苹果找上长江存储和长鑫存储，中国芯正从备胎变主力

2026年初的时候，有消息说苹果公司开始和长江存储、长鑫存储谈供货的事，这不是简单问问情况，而是真的准备把这两家中国公司放进iPhone和Mac的供应链里，以前苹果的存储芯片差不多全靠三星、SK海力士还有铠侠供应，现在突然要加进两个新伙伴，确实让人感到意外。

苹果这么做，不是突然决定的，过去几年存储芯片价格波动很大，2023到2024年，铠侠把NAND报价提高了一倍，还要求每个季度重新谈价格，苹果的利润被挤压得很厉害，更麻烦的是供应商就那么几家，万一出点问题，比如工厂停电、地区冲突或者出口受限制，整条生产线都可能卡住，苹果必须找个备用方案。

有人觉得中国存储厂技术还不行，其实早就不是这样了，长江存储的Xtacking 4.0已经做到294层堆叠，实际有效层数是232层，比特密度达到19.8 Gb/mm²，跟三星第九代V-NAND差不多，TechInsights拆过他们的企业级SSD，确认能用，良率也在稳步上升，长鑫的DDR5和LPDDR5x，华为、联想这些大厂已经在用，产线跑得挺满，利用率超过90%，苹果要的95%以上良率、稳定性和一致性，他们现在真能满足。

苹果公司常常做两手准备，A系列芯片的供应商选了台积电和三星两家，屏幕方面也同时找上LG和京东方一起生产，现在轮到存储芯片，思路还是一样：不只为了节省成本，更是要防备意外情况发生，万一美国突然限制韩国供货，或是日本港口运输中断，至少还有中国的供应链可以顶上，这种做法就是战略冗余，简单来说，就是别把所有鸡蛋放进同一个篮子里。

日韩厂商感到压力不小，三星和SK海力士在手机存储市场占七成以上份额，但苹果一年要是真的削减10%到15%的订单，就等于直接挖走几亿颗高端芯片的量，铠侠急着扩大产能，计划2026年推出288层技术，但研发投入高、成本结构不够灵活，比不上中国厂商有政策支持、建设产线快、工人熟练程度也高。

这事要真做起来没那么简单，从送样品到能大批量给苹果供货，通常得花上一年半到两年时间，苹果会仔细查晶圆厂的干净程度和质量追溯系统，连数据安全合规也得来回审好几遍，要是美国政府插手干预，或者有些海外客户对“中国制造”还有顾虑，这进度就得往后拖，不过华为Pura系列在2025年已经用上了长江存储的芯片，而且是大规模用的，这说明市场那边其实早就松动了，只是没人公开讲出来。

我倒觉得苹果这步棋走得很实在，它不是什么突然爱国或转向，纯粹是把生意算盘打得更细了，以前要比谁的技术最尖端、成本最低，现在更看重谁能保证在断供、涨价、物流出问题的时候照样按时交货，中国的存储厂这几年一直默默提升实力，如今终于到了能接下大订单的水平。