北京
消息太多，但一张图足以说明一切。
全球股市和商品，都是上行，这很难得。
背后的趋势更值得深究。
①韩国股市领涨
因为存储芯片还在涨价，韩国存储芯片巨头SK海力士表示，受人工智能客户强劲需求和供应增长有限的推动，预计存储芯片价格将在全年持续上涨。
海力士自己公布的库存处在正常水位（4周），并且预计在全年将继续下降。
从25年年中开始，整个全球算力板块里，最骚气的分支就是存储芯片，目前依旧如此。
但牛逼的存储公司，都在海外。我的里，就有一些海外的存储龙头。
②商品也涨
针对商品的事件有两个，第一个是美国对伊朗到底打不打，第二个是美国国内关税政策的拉扯。
打不打伊朗我觉得不用看任何分析，市场上能看到的分析都不靠谱，局势本身是动态变化的， 伊朗内部也在随时动态调整，如果真要挨打了，临时团结一下，特朗普在中期选举之前选择打，风险就大幅放大。
所以我对这事儿没有任何看法，也不建议小伙伴们去赌这个。
关税的拉扯，参见假期写的这篇文章，核心是关税短期对股市没什么影响。长期很值得关注，看特朗普在这个挫败之后，会不会更多在框架内搞事。
把这两件事联系起来，发现整个商品市场的趋势，跟25年是一样的，美国所处的大周期，以及国家战略的调整，都是商品易涨难跌的最大催化剂。
③这个春节咋样
我自己的感受是这个春节的年味非常淡，微信拜年人数大幅减少，北京这边不管是市政给的装饰，还是小区附近的人气，都大幅弱于前几年。
我自己也看到了一些帖子，发现其他地方也有不少类似的变淡的迹象。
可能我自己身处信息茧房，欢迎有类似经验，或者不同感受的小伙伴，在留言区现身说法。
具体原因没法深究，可能是各种因素使然吧，比如看到有一种趋势是：传统的“春节回老家团圆”的倾向减弱，取而代之的是“团圆+旅游”的模式受到更多青睐。
然后我看到1月份的金融数据，也不咋地。人员流动方面，依旧是“出行意愿强，花钱意愿弱”。外需出口数据还是挺好。
春节的趋势，好像跟25年也是一样。
最后总结一下：春节就真只是春节，不会改变什么。
就聊这么多，留言区见~
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