保险人破局低效：靠保险客情通，把时间花在能开单的核心动作上

保险人高频痛点：客户太多分不清优先级，ABCD分级无从下手；年底推年金产品，盲目群发低效还惹人烦；每天忙整理、筛客户，真正花在开单上的时间少得可怜——这些难题，「保险客情通APP」一站式帮你破解！

核心问题：不是不努力，是缺一款专为保险人量身打造的高效工具。保险营销的关键是“精准匹配”，粗放式管理只会内耗，通过app的标签化细分+精准筛选功能，正是你业绩突围的核心抓手。

多数保险人被这些问题拖垮效率：

• 客户信息杂乱，ABCD分级难，跟进全凭印象；
• 营销靠经验，推年金盲目群发，错失意向客户；
• 无快速筛选方法，大量时间浪费在无效对接；
• 怕重复推销或漏推，左右为难拉低专业度。

解决方案：深耕保险人需求的「保险客情通APP」，凭借专属标签化管理+智能精准筛选核心功能，帮你彻底摆脱内耗，把宝贵时间全部花在开单上，高效又省心。

一、「保险客情通APP」核心干货：4大专属功能，高效搞定客户管理

1. 专属标签体系，客户分级/细分录入即可搞定

搭载专为保险人设计的私有标签体系，支持即用+定制，精准破解客户分级难题，无需手动繁琐操作：

• 批量标签：支持多维度批量给客户打标签，快速描绘画像，省去手动逐一编辑的大量时间；
• 标签批量客户：通过单个标签，可快速汇总同类客户，后续推送产品、传递信息，精准不盲目；
• 灵活定制：可自定义“ABCD级”“年底可促单”等标签，完全贴合你自身的营销习惯，用着更顺手。

2. 关注置顶+分级标签，重点客户不遗漏

操作极简：在客户资源池找到目标客户，进入其个人界面点击“关注置顶”，即可快速锁定近期需频繁跟进的A级准客户，不用翻来翻去，大幅节省跟进时间，不错过任何成交良机。

3. 漏斗式条件过滤，年金营销精准高效

通过漏斗式条件过滤功能，专为年底年金营销等场景量身打造，核心优势突出：可通过内预设多条件，也可以自定义标签（如“关注年金+A级客户+有储蓄需求”），一键筛选精准客户，几分钟就能搞定以前大半天的工作量。

核心价值：精准筛选，避免盲目群发惹人烦，彰显你的专业度，更能省下大量时间跑客户、做方案，全力冲刺年底业绩。

4. 操作便捷，新手也能快速上手

采用轻量化设计，完全贴合保险人日常工作场景，所有功能简洁易懂，无需花费时间学习；同步支持客户跟进记录搜索查看，避免遗漏关键信息，新手也能快速上手、高效运用。

二、真实案例：用对工具，年底业绩翻倍

从业5年李主管，启用「保险客情通APP」后彻底摆脱内耗，业绩大幅提升，真实体验可直接参考：

• 借助app专属标签体系，快速完成客户ABCD分级+年金相关标签标注，客户管理更清晰；
• 通过app将12位A级准客户设置为关注置顶，优先跟进不遗漏，把握每一个成交时机；
• 年底推年金时，依托app的漏斗式条件过滤功能，3分钟就筛选出38位精准客户，针对性推送，1个月促成8单（同比多3单）；
• 靠app简化整理筛选流程，压缩每天整理筛选的时间，专注核心开单动作。

三、总结：保险人高效开单，认准「保险客情通APP」

现在保险行业竞争，拼的是效率、拼的是精准，不用再靠体力内耗。专为保险人而生，帮你：标签分级理客户、置顶锁定重点客、漏斗筛选精准客，彻底解放双手，把时间全部花在能开单的核心动作上。

新年来临，认准保「保险客情通APP」，帮你轻松搞定客户管理+精准营销，高效突破业绩瓶颈，开启保险人高效开单新模式！