跌麻！Applovin暴跌20%，物流被血洗，这是AI给散户上的最狠一课

先别急着划走，看看这张图，隔着屏幕都能闻到血腥味。

Applovin一天跌没了近20%，泰勒科技跌15%，就连罗宾逊物流这种老牌巨头也跌了14%。这一片惨绿背后，不是简单的市场回调，而是一场赤裸裸的“AI大清洗”。

前几天杀软件股，昨天杀物流股。很多人还在问为什么？

答案很残酷：在AI进化的滚滚车轮下，原本那些所谓的“行业壁垒”，脆得像张纸。

一、 只有硬核制造，才是真正的“免死金牌”

软件容易被AI重写，物流调度容易被AI优化。当DeepSeek们把效率拉满，中间商赚差价的日子就到头了。

这个时候，我们必须冷静思考一个问题：到底什么才是AI永远绕不开、且无法取代的？

答案只有两个字：硬核。

想跑通AI，你得有算力吧？

高端芯片制造，台积电、三星，你绕不开。

想存海量数据，你得有高端存储吧？

三星、美光、海力士，这三座大山，谁也搬不走。

这才是真正的护城河。无论上面的大模型怎么神仙打架，最后都得乖乖给卖铲子的交“过路费”。

二、 别盯着屏幕，去看看电表

除了芯片，还有一个极其隐蔽但刚需的赛道，很多人根本没看懂。

那些没有高科技护城河，但因为AI疯狂扩张而“不得不”爆发的行业。

比如说——电力。

AI尽头是算力，算力尽头是电力。

搞电力建设，你得用铜吧？

搞核电站，你得用钨矿吧？

搞高压输电，你得用变压器吧？

这逻辑硬不硬？比嘴上说的“AI应用元年”硬多了。这叫卖水逻辑，稳赚不赔。

三、 哪怕天塌下来，也要抱紧“核心资产”

说实话，现在的行情很极端。在这个时代，用来投资的每一分钱，如果不买AI相关，那就是在主动遭践钱。

我知道很多人怕。怕高位接盘，怕波动太大。

如果你心脏不好，那就学学我，找个低风险、高护城河的地方“苟着”。

我为什么羡慕闪迪、铠侠？因为存储芯片是刚需。

但我更鸡贼，我直接躺在韩国指数里。

为啥？韩国指数里全是三星、海力士这种存储巨头。既吃到了AI存储爆发的红利，又规避了单只股票的黑天鹅。

只要韩国不被灭国，这笔投资就大概率是安全的。 虽说赚得可能没那么多，但胜在一个字：稳。

晚上睡得着，吃饭吃得香，这才是投资的最高境界。

认清现实

别再抱着那些旧时代的残党不放了。

市场已经用暴跌投了票：要么拥抱AI的基建（芯片、能源），要么拥抱AI的核心（算力）。

其他的，都只是时代的炮灰。

你手里的股票，是在“核心圈”，还是在“炮灰圈”？