河北
2月20号美国最高法院一纸裁决，直接把特朗普加征对华关税的法律基础给捅穿了。第二天他就把对所有进口商品的税率从10%提到15%，话都没多说一句。越南那边当天就宣布拿到372亿美元订单，还被移出了出口管制名单。这事看着像天上掉馅饼，但仔细一扒，全是条件。
特朗普不是不想打中国，是法院不让他按老办法打了。现在换了个马甲，叫“全球公平税”，听着公正，实际还是冲着中国去。他一边猛推越南订单，一边悄悄重启301调查，重点盯着光伏和电池——全是咱现在卖得最猛的货。嘴上说“不求胜负”，身体倒是很诚实，3月底还要飞北京谈事。
越南拿到的“利好”，没一个是白给的。移出管制名单，前提是越南工厂得少用中国零件；372亿大单里，波音飞机和星链许可听着高大上，可越南自己连一台国产发动机都造不出来。更实在的是：越南1月卖到美国139亿美元，但光是买中国东西就花了190亿。没中国原料，订单堆再高也转不动。
有人说越南能接住中国制造的活儿，纯属想当然。去年越南从中国进口的货里，将近七成是电子元器件、钢材、化工半成品这种中间料。它干的主要是拧螺丝、贴标签、打包发货。全要素生产率还不到中国的四成，高端设备九成靠进口。美国逆差里三成以上是苹果、特斯拉这些美企在中国生产再卖回美国的货，跟越南产不产关系不大。
越南厂里贴着“Made in Vietnam”标签的手机，主板可能来自深圳，电池来自宁德，摄像头来自东莞。美方想要的“去中国化”，越南根本做不到，硬推只会让成本翻倍、交货变慢、质量不稳。所谓替代，不过是把麻烦从一个地方挪到另一个地方。
越南外长最近开会没提美国，反复讲“坚持独立自主的对外政策”。国会四月要审的新外资法，也没松口让外资控股关键技术环节。老百姓在河内胡志明市的电子厂里上班，工资涨了两成，但听说要换新产线，得先考英语加培训，没人喊赢了，也没人信这是长久饭票。
美国法院判了，白宫改了，越南签了，中国那边海关数据照常更新。事情就摆在那儿。
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