重庆
从地面约束到空间物理红利的范式转移。太空算力通过重构能量供给与散热模式，成为突破地面数据中心增长瓶颈的关键路径。当前，地面数据中心正面临能耗激增、电网承压及水资源限制等多重挑战，国际能源署预计2030年全球相关用电量将接近1000TWh。相比之下，太空环境提供了极高的工程红利：一方面，特定轨道的航天器可获得近乎100%的连续光照，太阳辐照强度远超地面，能够实现极高的功率质量比（如每吨100kW）；另一方面，真空环境虽依赖辐射散热，但彻底摆脱了对水资源的依赖。SpaceX等巨头已开始申请轨道数据中心系统，旨在利用激光星间链路与高效率光伏阵列，将计算载荷从地表的能源与环保约束中解放出来。
关注SpaceX相关标的、以及太空算力/太空光伏相关标的。
SpaceX及海外共振赛道：迈为股份、安徽合力、宇晶股份、信维通信、奥特维、西部材料、再升科技、通宇通讯；
太空算力与太空光伏（前瞻赛道）：太空算力：顺灏股份；
太空光伏设备：晶盛机电、高测股份、捷佳伟创、连城数控、宇晶股份、拉普拉斯；
太空光伏产品：云南锗业、中来股份、乾照光电、东方日升、钧达股份、明阳智能、上海港湾、琏升科技、天合光能、晶科能源、蓝思科技、凯盛科技。
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