10万亿度电的阳谋：中国开始用电商逻辑卖电 留给对手的时间不多了

别再只盯着芯片制程了。 2026年刚开年，中国就扔了两个重磅炸弹。一个是看得见的：10.4万亿度电，全球首次单个国家用电量冲破六位数大关。另一个是看不见的：国务院那份《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》。 前者是肌肉，后者是大脑。 很多人还没反应过来，以为这只是发改委又发了一份红头文件。但他们不知道，这份文件一旦落地，中国将从“玩煤的”彻底变成“玩电的”。电价不再是一张固定的缴费单，而是像股票K线图一样跳动；西北的风吹到广东的工厂，中间再没有省界收费站；甚至连你家电动车的电池，都可能反手给电网倒卖一波电量赚个差价。 以前咱们总吐槽电老虎、电垄断。不好意思，从2026年开始，电，即将成为中国最硬核的“大宗商品”。

一、10万亿度电到底有多野？相当于给地球开了个“24小时不夜城”

在经济学里，GDP可能有水分，但电表绝不会骗人。

国家能源局那组数据扔出来的时候，外媒都沉默了。10.4万亿千瓦时，同比增长5.8% 。这数字什么概念？

相当于美国全年用电量的两倍多，也高于欧盟+俄罗斯+印度+日本的总和 。这四个地方加起来有多少人？小三十亿。咱们一度电，干了人家三十亿人的活儿。

更炸裂的是，这不仅仅是“量”的堆积。

很多人以为用电多就是工厂冒烟多，那是20年前的剧本。2025年的增量电都喂给了谁？浙江杭州近百个数据中心，2025年用电量同比增长47.2% 。华虹半导体在无锡的工厂，一年用电量暴增43% 。连你家小区楼下那个充电桩，全国充换电服务业的用电量增速是48.8% 。

这说明什么？说明电力的消费者变了。以前是高炉炼钢，现在是显卡挖矿（当然咱们现在是正经的AI训练）；以前是车间皮带，现在是超充枪。

业内管这叫“双重叠加”：一边是产业规模还在扩张，另一边是电气化深度替代。以前烧油的现在都改插电了，以前烧煤的现在改用电锅炉了。甚至你去西部看那些西红柿大棚，都用上了电动智能灌溉，新平县褚氏农业那套智慧灌溉系统，效率提升了65% 。

所以，10万亿度电的真正门槛在于：中国仍然处在工业升级周期，而非工业收缩周期。 在这个全球都在省着过日子的年代，只有中国还在玩命“吃电”，这不是消费降级，这是产业升维的前兆。

二、电价不再“包邮”，电力开启“拼多多”模式

但光能吃电不算本事，能吃上便宜电、绿电，才算真本事。

这就不得不提那封国务院的公开信：国办发〔2026〕4号文。品氪把这份文件翻译成大白话，就一句话：咱们要把电，像普通商品一样，放在全国这个大超市里卖了。

以前咱们的电力体系，说白了是“计划派”。每个省各自为战，你山东的煤电不许随便卖给我河北，我江苏的光伏多了也只能自己忍着。这叫省级分割、区域壁垒。导致的结果是啥？有时候西部大风车转得飞起，电都用不完白白弃掉；东部工厂却嗷嗷待哺，甚至拉闸限电。这就像一边是粮食烂地里，一边是灾民饿肚子。

新文件的核心目标很明确：2030年基本建成全国统一电力市场，市场化交易电量占比要冲到70% 。

这意味着什么？意味着电力正式进入“电商时代”。

在这个新时代里，电价是由供需决定的，甚至会出现“负电价”。

别以为“负电价”是扯淡。2025年“五一”期间，山东电力现货市场发电侧连续5天出现负电价，最长干了46个小时 。什么意思？发电厂求着你用电，不仅不收钱，还倒贴钱给你，因为机器不能停，停了重启成本更高。

听着像不像电商平台倒贴钱发优惠券让你来买东西？这就是“电力版双十一”。

对于精明的制造业老板来说，这绝对是薅羊毛的天堂。以前电价是死的，排产计划也是死的。以后，那些耗电大户可能会把高耗能的生产线专门安排在下午两点（光伏大发，电价最便宜的时候）。山东已经有企业这么干了，山东力博利夫石油设备公司，把最耗电的中频电炉挪到谷段运行，一个月电费省出20多万 。

这就叫需求侧响应。不是电厂给你分配指标，而是你追着便宜电跑。真正的智能制造，首先得是“智会用电”。

三、特高压：把“西部阳光”快递到“上海咖啡厅”

当然，光有电商平台没用，物流跟不上全是扯淡。电力的“快递物流”是什么？特高压。

截至2026年2月的数据，我国已经建成了45条特高压通道 。这些玩意儿就是横跨东西的“电力传送带”。能把西部的风、光，甚至是烧煤的电，一路绿灯送到几千公里外的长三角、珠三角。

这里面有个隐藏的MVP：可再生能源。

2024年，国家电网运营的16条直流特高压线路，送出的电量里可再生能源已经占到了50.5%，南网那几条更是直接干到了100% 。也就是说，你在上海咖啡厅敲代码用的电，很有可能就是甘肃戈壁滩上的太阳发出来的。

这种跨区域的调配能力，在极端天气下就是救命稻草。2025年迎峰度夏，全国最大电力负荷4次破纪录，南方电网甚至跨区域送电支援上海、浙江 。放在十年前，这想都不敢想。

所以，当那个《实施意见》说要“打破省间壁垒”，要“跨经营区常态化交易”时 ，懂的都懂：中国电网正在从一个“分省而治”的诸侯制，进化成一个“中央集权”的神经中枢。

四、储能大爆发：锂电池正在变成电网的“巨型充电宝”

