白宫突然撤回文件，美方无奈向现实低头，中国芯片迎来好机会

文 春公子

没有什么好说的，美国这个国家，也是典型的双标！

2月13日，美国国防部更新1260H清单，原本要把阿里巴巴、百度、比亚迪等一大波中国企业加进去，结果文件上网不到一小时，突然被撤回。

但有意思的是，就在这份"闪现又撤回"的文件里，藏着另一个重磅操作——长江存储、长鑫存储等12家中企，被悄悄从黑名单里移除了。

等等，美国不是天天喊着要封锁中国半导体吗？怎么突然给两家存储芯片巨头"松绑"了？

这事儿没那么简单，咱们今天就来扒一扒，这波操作背后到底藏着什么猫腻。

先看一个数字：1922%。

这是过去一年，DDR4内存条的价格涨幅。你没看错，不是19%，是1922%。单条价格从不到3.2美元飙到64.5美元，深圳华强北干了26年的老贸易商都说没见过这种疯涨。

为啥涨成这样？因为AI。

ChatGPT掀起的这波AI狂潮，把高带宽内存（HBM）的需求推到了天上。三星、SK海力士、美光这三家巨头，把能转的产能全转到HBM上去了。

结果呢？传统DRAM、NAND闪存没人产了，价格像坐火箭一样往上蹿。

高盛的预测更吓人：2026年和2027年，DRAM供不应求幅度将达4.9%和2.5%，其中2026年的短缺是过去15年之最。

全球的电脑厂商、手机厂商、汽车厂商全傻眼了。以前是"等米下锅"，现在是"连米都找不着"。

就在这个节骨眼上，全球厂商突然发现：咦，中国还有两家能产存储芯片的——长江存储（NAND）和长鑫存储（DRAM）。

于是，现实问题来了：你是宁可让生产线停工，还是买中国产的芯片？

美国政府的算盘打得再响，也架不住企业要活命。把长存、长鑫移出黑名单，说白了就是给美国企业开了个采购中国芯片的口子。

有人可能要问：美国不是一直在制裁中国半导体吗？这不是自相矛盾？

别急，再看另一条新闻。

就在同一时间，美国政府给三星、SK海力士批了"年度许可证"，允许它们2026年继续向中国工厂出口芯片制造设备。

看懂了吗？

一边把中国本土存储厂商移出黑名单，一边给韩国巨头在华工厂发通行证。美国的真实意图，其实很清楚——

他们需要中国的产能来填全球的坑。

三星、SK海力士在中国有大量工厂，产的就是传统DRAM和NAND。如果这些厂因为设备禁令趴窝，全球缺货只会更严重，价格还会继续疯涨。

至于长存、长鑫，虽然被移出了1260H清单，但别忘了，长江存储还在美国商务部的"实体清单"里。这意味着，他们想买美国设备和技术，依然受限。

所以这次"松绑"，与其说是对中国的善意，不如说是美国在给自己补血。让中国企业能卖货给全球，先缓解缺货危机，稳住供应链再说。

对咱们来说，既是机会也是考验

这波操作对长存、长鑫来说，确实是好事。

之前被扣上"国家安全威胁"的帽子，很多海外厂商想买也不敢买。现在1260H清单的门槛撤了，至少在国际市场上，采购商的心理负担小多了。

而且需求就在那儿摆着。TrendForce预测，2026年一季度DRAM涨幅超60%，NAND涨幅55%-60%，涨势要持续到年底。全球厂商都在找货，这时候能被市场看见，就是机会。

但也有个问题必须清醒认识：1260H清单只是国防部的"黑名单"，不是商务部的"实体清单"。

被移出前者，意味着不再被视为"中国军工企业"，可以正常接美国民间的生意。但被后者限制的话，想买美国设备、技术，依然没门。

所以长存、长鑫下一步的路，还得靠自己——扩产、提升良率、降低成本，在成熟制程上把盘子做大。美光预测HBM市场2028年要干到1000亿美元，三星、SK海力士都在猛砸钱建新厂。这波窗口期，抓住了就能往前走一大步。

全球缺芯缺到这份上，再死扛着不让中国企业卖货，最后崩盘的是整个产业链。移出清单，既是给自家企业解套，也是给全球供应链续命。中国的长存、长鑫等公司能走多远，不取决于美国的态度，取决于自己的本事。这波窗口期，希望他们能抓住。