而言，这是一次倒逼。我国稀土产业需从“量大价低”转向“高质高效”。环保压力下，南方离子型矿绿色开采技术需加速；分离精炼领域须突破高纯度、低能耗工艺；下游磁体、合金材料高端化刻不容缓。同时，鼓励企业“走出去”参与海外项目，或通过技术输出与日澳等合作，避免零和博弈。

积极一面，我国稀土产业链完整、成本仍具竞争力，可抓住全球需求增长（EV、风电、新能源国防驱动年复合增长8%以上）机遇，扩大内需和“一带一路”出口。回收利用、深加工等领域中国已领先，可反向输出技术。

总体而言，日本多元化不会颠覆我国主导地位，但将促使我国产业从“依赖出口”转向“创新驱动、全球合作”。若我国主动开放合作、提升环保标准、优化出口管理，可将挑战转化为提升国际竞争力的契机，实现从“资源大国”到“产业强国”的转型。

【作者：徐三郎】