即梦AI，或将成为下一轮市场炒作核心主线

近期AI视频赛道持续升温，在我看来，即梦AI（Seedance 2.0）已经具备被资金集中炒作的全部条件，很可能成为2026年A股AI应用方向的核心风口。这不是简单的概念炒作，而是技术、生态、场景、产业链共同推动的必然结果。

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即梦AI的炒作逻辑，首先来自技术与平台的双重壁垒。它搭载字节跳动自研的多模态大模型，具备电影级视频生成、自动分镜、智能运镜、音画同步等核心能力，生成效率与画质处于行业第一梯队。

更关键的是，它背靠抖音、剪映、火山引擎完整生态，拥有千万级创作者基础，商业化落地速度远超同类产品。无论是短剧、广告、电商还是影视创作，都能实现成本大幅下降、周期显著缩短，是真正能落地、能变现的生产力工具。

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其次，产业链足够长，A股映射清晰，容易形成板块效应。

上游的算力、IDC、芯片直接受益于模型训练与推理需求爆发；中游的内容IP、版权、短剧是最直接的变现环节；下游的营销、工具、出海则享受效率提升带来的红利。这种上中下游全覆盖的结构，便于资金形成合力，走出持续性行情，而非单一股票的脉冲行情。

同时，事件催化密集，市场情绪容易点燃。模型迭代、API开放、大厂合作、短剧爆款等消息不断，持续为板块提供热度。加上游资偏好小市值、强绑定、高弹性标的，很容易出现连板效应，带动整个板块活跃。

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更重要的是，2026年是AI应用落地大年，市场风格从炒算力转向炒应用。即梦AI作为中文AI视频的标杆产品，天然符合资金主攻方向，具备成为主线的潜质。

从投资角度看，三条主线最具操作性，相关标的也已被市场逐步认可。

第一是内容IP与短剧方向，受益最直接、兑现最快，也是市场最容易认可的方向。核心标的包括：中文在线（300364）、掌阅科技（603533）、捷成股份（300182）、上海电影（601595）等，这些公司依托海量IP与即梦AI合作，实现短剧、漫剧工业化生产，业绩弹性空间大。

第二是算力与IDC基建，属于刚性需求，业绩确定性强，是板块的稳定器。核心标的包括：浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）、润泽科技（300442）、奥飞数据（300738）等，深度绑定字节算力需求，订单与营收具备较强支撑。

第三是营销、工具与出海，依托字节生态快速放量，弹性空间可观。核心标的包括：引力传媒（603598）、蓝色光标（300058）、万兴科技（300624）、省广集团（002400）等，在AI视频广告、创意工具、海外分发等场景落地领先。

从节奏上看，短期靠情绪与事件驱动，适合关注弹性品种；中期看业绩验证与板块分化，有真实合作、有订单、有落地的公司会脱颖而出；长期则看技术壁垒与生态壁垒，只有真正的龙头才能走出长牛行情。

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当然也要清醒认识风险，纯情绪炒作容易退潮，行业竞争、算力瓶颈、内容合规等因素也会带来波动，投资需保持理性，重逻辑、重落地。

总体来看，即梦AI=字节技术+抖音生态+全场景落地+A股完整产业链，是2026年AI方向最具爆发力的主线之一。短期看催化，中期看业绩，长期看格局，重点围绕内容IP、算力、营销三大方向布局，有望把握这一波产业与市场共振的机会。

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