看懂风电新格局：亚洲领跑、欧美分化！老旧风机“退休”催生新市场

来源：中国能源网

全球风电产业迎来新的里程碑。全球风能理事会最新数据显示，2025年，全球风电新增装机容量突破150吉瓦，亚洲市场是核心增长引擎。展望2026年，亚洲地区将以强劲动能引领全球风电发展，中国继续发挥全球风电增长核心引擎作用，印度创纪录风电新增装机与太阳能形成补充，越南、菲律宾、泰国等新兴市场推动东南亚陆上风电规模指数级越增。相比之下，欧美风电产业经历阶段性调整。整体来看，全球风电发展区域分化日渐明显。

亚洲驱动风电新增装机创纪录

全球风能理事会指出，在亚洲地区驱动下，2025年全球风电新增装机容量刷新纪录，预计2030年前全球风电装机容量有望突破2太瓦。中国、印度、越南、菲律宾等国正大规模发展风电，以满足不断增长的工业需求、城市化和电气化需求。

根据国家能源局数据，截至2025年底，我国累计发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%。其中，太阳能发电装机容量12.0亿千瓦，同比增长35.4%；风电装机容量6.4亿千瓦，同比增长22.9%。

根据全球风能理事会数据，印度刷新自身纪录，2025年新增6.3吉瓦风电装机容量；越南、韩国、菲律宾等新兴市场已经蓄势待发，赶超欧洲成熟市场。

全球风能理事会首席执行官本·贝克韦尔表示，最新数据表明，快速增长的经济体正驱动风电增长，而风电同时也推动这些经济体迈向新高度。“中国风电发展成就和经济增长势头无需多言，其他多个经济体也表现出类似情况。很明显，经济增长与可再生能源发展相辅相成。”

伍德麦肯兹全球风电研究团队发布最新研究报告，从全球视野看，区域分化特征显著，中国以外市场呈现“逆势增长”态势，预计2026年全年新增装机同比提升22%，成为拉动行业增长的关键力量。

睿咨得能源咨询公司指出，在越南、菲律宾和泰国引领下，到2030年，东南亚陆上风电市场预计将从2024年的6.5吉瓦增至26吉瓦。2025年东南多国出台多项支持发展的新法规，为接下来该区域风电发展奠定基础。

美国“倒车”延续、欧洲有望翻盘

欧美国家过去一年清洁能源发展颇为不顺，导致风电产业出现“倒车”。在美国，“大而美”法案取消清洁能源税收优惠；在欧洲，招标遇冷迫使大批“风光”项目“流产”。

清洁能源统计分析机构Cleanview调查显示，2025年，美国取消了1891个总装机容量达266吉瓦的电力项目，其中包括86466兆瓦太阳能、79045兆瓦储能和54328兆瓦风电项目。

同时，美国海上风电产业面临政策不确定性。2025年12月，美国以存在“国家安全风险”为由，叫停所有正在建设的大型海上风电项目，以及部分海上风电租赁与评估。

对比之下，2026年，欧洲风电市场有望迎来转机。1月15日，英国启动迄今欧洲规模最大海上风电项目拍卖，总装机容量8.4吉瓦，足以为约1200万户家庭供电。1月26日，德国、法国、比利时、丹麦、爱尔兰、荷兰、挪威、英国和卢森堡在北海峰会上达成共同开发100吉瓦海上风电的合作，预计投资额将超过1万亿美元。荷兰则计划9月启动一项基于补贴的1吉瓦海上风电招标。

当前，欧洲国家正寻求调整风电策略，包括提高招标价格上限、改革招标设计结构、加快审批流程等。欧盟设立环境影响预评估的优先区域，将新项目审批时限压缩至12个月内；英国通过优化数据共享与协同评估，目标将平均审批时间缩短40%。

多因素叠加推动风电产业扩张

睿咨得能源咨询公司指出，招标、有吸引力的上网电价、更廉价风机组件以及数据中心等高耗能产业需求共同推动风电产业扩张。

在技术前沿，持续进步正推动成本下降与效率提升。先进叶片设计与更大单机容量风机开发正提高能量捕获率并降低平准化度电成本。大型风机通过巨型转子与更长叶片显著扩大扫风面积，使其能在风力更强更稳定的高海拔区域捕获更多风能，直接提升发电量。与此同时，人工智能与数据分析在风电场运营中的集成，实现了预测性维护、性能优化与实时电力市场协同，降低运营成本与非计划停机时间。

受数据中心用电需求增长、电气化进程支撑，资本不会远离风电行业，但选择却更具针对性。随着招标条款重置与供应链压力缓解，风电项目经济性将得到较大改善。多项独立分析表明，新建陆上风电已成为多地区最低成本的新建发电来源之一。

值得关注的是，风电行业正进入“存量更新”阶段，老旧风机处置也是一大焦点。伍德麦肯兹指出，2026年全球老旧风机退役量预计将达5吉瓦，同时6吉瓦新增装机来自翻新改造项目，这将带来多重影响。一方面，优化供给结构，改造后机组发电小时数提升15%—20%，缓解部分地区电力缺口；另一方面，平抑电价，高效率新机替代老旧机组后，度电成本下降将间接拉低区域电价；同时，催生新市场，风机回收、改造服务等细分领域发展得到较强推动，2026年全球相关投资预计突破80亿美元。