一线厂商CEO：这一轮存储超级周期，一辈子只有一次，前无古人

最近很多人关注英伟达的GPU，认为AI竞争就是比拼谁家显卡多，但群联电子的首席执行官潘健成提出，真正限制发展的不是算力，而是硬盘，每块高端GPU需要搭配20TB的SSD，仅1000万颗GPU就会消耗全球NAND闪存产能的两成，达到200EB，这还不包括AI运行后每天新增的数据，大家想想，硬盘供应不足，GPU性能再强也只能闲置等待。

以前采购芯片，可以商量付款周期，支付部分定金就能拿到货，现在情况不一样了，一家闪存原厂直接告诉客户，想要货的话，需要提前支付整整三年的全部货款，不是订金，而是现金，群联曾经主动提出预付货款，对方回应说“我不缺钱”，再问有没有库存，回答是“没货”，这不是工厂无法运转，而是他们不打算卖给你，谁手里有存储产品，谁就掌握话语权。

消费电子行业最先扛不住,一台普通电视用的8GB eMMC芯片从1.5美元涨到20美元,价格翻了十几倍,整机成本被硬生生拉高,厂家要么选择涨价——用户不买账,要么自己贴钱——等于慢性自杀,潘健成讲得很清楚,今年下半年会有一批中小厂商撑不住直接倒闭,这不是经营问题,而是根本拿不到物料。

有人问到扩大生产的问题，现实情况却不太乐观，建一座3D NAND工厂动不动就要上百亿美元，设备只有全球三四家企业能制造，下单后等上两年才能拿到货，堆叠层数超过100层之后，提高良品率又得花两年时间，三星和美光不是不想扩大产能，而是实在做不到，业内一般认为缺货局面至少会持续到2027年，有些公司内部文件甚至写到了2030年。

中国要是大规模搞AI基建，事情会更紧张，现在美国四大云厂商已经投了6000亿美元，把全球存储资源差不多用光了，中国再进场，就像往火上浇油，这不只是商业竞争，而是国家之间抢资源，地缘关系一紧，供应链就变得更脆弱。

有人想利用太空来解决地面数据中心的问题，因为在地面上建数据中心很不容易，电费太贵，散热也困难，而太空有天然的冷却条件，太阳光还是免费的能源，不过这么做也有不少麻烦，设备必须能承受强辐射和极大的温差，从零下170度到120度之间变化，万一出了故障也没法修理，地面硬盘的可靠性要求是99.999%，太空里就得做到99.9999%以上，群联公司已经在月球和火星的任务中用了他们的产品，如果未来两三年这些设备能稳定运行，这或许真能成为一个新的发展方向。

群联公司没有等着被动应付，他们不再只做中间生意，开始投入资金搞研发，重点放在汽车、企业级和太空这些领域，跟上游厂家谈的时候，不光说“分点货给我”，而是提出“我能帮你提高公司市值，稳定客户群体”，换句话说，他们想从被压榨的角色转变成系统里有价值的一环，活下来的办法不是使劲压价，是让上游觉得值得留住你。

我觉得这场存储短缺问题，表面看是技术难题，实际上涉及权力转移，过去产能大的厂家说了算，现在控制关键节点的厂家掌握话语权，小厂没有发言权只能被淘汰，大厂看起来强势，其实也被绑在同一条船上，万一需求突然变化，库存变成废铁照样会出问题。

现在连电视遥控器里的存储芯片都供应紧张，这种情况其实离我们很近。