但问题来了，风电光伏这玩意儿太看老天爷脸色。中午阳光猛，电多得用不完；晚上没太阳，空调都开不了。这种“时间错配”怎么解决？

两个办法：储电，或者转移负荷。

先说储电。2025年，中国新型储能装机突破1.36亿千瓦 。这个数字挺吓人，但还不够。真正让人流口水的，是山东东营那个津辉795MW/1600MWh的集中式储能电站 。100个像集装箱一样的电池仓，码在那儿，2小时能充满100万度电，够15万户人家用一天。这种“巨型充电宝”才是未来电网的调峰之王。

而支撑这些充电宝的，正是咱们熟悉的锂电池。

别以为锂电池只是手机和电动车里的玩意儿。2025年，全球储能锂电池出货量中，中国占比超过70% 。宁德时代、比亚迪这些名字，正在从“车圈”杀进“电圈”。

为什么是锂电池？因为它已经经历了电动车市场的“毒打”和“淬炼”。

前阵子荣耀手机干到10000mAh，一加和红米杀到9000mAh ，这些消费电子的卷，本质上是硅碳负极技术下放的结果。但储能要的不是“体积小”，而是“寿命长、成本低、安全高”。

磷酸铁锂电池在这方面简直是天选之子。相比三元锂，它虽然能量密度低点，但循环寿命能到8000次以上，热失控温度更高，基本不会像手机电池那样一言不合就鼓包。2025年，全国锂电池价格跌破0.4元/Wh，储能系统的经济性第一次算得过账了。

更重要的是，锂电池正在变成电网的“灵活胖子”。中午光伏大发的时候，储能电站拼命吸电；晚上用电高峰，再吐出来。广东已经有储能电站参与现货市场交易，一天“低买高卖”赚两次差价，年化收益率能干到8%以上 。

但这还只是开始。真正的王炸是车网互动（V2G）。

你家那辆电动车，平时停在公司地库吃灰8小时，其实它背上驮着的是一块几十度电的“移动充电宝”。如果全国3000万辆电动车同时接入电网，能调动的储能容量超过2亿千瓦，相当于8个三峡大坝。

目前上海、广东已经在搞V2G试点，电动车主在电价高的时候放电给电网，一度电能赚1块多。以后开电动车可能真不要钱，甚至还能挣钱——前提是你舍得把爱车的电卖给电网。

到那时候，每个工业园区、每个数据中心甚至每个小区，都可以配一个巨大的“锂电池充电宝”。中午光伏便宜的时候把电存起来，晚上拿出来用，甚至还能在电价尖峰时段反手卖给电网赚差价。

这就是《实施意见》里说的虚拟电厂、智能微电网开始参与市场竞争 。未来的玩家不再是国网一家独大，你家楼下的物业公司都可能是个“虚拟电厂主”，而你车库里那辆电动车，就是它手里的“交易筹码”。

五、算力尽头是电力：AI的天花板，其实是插座

聊完硬件，最后，品氪带你上升到战略。

很多人讨论AI，讨论芯片，讨论HBM内存。但没人告诉你，OpenAI训练一次GPT-5，电费够一个普通家庭用几百年。

美国那边已经出问题了。大规模数据中心布局后，好几个州电网崩了，项目延期 。为什么？因为电网扩容的速度，远远追不上显卡集群扩张的速度。变压器得定制，线路得重铺，审批得走三年。算力的天花板，根本不是摩尔定律，而是欧姆定律。

而中国在这方面，简直是个BUG级的存在。

第一，我们有全球最大的发电体系，火电兜底，绝不断电。第二，我们有45条特高压，西部算力中心可以直接插在能源出口上。第三，现在还要加上一条：我们有全球最活跃的电力交易市场。

当《实施意见》落地，绿电交易、现货市场、容量电价全部打通后，会出现什么局面？

可能会出现“东数西算”的终极形态：东部只管出数据需求，西部只管出电和算力。张北的风，点亮北京的AI；宁夏的光，训练上海的模型。电价会根据实时供需跳动，算力中心会根据电价波动调度任务——不紧急的训练任务，全推到中午光伏大发电的时候干。而那些最耗电的“脏活累活”，干脆就放在储能电站边上，直接用便宜的电。

这就是生产力与能源分布的终极和解。

有人说未来AI的竞争是芯片的竞争。错。芯片谁都能买，但电不是谁都能有。欧洲买不到美国的天然气就得冻死，印度买不到煤就得停电。而中国，既有煤兜底，有特高压输电，有锂电池储能，还有全国统一市场把这一切串起来。

这哪是电网，这是新时代的“能源操作系统”。

六、结语：真正的护城河，是每度电的成本

回看历史，每一次工业革命都伴随着能源获取方式的革命。

第一次工业革命，英国靠的是煤；第二次工业革命，美国靠的是油；到了第四次工业革命（AI革命），谁能提供最便宜、最稳定、最绿色的电，谁就能卡住下一个时代的脖子。

10万亿度电，只是开胃菜。全国统一电力市场，才是那桌硬菜。

也许多年以后回望，2026年2月11日那份不起眼的红头文件，会被后人视为中国从“电力大国”走向“电力强国”的转折点。

当欧美还在为换一根电线杆吵十年的时候，中国已经在用电商的逻辑、拼多多的玩法、京东的物流，重塑整个能源的底层操作系统。

真正的竞争，从来不只在纳米级的芯片里。

它藏在每一条特高压线上，藏在每一块磷酸铁锂的电解液里，

藏在那些为了省几分钱电费而深夜开工的机床里，

也藏在你家车库里那块随时准备给电网“反哺”的电池里。

这，才是咱们最大的阳谋。